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Afrique de l’Est et du Sud

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Risque global du marché : L’expansion économique de l’Afrique devrait ralentir cette année, avec une reprise partielle attendue en 2024, selon la Banque africaine de développement (BAD). La banque a révisé à la baisse ses projections de PIB pour le continent, attribuant le ralentissement à l’instabilité politique, à la faiblesse de la croissance économique mondiale et à la hausse des taux d’intérêt. Le dernier rapport indique une baisse de la croissance du PIB réel de 4 % en 2022 à 3,4 % cette année, avec une augmentation ultérieure à 3,8 % prévue pour 2024. Les effets durables de la pandémie de COVID-19, conjugués à la hausse des prix des denrées alimentaires et de l’énergie résultant de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, ont entravé la reprise économique initiale robuste de l’Afrique après la pandémie.

De plus, les troubles politiques à travers le continent, la faiblesse de la demande mondiale qui affecte les exportations, le resserrement de la politique monétaire et la hausse des coûts d’emprunt ont aggravé ces difficultés. Depuis le début de l’année 2022, de nombreux pays africains sont confrontés à un accès restreint aux marchés internationaux de la dette en raison de taux d’intérêt exorbitants, ce qui a incité l’Éthiopie à exprimer son intention de restructurer son unique obligation à l’étranger. Les prévisions de croissance pour l’Afrique de l’Est ont été révisées à la baisse de 0,7 % à 3,4 %, sous l’effet de la guerre civile au Soudan et de la pression financière exercée sur le Kenya pour rembourser ou refinancer une obligation de 2 milliards de dollars arrivant à échéance en juin 2024. L’Afrique australe devrait afficher la croissance la plus lente du continent en 2023, à 1,6 %, principalement en raison des coupures d’électricité persistantes qui limitent la production en Afrique du Sud, la plus grande économie de la région. En particulier, les pays qui ne dépendent pas fortement des exportations de produits de base devraient connaître une croissance économique comparativement plus élevée, ce qui compensera le déclin attendu dans les pays exportateurs de produits de base. Les principaux facteurs affectant les marchés des engrais au cours du mois sous revue étaient principalement de nature macroéconomique, de nombreux pays ayant connu une dévaluation importante de leur monnaie par rapport au dollar, ce qui signifie essentiellement que les importations doivent coûter beaucoup plus cher. Le coût du crédit était également un autre problème signalé dans plusieurs régions.

Abordabilité et disponibilité : Dans la région de l’Afrique de l’Est où la courte saison des pluies vient de s’achever dans certains pays et se poursuit dans d’autres, la demande d’engrais a commencé à ralentir, à l’exception de pays comme l’Éthiopie dont la principale fenêtre d’importation bat son plein. Dans la région du sud, la saison agricole 2023/2024 a commencé et la demande d’engrais est élevée dans des pays comme la Zambie et le Zimbabwe.

Au Kenya, entre janvier et novembre 2023, environ 700 000 tonnes d’engrais ont été importées dans le pays sur les marchés subventionnés et privés (67 %/33 %)). Pendant la courte saison des pluies en cours, divers importateurs importent activement des engrais pour en assurer la disponibilité. Bien que le nombre total d’importations d’engrais n’ait pas diminué, une partie importante (67 %) des engrais importés dans le pays ont été achetés directement par l’intermédiaire d’organismes gouvernementaux tels que le NCPB et le KNTC. Cela a suscité un tollé de la part du secteur privé, qui a l’impression d’être évincé des affaires.

En Éthiopie, l’entreprise éthiopienne de transport maritime et de services logistiques (ESLSE) est en train d’expédier des engrais pour la saison agricole 2023/24. Au Malawi, le rapport de novembre de l’Association des engrais du Malawi pour le NPK et l’urée indique que les stocks du pays sont de 70 771 tonnes et de 149 265 tonnes dans les ports. On craint une pénurie et un caractère inabordable en raison des problèmes de change et de la dévaluation du kwacha malawite. Au Zimbabwe, les points de vente au détail sont confrontés à une pénurie d’engrais, car les agriculteurs sont réticents à emprunter au taux d’intérêt préférentiel révisé de 75 %, et les fabricants et distributeurs d’engrais sont contraints par des taux d’intérêt élevés et des problèmes de liquidité.

Distribution: Les conditions El Niño qui prévalent dans de nombreuses régions de la région de l’Afrique de l’Est ont causé d’importants dommages aux infrastructures et aux cultures, perturbant les transports dans plusieurs régions. Le port de Beira a dû interrompre l’accostage des navires à deux reprises en raison de vents violents et de précipitations. On s’attend à ce que le port connaisse une congestion accrue en raison de l’augmentation du nombre de navires d’exportation. Le début précoce de la saison des pluies, qui s’étend généralement de décembre à mars, a exacerbé la congestion de l’accostage des navires, entraînant des retards allant jusqu’à 40 jours et une escalade des coûts des surestaries. Les services ferroviaires de fret vers le port de Mombasa, au Kenya, ont repris après les dommages causés par les inondations à une section de la voie. Le port de Durban, en Afrique du Sud, continue d’être aux prises avec des inefficacités, marquées par un arriéré de plus de 60 navires transportant des milliers de conteneurs à l’extérieur du port en raison de conditions météorologiques défavorables et d’équipements vieillissants.

Afrique de l’Ouest

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Risque global du marché : L’état actuel des prix des engrais dans les pays d’Afrique de l’Ouest reflète une baisse de la demande due au début de la saison sèche dans la plupart des régions. Par conséquent, les prix des engrais ont connu des tendances mitigées dans diverses zones géographiques. Les problèmes de dévaluation de la monnaie ont entraîné une hausse des prix en monnaie locale des produits de base pour les nouveaux stocks, certains pays ayant des stocks plus anciens suscitant des tendances stables. Cette tendance mitigée devrait se poursuivre, s’alignant sur les tendances macroéconomiques et mondiales des prix et sur le nouveau positionnement des engrais dans la région. Il n’y a pas eu de rapports majeurs de pénuries d’engrais, et les engrais restent disponibles dans la plupart des pays de la région examinée. Les pays confrontés à des problèmes de conflit comme le Niger continuent de s’adapter à la situation, à la fermeture des frontières, etc., avec des canaux routiers « émergents » en provenance du Nigeria, ce qui améliore la rupture complète de la disponibilité. De plus, la circulation et l’approvisionnement en engrais sont sans restriction d’un pays à l’autre.

Côte  d’Ivoire : Le marché des engrais en Côte d’Ivoire a continué de maintenir sa stabilité, avec un scénario d’offre et de demande bien équilibré. La fin récente de la campagne agricole principale a entraîné une baisse de la demande, mais le système d’approvisionnement, apte à s’adapter aux besoins du marché, a assuré l’équilibre. Les importateurs en Côte d’Ivoire ont été proactifs, maintenant une quantité impressionnante d’engrais sur le marché avec un tonnage d’engrais mobilisé supérieur à celui des années précédentes.

Ghana : Les engrais sont facilement disponibles dans les magasins Agro Dealer dans tout le pays. Les prix sont demeurés relativement stables dans certaines régions, alors qu’ils ont baissé dans d’autres. Le 3 novembre, le ministère ghanéen de l’Alimentation et de l’Agriculture a lancé un appel d’offres pour l’achat de 1 750 tonnes métriques de NPK et de 875 tonnes métriques d’urée. Le financement de cet achat est assuré par une initiative de la Banque mondiale spécifiquement dédiée à l’obtention de NPK et d’urée.

Le Nigeria est actuellement en basse saison alors que la saison sèche s’installe dans la plupart des régions. Cela a conduit à une diminution notable du mélange d’engrais NPK et à une baisse significative de la demande d’engrais des agriculteurs. Les négociants en produits agricoles ont choisi de maintenir les prix des engrais NPK stables, compte tenu de la demande limitée des agriculteurs. Il est intéressant de noter que les prix de l’urée ont légèrement augmenté sur le marché au cours du mois sous revue. Il y a une quantité importante d’engrais disponible dans le pays, assurant un approvisionnement adéquat pour la consommation pendant la saison sèche agricole.

Au Sénégal, le marché agricole du pays a continué de maintenir sa stabilité, avec une situation équilibrée de l’offre et de la demande. Des préparatifs adéquats, y compris une production substantielle d’engrais, des importations et un programme de subvention réussi, ont permis d’assurer un approvisionnement constant. Les prix des engrais sont restés stables en raison d’une offre abondante d’engrais subventionnés et d’une baisse des prix internationaux.

Niger : Depuis le coup d’État militaire au Niger le 26 juillet 2023, la situation dans le pays a connu des changements mineurs, et les sanctions de la CEDEAO restent en vigueur. La disruption de l’engrais

l’approvisionnement persiste en raison de la fermeture des frontières, provoquant une congestion au port de Cotonou. L’approvisionnement en engrais au Niger a considérablement diminué, marqué par une baisse des importations officielles, et une partie substantielle de l’approvisionnement est désormais acheminée par des canaux informels. Bien que certains types d’engrais soient épuisés, d’autres, provenant principalement du Nigeria voisin, continuent de se retrouver dans le pays de manière non officielle.

Au Togo, la région septentrionale a connu des changements minimes dans l’activité agricole à l’approche de la fin de la campagne agricole, ce qui a entraîné une baisse de la demande d’engrais. Pendant ce temps, la région méridionale a connu le début de la courte saison des pluies, provoquant une légère augmentation de la demande d’engrais pour la culture des légumes et du riz. Cette demande accrue est bien gérée, car le marché bénéficie d’une offre abondante et de réserves soutenues par le gouvernement stratégiquement positionnées dans tout le pays. Les prix des engrais sont restés stables tout au long de l’année grâce à la poursuite des subventions, les prix fixes de divers types d’engrais soutenant à la fois les cultures vivrières et les cultures de coton. Dans l’ensemble, les efforts du gouvernement contribuent à la stabilité et à l’accessibilité des engrais sur le marché.

Abordabilité et disponibilité : En général, les marchés des engrais en Afrique de l’Ouest maintiennent des perspectives de prix mitigées sur la plupart des marchés de détail. D’une part, la dévaluation de la monnaie a entraîné une légère hausse des prix en monnaie locale, en particulier pour les importations de produits frais, tandis que les marchés dont les stocks sont « plus anciens » ont eu des perspectives plus stables. Bien que des inquiétudes persistent quant à l’abordabilité dans certains pays, il existe une assurance généralisée de la disponibilité, et aucune pénurie grave n’a été signalée. Cette tendance mitigée des prix devrait se poursuivre au cours de la nouvelle année.

Distribution: La distribution d’engrais en Afrique de l’Ouest est largement revenue à la normale, signalant un changement positif à mesure que les impacts du conflit russo-ukrainien s’atténuent. Alors que la plupart des ports d’engrais et des postes frontaliers sont opérationnels, des problèmes persistent dans la région nord-est du Nigeria en raison de problèmes de sécurité. De plus, le Niger fait face à des sanctions à l’importation à la suite d’un récent coup d’État, ce qui complique la distribution. Malgré les revers, des pays enclavés comme le Mali et le Burkina Faso ont fait preuve de résilience en utilisant les ports de Côte d’Ivoire pour les importations d’engrais, assurant ainsi un approvisionnement régulier. Cette capacité d’adaptation reflète l’ingéniosité du secteur agricole. La « stabilisation » des circuits de distribution dans la région offre des perspectives prometteuses pour la résilience de l’agriculture et la croissance durable. Dans l’ensemble, la trajectoire indique la stabilité et la continuité de la chaîne d’approvisionnement vitale des engrais à travers l’Afrique de l’Ouest.

Afrique de l’Est et du Sud

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Risque global du marché: Les perspectives économiques de l’Afrique subsaharienne restent sombres et la perspective d’une reprise durable de la croissance demeure insaisissable. Le dernier rapport de la Banque mondiale, “Africa’s Pulse”, souligne que l’instabilité croissante, la faible croissance des principales économies de la région et les incertitudes économiques mondiales persistantes ont un impact négatif sur les perspectives de croissance dans la région. Les gouvernements déploient des efforts considérables pour s’attaquer à ces déséquilibres macroéconomiques, alors que le problème de l’inflation élevée persiste. Les décideurs politiques de cette région sont confrontés à certains des dilemes politiques les plus redoutables à l’échelle mondiale. Ils doivent persévérer dans le maintien de la stabilité macroéconomique, tout en faisant face à des contraintes de ressources et à l’impératif de répondre aux priorités de développement, tout en supportant des chocs fréquents et la fragilité.

Selon Relief Web, bien qu’El Nino ait été déclaré, les pluies saisonnières de juin à septembre ont eu un effet favorable en Afrique de l’Est, ce qui implique que l’impact de cette année sera moindre que lors des événements précédents. En Afrique australe, en revanche, le phénomène devrait être désastreux, l’impact le plus important étant prévu au Zimbabwe, au Mozambique et à Madagascar. Malgré ces difficultés, des progrès ont été constatés dans l’importation et la fabrication nationale d’engrais, avec seulement quelques perturbations mineures. Cela suggère un approvisionnement plus fiable en engrais, un facteur essentiel pour soutenir le secteur agricole et garantir une production alimentaire suffisante. Les prix des engrais ont continué à baisser. Cette baisse peut être attribuée à la réduction des coûts des matières premières telles que le gaz naturel, l’urée et l’ammoniac. L’économie mondiale a pu s’adapter aux perturbations causées par la guerre en cherchant d’autres sources de gaz naturel et d’autres matières, et en construisant de nouvelles installations de production dans le monde entier.

Abordabilité et disponibilité: En Afrique de l’Est, la demande d’engrais reprend lentement car les courtes pluies sont enfin arrivées. En Éthiopie, l’EABC est en train de s’approvisionner en urée pour la saison 2023/24. En Tanzanie, 718 000 tonnes ont été importées jusqu’à présent dans le pays, soit une augmentation de 32 % par rapport aux importations totales de 2022.  La situation est tout à fait différente en Afrique du Sud où les importations d’urée, de potasse et de phosphates ont été globalement lentes, avec des rapports faisant état d’une baisse de 47 % en 2023. Jusqu’à présent, seules 383 000 tonnes ont été importées, contre 723 000 tonnes au cours de la même période en 2022. Une pénurie de MAP a également été signalée. Au Kenya, il semblerait que le gouvernement s’approvisionne en produits NPK. La cargaison de NPK 26-5-5 et d’autres NPK de la KTDA est également arrivée à la mi-octobre.

Au Malawi, le rapport sur les stocks d’octobre de l’Association d’Engrais du Malawi indique que les stocks dans le pays s’élèvent à 86 513 tonnes et à 212 954 tonnes dans les ports (ce rapport sur les stocks ne tient compte que du NPK et de l’urée, qui sont les engrais les plus utilisés au Malawi). Les disponibilités devraient augmenter au cours des prochains mois, car le gouvernement s’est efforcé de trouver des devises pour les fournisseurs qui ont obtenu des contrats dans le cadre du programme de subvention. En Zambie, aucune pénurie n’a été signalée. La demande d’urée et de composé D est élevée à l’approche de la saison principale.

 Distribution: Les économies d’Afrique de l’Est subissent actuellement une nouvelle hausse des coûts du carburant suite à la décision de l’Arabie Saoudite et de la Russie de prolonger de trois mois le retrait de 1,3 million de barils de pétrole brut par jour du marché mondial. Cette décision pourrait entraîner une nouvelle augmentation des coûts de fret et de transport local. Dans les ports et aux frontières, aucun problème majeur n’a été signalé. L’importation et la distribution d’engrais n’ont pas été affectées.

Afrique de l’Ouest

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Risque global du marché: La demande d’engrais dans les pays d’Afrique de l’Ouest a diminué, principalement en raison de la fin de la principale saison agricole. Par conséquent, les prix des engrais ont connu une baisse générale dans toute la région. On s’attend à ce que ces prix continuent à baisser en même temps que les prix internationaux.En effet, aucune pénurie d’engrais n’a été signalée et les engrais restent facilement disponibles dans tous les pays examinés, y compris le Niger. Cette disponibilité constante au Niger est facilitée par le flux continu de produits par des voies parallèles. En outre, la circulation et la fourniture d’engrais d’un pays à l’autre sont libres, à l’exception du Niger. Le Niger a fait l’objet de sanctions imposées par la CEDEAO à la suite d’un coup d’État, ce qui a perturbé le flux normal de marchandises et d’approvisionnements.

Malgré la baisse générale des prix, la région de l’Afrique de l’Ouest connaît encore des prix un peu plus élevés que les années précédentes. Toutefois, d’une manière générale, les prix sont restés relativement stables dans la plupart des pays et aucun cas d’indisponibilité n’a été signalé.

Côte d’Ivoire : Le marché des engrais en Côte d’Ivoire a maintenu un état de stabilité, sans pression significative sur l’offre. Cette stabilité est attribuée à une offre qui s’adapte au niveau de la demande. La situation a également été influencée par une baisse de la demande à la suite de la récente conclusion de la campagne agricole principale. Les importateurs de la Côte d’Ivoire ont été proactifs tout au long de l’année, mobilisant une quantité impressionnante d’engrais. En fait, le tonnage d’engrais mobilisé cette année a dépassé de 71% le tonnage de l’année précédente. Il semble que ce stock d’engrais n’ait pas encore été entièrement utilisé. Cet excédent devrait être plus que suffisant pour répondre aux besoins en engrais des deux derniers mois de l’année.

Ghana : Le Ghana est actuellement dans sa saison agricole creuse, qui a commencé en septembre et devrait se poursuivre jusqu’en novembre. Les prix des engrais sont restés stables sur le marché libre et aucune pénurie d’engrais n’a été signalée en raison de la baisse de la demande. Les prix sont restés relativement stables dans certaines régions et ont baissé dans d’autres. Le gouvernement s’est préparé à mettre à disposition des engrais moins chers et plus disponibles pour la prochaine année de plantation par le biais de l’initiative “planter pour nourrir et créer des emplois” (phase II).

Au Nigeria, de nombreux agriculteurs ont déjà terminé leurs applications d’engrais et sont maintenant en train de récolter leurs cultures. Cette période de contre-saison a entraîné une réduction notable des mélanges d’engrais NPK par les producteurs et une diminution substantielle de la demande d’engrais de la part des agriculteurs.Les engrais, y compris l’urée et le NPK, sont généralement bien stockés et facilement disponibles sur le marché. Toutefois, les agrodealers sont actuellement confrontés à une faible demande de la part des producteurs. Cette situation a entraîné une baisse constante des prix des engrais sur le marché. Les informations recueillies indiquent qu’il existe une offre abondante d’engrais dans le pays, en particulier d’urée. Cette abondance est un signe positif, car elle garantit que des volumes importants d’engrais seront disponibles pour les cultures de la saison sèche, prévue dans les mois à venir.

Au Sénégal, les prix des engrais sont restés stables de septembre à octobre en raison d’une combinaison de facteurs. La disponibilité d’engrais subventionnés sur le marché et une baisse des prix internationaux des engrais ont contribué à cette stabilité. Le marché des engrais au Sénégal fonctionne bien avec une demande constante, et il n’y a pas de problèmes d’approvisionnement significatifs.Le Sénégal a pris des préparatifs étendus pour la saison agricole, bénéficiant de la production locale d’engrais et d’importations substantielles. Les importateurs ont augmenté leurs commandes pour assurer un approvisionnement régulier en engrais, et le gouvernement a joué un rôle clé pour assurer aux agriculteurs la disponibilité des engrais. Plus de 180 500 tonnes d’engrais ont été distribuées dans le cadre du programme de subvention pour soutenir cette assurance.

Niger : La situation au Niger est restée largement inchangée depuis le coup d’État militaire du 26 juillet 2023, avec des sanctions de la CEDEAO toujours en vigueur. L’approvisionnement en engrais au Niger continue d’être gravement perturbé en raison de la fermeture des frontières, provoquant de longues files de camions de marchandises et des embouteillages au port de Cotonou. Les autorités portuaires de Cotonou ont temporairement suspendu les approvisionnements nigériens en raison de cette congestion, entraînant une accumulation de conteneurs. L’approvisionnement en engrais au Niger a connu une baisse significative, avec une réduction des importations officielles, et une grande partie de l’approvisionnement provient désormais de canaux informels. Alors que les stocks de certains engrais sont épuisés, il y a une abondance d’autres, principalement provenant du Nigeria voisin. La demande d’engrais a augmenté avec le début de la saison irriguée, mettant en évidence la nécessité de résoudre les défis logistiques et les problèmes frontaliers affectant l’approvisionnement en engrais au Niger.

Au Togo, lesréserves d’engrais soutenues par le gouvernement sont réparties stratégiquement dans toutes les régions du pays, ce qui permet de répondre pleinement aux besoins des producteurs. Il est important de souligner que, dans le cadre du programme de subvention, le gouvernement a augmenté ses commandes d’engrais afin de garantir un approvisionnement abondant pendant la saison de croissance. Cependant, dans la région nord du pays, la saison agricole primaire touche à sa fin, ce qui entraîne une diminution notable de la demande d’engrais. En revanche, dans la zone méridionale, le début de la courte saison des pluies a suscité l’optimisme des producteurs de cette région, qui s’attendent à une augmentation de la demande. Cela annonce le début de la reprise des activités agricoles et une résurgence potentielle de la demande d’engrais.


Abordabilité et disponibilité: Dans l’ensemble, les marchés des engrais en Afrique de l’Ouest ont largement retrouvé leur équilibre, les prix restant stables dans la majorité des marchés de détail, bien qu’il y ait quelques exceptions. Bien que l’accessibilité financière reste une préoccupation majeure dans certains pays, la disponibilité des engrais est généralement assurée et aucun rapport de pénurie grave n’a fait surface, même au Niger. Cette stabilité générale et cet approvisionnement continu sont de bon augure pour le secteur agricole de la région.

Distribution: La distribution d’engrais a, pour l’essentiel, retrouvé un semblant de normalité en Afrique de l’Ouest, les effets persistants du conflit russo-ukrainien s’estompant peu à peu. Tous les ports et postes-frontières sont opérationnels, à l’exception de la région nord-est du Nigeria, où les problèmes de sécurité continuent de limiter les mouvements d’engrais, et du Niger, qui est confronté à des sanctions sur les importations à la suite d’un récent coup d’État. Les pays enclavés comme le Mali et le Burkina Faso ont trouvé une solution en utilisant les ports de la Côte d’Ivoire pour faciliter leurs importations d’engrais, assurant ainsi un approvisionnement régulier de ces intrants agricoles vitaux. Ce rétablissement des canaux de distribution est un développement positif pour le secteur agricole de la région.

Afrique de l’Est et du Sud

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Risque global du marché: Au Kenya, la sécheresse actuelle risque d’avoir un impact sur la longue saison des pluies prévue, qui commence normalement en mars et se termine en mai. Cela affecte déjà la production agricole de l’année, augmentant le risque d’insécurité alimentaire et, en fin de compte, la croissance économique du pays. En outre, la réduction des activités agricoles constitue un risque élevé en raison de la faible consommation d’engrais et de l’augmentation des pressions inflationnistes. Malgré les prévisions du département météorologique annonçant une baisse des pluies, les agrodealers et les importateurs positionnent leurs produits pour la saison. 

La Tanzanie continue d’être confrontée à une baisse de la demande d’engrais et, par la suite, de leur utilisation, principalement en raison du prix élevé des engrais. L’imposition de taxes et d’autres frais au port de Dar es Salaam jette de l’huile sur le feu. Parmi les autres raisons, citons les prélèvements et taxes supplémentaires imposés sur les matières premières utilisées dans la production d’engrais locaux et les dispositions inadéquates en matière de crédit pour aider les petits exploitants à accéder à des intrants agricoles améliorés. 

En Afrique australe, l’inflation en Zambie s’est accélérée pour atteindre son plus haut niveau depuis deux mois en février, la croissance des prix des produits non alimentaires s’étant accélérée, ce qui suggère que les pressions sous-jacentes sur les prix s’intensifient. Une réduction possible de la production de maïs en raison de conditions météorologiques défavorables et d’infestations de chenilles légionnaires d’automne pourrait également alimenter l’inflation cette année. L’Afrique du Sud est également confrontée à une inflation élevée et à une hausse des taux d’intérêt, dans un contexte de croissance économique extrêmement faible, tant au niveau national qu’international. 

Abordabilité et disponibilité: Dans l’ensemble, la disponibilité des engrais s’est améliorée, tant au niveau des stocks que du commerce actif, dans les différents pays d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe. 

Dans la région de l’Afrique de l’Est, la disponibilité des engrais n’est pas vraiment un problème. L’importation d’engrais pour les prochaines périodes d’application se poursuit. En glissement annuel, les prix des engrais, bien que toujours élevés, continuent de baisser. Au Kenya, les importations d’engrais s’élevaient à 200 000 tonnes métriques en février, soit une amélioration de 30 % en glissement annuel. En Tanzanie, elles s’élèvent à 300 000 tonnes métriques. L’Ouganda a également déclaré des stocks suffisants pour répondre à la demande. Au Rwanda, les négociants agricoles ont stocké des engrais pour la courte saison des pluies, mais la demande des producteurs est faible. La raison principale est le retard et la faiblesse des pluies. 

Dans la région de l’Afrique australe, les agrodealers et le programme FISP en Zambie constituent des stocks d’engrais composés D et d’urée en prévision de la saison hivernale en mai. Au Mozambique, aucune pénurie n’a été signalée, même si les quantités consommées sont faibles en raison des prix élevés. Au Malawi, les producteurs peuvent encore racheter leurs intrants dans le cadre de l’AIP bien que la saison principale d’application soit passée.

 

Distribution: Des opérations normales ont été observées dans la plupart des ports et aux frontières de la région de l’Afrique de l’Est. À l’intérieur des terres, le transport des engrais s’effectue sans problème. La hausse des prix mondiaux du carburant a légèrement augmenté les coûts de transport. Les ports de Beira et Nacala au Mozambique et de Durban subissent une pression réduite alors que la saison agricole touche à sa fin en Afrique australe. Au Mozambique, le cyclone tropical Freddy a causé d’innombrables dégâts aux infrastructures et des déplacements de population dans la région méridionale. L’insurrection dans la province de Cabo Delgado a également provoqué des déplacements et des pénuries alimentaires dans la région. 

Afrique de l’Ouest

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Risque global du marché: Les prix internationaux des engrais ont subi une correction continue à la baisse. Certains pays d’Afrique de l’Ouest profitent de la faiblesse des prix pour constituer des stocks pour la saison, tandis que d’autres ont réduit la quantité qu’ils achètent habituellement en glissement annuel. AfricaFertilizer constate que les prix CFR au débarquement en Afrique de l’Ouest commencent lentement à suivre la tendance. Cependant, la préoccupation la plus importante est l’insuffisance de la demande des producteurs dans l’ensemble, ce qui pourrait freiner la vitesse à laquelle cette correction des prix se reflète dans la chaîne de vente au détail.  

La Côte d’Ivoire a continué à stocker des produits avec plus de 100 000 tonnes d’engrais importés depuis le début de l’année. Cependant, les ventes sont encore faibles car les prix de vente au détail des engrais restent inabordables pour les producteurs. 30 000 FCFA est le montant moyen nécessaire pour acheter un sac d’engrais de 50 kg, un montant hors de portée de la plupart des producteurs.  

Au Ghana, le caractère inabordable des engrais a également entraîné une faible demande de la part des producteurs, c’est pourquoi la plupart d’entre eux attendent le programme gouvernemental Planting for Food and Jobs (PFJ) afin d’obtenir des quantités d’engrais pour la saison. La mise en œuvre du PFJ devrait coûter au gouvernement 660 millions GHS en 2023. Cette somme représente une augmentation de 7,5 % par rapport aux 614 millions GHS dépensés en 2022. Le nombre de bénéficiaires ciblés devrait augmenter conformément au budget pour 2023. Nous nous attendons à ce qu’une décision soit bientôt prise concernant l’édition 2023, étant donné qu’un nouveau ministre de l’agriculture prendra ses fonctions dans les prochains jours, comme nous l’avons appris de source sûre.  

Au Nigeria, la préparation des élections et la politique sans numéraire ont relativement rendu le marché des engrais inactif, les prix étant généralement restés stables en raison d’une faible demande malgré des disponibilités abondantes. Certains signes indiquent que le marché nigérian des engrais pourrait se redresser une fois que le processus électoral sera terminé, juste à temps pour les préparatifs de la saison agricole.  

Avec une faible demande d’engrais au Togo – Compte tenu de la fin de la campagne agricole, de nombreux producteurs n’utilisent pas d’engrais en ce moment. Cependant, des commandes d’engrais par le gouvernement sont en cours afin de mobiliser des stocks d’engrais pour répondre aux besoins des producteurs pour la campagne agricole 2023-2024. 


Abordabilité et disponibilité: Les engrais sont généralement disponibles en Afrique de l’Ouest, non pas parce que la quantité fournie a augmenté, mais parce que la quantité demandée a diminué. Malgré la réduction des prix sur le marché international, celle-ci ne se reflète pas encore dans les prix locaux, car les prix de détail sont encore largement inabordables pour les producteurs. 

Dans toute la région de l’Afrique de l’Ouest, les prix sont restés relativement stables, avec des poches d’augmentation, mais aucune pénurie n’a été signalée, seulement des rapports sur la faible demande et l’incapacité des producteurs à acheter leurs produits en raison du coût des produits et des difficultés économiques générales au niveau microéconomique. 

Distribution: Malgré la crise persistante entre la Russie et l’Ukraine, un semblant de normalité dans le commerce des engrais revient progressivement en Afrique de l’Ouest, avec une amélioration de la distribution des engrais. Les ports et les frontières sont ouverts aux engrais, à l’exception de la région du nord-est du Nigéria, qui limite toujours les mouvements d’engrais en raison de l’insécurité. 

Afrique de l’Est et du Sud

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Risque global du marché: Un rapport récent du Fonds monétaire international (FMI) indique que les pays africains connaissent une période de resserrement de la demande de devises, associée à une réduction des liquidités sur le marché interbancaire des changes ainsi qu’à une dépréciation de la monnaie locale à la suite de la guerre en Ukraine. Au Kenya, par exemple, après 60 jours de baisse, le shilling kenyan a connu sa plus longue série de pertes depuis le début des archives en 1988. 

Kenya : Après des mois de sécheresse et de chaleur qui ont entraîné la sécheresse, la faim, la perte de vies humaines et la hausse dévastatrice du coût de la vie, les pluies sont enfin arrivées. Dans la plupart des régions du pays, les producteurs sont occupés à planter leurs cultures. Dans les régions du Sud et de l’Ouest, où les producteurs plantent principalement des cultures de base, du maïs et des haricots, une demande accrue d’engrais a été enregistrée, en particulier pour les engrais de base (DAP et mélanges de plantation).  

Zambie, la saison des semis vient de s’achever. Les dépôts de stockage à travers le pays ont été vidés alors que les producteurs se concentrent sur la gestion des récoltes. Le gouvernement a achevé le processus de préparation de l’appel d’offres FISP 2023/24 et l’a lancé au cours de la deuxième semaine de mars 2023.  

Malawi, la période d’épandage d’engrais est maintenant passée, de sorte que l’offre et la demande sont à leur point le plus bas de la saison. La demande devrait augmenter légèrement lorsque le pays entrera dans la saison des cultures d’hiver en mai/juin. Le pays se remet également des inondations massives qui ont touché la plupart de ses régions. 

Afrique du Sud, les activités commerciales dans la ceinture orientale sont calmes, mais l’activité reprend dans la région du Cap, où le marché se dirige vers sa période de pointe pour les cultures d’hiver. 

Abordabilité et disponibilité: Dans l’ensemble, la disponibilité et la demande d’engrais se sont améliorées, tant au niveau des stocks que du commerce actif dans les différents pays d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe. 

Dans la région de l’Afrique de l’Est, la disponibilité des engrais n’est pas un problème. L’importation d’engrais pour les prochaines périodes d’application se poursuit. En glissement annuel, les prix des engrais, bien que toujours élevés, continuent de baisser. Au Rwanda, la fourniture d’engrais par Yara, ETG et RFC par l’intermédiaire des réseaux des agrodealers se poursuit normalement. De janvier à ce jour, environ 9.184 tonnes ont été importées, les chiffres des stocks de report étant obscurs. Au Kenya, afin de soutenir et d’aider les producteurs, le gouvernement a mis en place un programme de subvention des engrais dans le cadre duquel il fournit deux sacs de 50 kg par hectar pour les engrais de base et les engrais de couverture. Jusqu’à présent, le programme est mis en œuvre dans 12 comtés et il est prévu de l’étendre à d’autres comtés. Dans le secteur du thé, l’Agence kényane de développement du thé a lancé un appel d’offres pour l’approvisionnement de 92.737 tonnes de composé chimique NPK 26-5-5 pour l’année 2023. En Tanzanie, la situation suggère que 99% des besoins en engrais du pays sont satisfaits au niveau national. En mars, environ 200.000 tonnes d’engrais étaient disponibles dans le pays pour la saison. L’Éthiopie a également fait état d’une offre suffisante pour répondre à la demande. Environ 500.000 tonnes d’engrais sont arrivées au port de Djibouti et ont été distribuées aux unions de coopératives agricoles et aux entrepôts des coopératives primaires (CP). 

Dans la région de l’Afrique australe, le Malawi a fait état d’une demande et d’une offre faibles, car il se trouve dans la période de récolte qui commence en avril/mai 2023. La demande devrait toutefois augmenter à l’approche de la saison des cultures d’hiver qui commence au troisième trimestre. En Afrique du Sud, en général, comme tous les prix mondiaux des engrais sont maintenant inférieurs à ceux de l’année dernière, la demande d’engrais des producteurs devrait rester suffisante pour les cultures d’hiver, en particulier dans la province de Western Cape.  

 

Distribution: Des opérations normales ont été observées dans la plupart des ports et aux frontières de la région orientale et australe. À l’intérieur des pays, le transport d’engrais se fait sans problème. Les taux de fret et les prix d’expédition devraient se stabiliser progressivement au cours des prochains mois, bien que les importateurs restent sensibles aux retards et à la volatilité des coûts d’expédition. Les ports de Beira et Nacala au Mozambique et de Durban subissent une pression réduite alors que la saison agricole touche à sa fin en Afrique australe. Dar es Salaam et Mombasa, dans la région de l’Est, s’attendent en revanche à une augmentation des activités portuaires à l’approche de la longue saison des pluies.  La distribution intérieure d’engrais dans la région de l’Afrique australe a été affectée car les transporteurs ont dû cesser leurs activités pendant et après le cyclone.  

Afrique de l’Ouest

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Risque global du marché: Les principaux marchés internationaux d’engrais connaissent une accalmie. Il s’agit d’une tendance positive pour l’Afrique puisque la plupart des marchés entrent maintenant ou sont déjà dans leurs saisons de culture respectives, en particulier pour l’Afrique de l’Ouest. Certains pays d’Afrique de l’Ouest profitent de cet affaissement des prix pour se procurer des engrais sur les marchés mondiaux, tandis que d’autres affichent des stocks importants d’après les dernières données fournies par les groupes de travail techniques sur les engrais (GTTE) au niveau national dans le cadre de l’initiative AfricaFertilizer.

Côte d’Ivoire : En préparation de la campagne agricole, les grands importateurs continuent de mobiliser les stocks d’engrais. Ils profitent de la baisse des prix des engrais sur le marché international pour passer des commandes, craignant que les prix ne remontent à l’avenir. Les importateurs ont également diversifié leurs sources d’approvisionnement depuis les conflits. Le KCl qui provenait habituellement de Russie s’approvisionne désormais au Canada et en Israël. Avec la réouverture progressive des routes commerciales habituelles de la Baltique, la normalité en matière d’approvisionnement devrait revenir.

Au Ghana, En attente de la nomination du nouveau ministre de l’agriculture désigné, le ministère de l’alimentation et de l’agriculture (MoFA) milite activement pour la mise en œuvre du programme  Planting for Food and Jobs de 2023.Selon les données du GTTE, les importations d’engrais du pays en 2022 ont augmenté de 103 % par rapport à l’année précédente. Le marché est susceptible d’être assis sur un niveau de stock de report plus élevé et avec les importations fraîches à venir, la disponibilité pourrait ne pas être un problème, mais plutôt l’accessibilité financière à l’approche de la saison de culture de 2023.

Au Nigeria, les pénuries de liquidités rendent difficiles les transactions commerciales entre les producteurs et les agrodealers, ce qui entraîne une baisse de la demande et des ventes. La demande devrait commencer à augmenter à l’approche de la saison des pluies, mais si la situation des liquidités ne s’améliore pas, de nombreux problèmes se poseront. Le coût élevé du transport résultant de la rareté et du coût élevé du carburant continue d’affecter le marché des engrais dans certaines parties du pays. Le gouvernement fédéral envisage de subventionner les engrais pour les producteurs du pays. Cela se fera par le biais d’un programme financé par la Banque africaine de développement et le Fonds international pour le développement agricole.

Au Togo, l’État est en train de rechercher des fournisseurs pour répondre à la demande des producteurs pour la campagne agricole 2023-2024. Les options envisagées sont les géants marocains et nigérians.


Abordabilité et disponibilité: Les prix des engrais sont restés stables ou ont légèrement diminué mois après mois, mais ils ne sont toujours pas abordables pour les producteurs, sauf au Togo, où les prix sont fixes. Les engrais ont été généralement disponibles dans les pays que nous suivons, non pas parce que la quantité fournie a augmenté, mais parce que la quantité demandée a diminué. Malgré la baisse des prix sur le marché international, celle-ci ne se reflète pas encore dans les prix locaux, car les prix de détail sont encore largement inabordables pour les producteurs en raison des stocks antérieurs achetés à des niveaux de prix élevés.

Distribution: Malgré la guerre entre la Russie et l’Ukraine, le commerce des engrais en Afrique de l’Ouest revient progressivement à la normale. Les ports et les frontières sont ouverts, à l’exception de la zone nord-est du Nigeria, qui continue de restreindre les mouvements d’engrais en raison de l’insécurité. Les pays enclavés tels que le Mali et le Burkina Faso utilisent également les ports de la Côte d’Ivoire pour importer des engrais.