Afrique de l’Est et du Sud

Risque global du marché : Le FMI prévoit un rebond économique continu au-delà de l’année en cours, avec une croissance estimée à 4,0 % d’ici 2025. En outre, les taux d’inflation ont presque diminué de moitié, tandis que les ratios de la dette publique se sont généralement stabilisés. Notamment, plusieurs pays ont réintégré le marché des euro-obligations cette année, marquant la fin d’une interruption de deux ans sur les marchés financiers internationaux. Par ailleurs, le phénomène El Niño, qui a émergé en juin 2023, a entraîné une diminution des précipitations et des températures exceptionnellement élevées en Afrique australe. Son intensité maximale a été atteinte entre novembre et janvier. En conséquence, le Malawi, la Zambie et le Zimbabwe ont déclaré des urgences nationales en raison de la sécheresse induite par El Niño, causant des dommages importants à leur production alimentaire et décimant les cultures de base. Dans le même temps, le Kenya et les pays voisins sont confrontés à de graves inondations dans l’est du pays, attribuées au phénomène climatique El Niño. Ces inondations ont entraîné des dégâts considérables, notamment des pertes en vies humaines, des déplacements de population, et la destruction des récoltes.

Abordabilité et disponibilité : Dans la région de l’Afrique de l’Est, les producteurs de la plupart des régions ont terminé les semis et passent maintenant à la phase de terreautage. La demande d’engrais de couverture comme l’urée, le nitrate d’ammonium et les mélanges de couverture augmente progressivement. Au Kenya, bien que la demande augmente, les fournisseurs et les agrodealers font preuve de prudence en apportant des produits en plus petits paquets plutôt qu’en grandes quantités en raison des subventions gouvernementales. En outre, la Kenya Tea Development Agency (KTDA) est en train d’acheter 96 000 tonnes d’engrais pour l’année.

En Tanzanie, environ 200 000 tonnes d’engrais ont été importées dans le pays en mars, avec des cargaisons d’urée et de nitrate d’ammonium dont le chargement est prévu pour la fin du mois d’avril. Entre-temps, en Éthiopie, l’East Africa Business Council (EABC) a récemment lancé la procédure d’appel d’offres pour l’achat de 244 000 tonnes d’urée qui seront livrées en mai/juin. En Afrique australe, la saison sèche approche et les producteurs se préparent à la saison des cultures d’hiver. Au Malawi, les importateurs font preuve de prudence dans l’importation et la distribution d’engrais en raison des problèmes de change. En Zambie, les disponibilités d’engrais restent importantes, le compose D et l’urée étant toujours accessibles tout au long du mois. Toutefois, au Mozambique, les pénuries d’urée signalées sont susceptibles de nuire à l’industrie horticole. L’Afrique du Sud connaît une forte augmentation de la demande de CAN, d’Amsul et d’urée.

Distribution : La crise actuelle du transport maritime dans la mer Rouge exerce une pression considérable sur le commerce mondial, la stabilité régionale, et la reprise économique, dans un contexte d’inquiétudes inflationnistes et d’imprévisibilité macroéconomique. L’interruption du canal de Suez a entraîné des pénuries non seulement de denrées périssables, mais aussi de conteneurs ordinaires, ce qui se traduit par un allongement des délais de livraison des marchandises. Le réacheminement des navires autour du continent africain ajoute environ 12 jours à leur voyage entre l’Asie et l’Europe, ce qui constitue un choc d’approvisionnement préjudiciable comparable à une augmentation d’environ 30 % de temps de transit.

Afrique de l’Ouest

Risque global du marché : En Afrique de l’Ouest, le début des saisons de plantation est prometteur et devrait entraîner une augmentation de la demande de la part des producteurs. Malgré ces perspectives positives, les inquiétudes concernant les prix élevés persistent dans la région (même s’ils ne sont pas aussi élevés qu’en 2022/2023), ce qui a incité certains pays à mettre en place des subventions visant à alléger le fardeau des producteurs. Malgré les efforts déployés pour atténuer les problèmes de prix, la disponibilité des stocks reste particulièrement solide. Il est encourageant de constater qu’aucun pays d’Afrique de l’Ouest n’a signalé de pénurie ou d’indisponibilité de produits, ce qui témoigne de la stabilité générale de la chaîne d’approvisionnement.

Bénin : Le gouvernement béninois a maintenu les subventions sur les engrais suite à une augmentation des prix par la société cotonnière. Plus de 24 milliards de FCFA ont été alloués à cette fin, garantissant des prix stables pour l’urée et les engrais NPK pour la saison agricole 2024-2025. Sans ces subventions, l’accès aux engrais pour les producteurs à faible revenu aurait été compromis, ce qui aurait eu un impact sur la production et la sécurité alimentaire nationale. Les activités de plantation ont commencé dans diverses régions, stimulées par le début de la saison des pluies. Les fournisseurs ont augmenté leurs stocks pour répondre à la demande croissante, avec environ 100 000 tonnes d’urée disponibles sur le marché. En outre, le ministère de l’agriculture a reçu une cargaison de 45 000 tonnes d’engrais NPK, et d’autres sont attendues prochainement au port autonome de Cotonou.

Côte d’Ivoire : Le marché ivoirien des engrais est bien approvisionné grâce aux efforts constants des importateurs, avec plus de 200 000 tonnes disponibles d’ici le premier trimestre 2024, en plus des 100 000 tonnes existantes stockées en décembre 2023. Cette offre abondante correspond à la consommation moyenne des cinq dernières années, ce qui indique que les stocks sont suffisants pour la campagne agricole actuelle. La demande croissante des producteurs, conjuguée à des prix actuels inférieurs à ceux de l’année précédente, laisse entrevoir une augmentation potentielle de la demande d’engrais pour la campagne agricole 2024. Les prix sont restés relativement stables entre mars et avril 2024, ne dépassant pas 42 dollars (ou 25 000 francs CFA) par sac de 50 kg pour tous les types d’engrais confondus. La filière coton a acheté 146 400 tonnes d’engrais pour la campagne agricole 2024 en octobre 2023, soit un peu moins que l’année précédente. Les prix actuels sont de 28 dollars (environ 17 050 FCFA) pour l’urée et de 30 dollars (environ 18 100 francs CFA) pour les engrais NPK, en attendant la finalisation pour la campagne 2024.

Ghana : En avril, les prix des engrais sont restés relativement stables par rapport aux prix de mars. Le prix de l’engrais marocain 15-15-15 est actuellement de 520 dollars la tonne au départ de l’usine, et il semblerait que ce prix fasse partie d’un programme d’allégement. L’adjudication de l’appel d’offres lancé par la Banque mondiale pour le ministère ghanéen de l’alimentation et de l’agriculture (MoFA) est en cours. AGRA, en collaboration avec le PPRSD du MoFA du Ghana, et avec le soutien de USAID et de IFDC, a officiellement remis au gouvernement les directives sur les mélanges d’engrais inorganiques en vrac.

Libéria : Dans certaines régions du Libéria, le début de la saison des pluies a fait exploser la demande d’engrais parmi les producteurs qui préparent leurs terres pour les plantations, et l’on s’attend à une croissance continue à mesure que les précipitations deviennent plus régulières. En avril, le marché des engrais a présenté des résultats variés pour les différents agrodealers. Les agrodealers ont ajusté leurs niveaux de stocks en prévision d’une augmentation des ventes, assurant ainsi un approvisionnement adéquat pour répondre aux besoins des producteurs dans l’ensemble du pays d’avril à mai. Malgré le manque de considération du gouvernement pour les subventions, qui se traduit par des prix d’engrais constamment élevés, les agrodealers ont mis en œuvre des mesures pour maintenir leurs activités.

Nigeria : la saison des pluies commence, ce qui entraîne une augmentation de la demande d’engrais dans les régions du sud et du centre-nord, car les producteurs se préparent à planter. Les prix des engrais à base d’urée ont légèrement baissé, tandis que les prix des engrais NPK sont restés relativement stables. Dans l’ensemble, les produits fertilisants sont facilement disponibles, soutenus par des matières premières abondantes pour les mélanges, totalisant plus de 449 485,25 tonnes métriques.

Sénégal : En avril 2024, les engrais adaptés à la contre-saison continuent d’être très demandés, avec une disponibilité variable sur le marché. Les produits subventionnés et ceux du marché libre sont accessibles, ce qui permet aux producteurs de disposer de ce dont ils ont besoin pour la saison, favorisant ainsi la productivité agricole à l’échelle nationale. Les efforts continus du gouvernement pour faciliter l’accès aux intrants agricoles contribuent à la compétitivité des prix du marché tout en garantissant l’accessibilité, soutenant ainsi la productivité agricole et la sécurité alimentaire. L’analyse des prix des engrais dans différentes villes révèle une grande diversité à la fois dans les types d’engrais disponibles et dans les coûts. Les prix de l’urée, largement utilisée, varient de 12 500 à 30 000 francs CFA (environ 21 à 50 dollars) par sac de 50 kg, les prix les plus élevés étant observés dans les régions septentrionales. Les formulations NPK, y compris NPK 6-20-10, NPK 15-15-15, et NPK 20-20-20, varient également en prix, de 13 000 francs CFA dans la région méridionale de Bignona à 45 000 francs CFA (environ 75 $) dans le nord à Saint Louis. Malgré des fluctuations mineures, les prix globaux des engrais restent relativement stables par rapport au mois précédent, ce qui reflète la diversité des besoins du marché et la disponibilité des produits à travers le pays.

Sierra Leone : De la fin mars à la fin avril 2024, le taux d’inflation officiel de la Sierra Leone est resté stable à 42,59 %, soit une légère baisse par rapport aux 47,42 % de février. Tout au long du mois d’avril, le taux de change est resté stable à 22,5561 Nle/$, ce qui a entraîné une stabilité générale des prix du marché. La demande d’engrais est restée relativement faible en raison de la persistance de la saison sèche, la saison des pluies devant commencer à la mi-avril, signalant le début des activités agricoles et une augmentation progressive de la demande d’engrais. Toutefois, la lenteur du début de la saison des pluies en avril a entraîné une demande modérée d’engrais dans l’ensemble du pays, ce qui a maintenu les prix inchangés au niveau du commerce de détail. Lorsque les activités agricoles reprendront à la fin du mois d’avril ou au début du mois de mai, on s’attend à ce que la demande d’engrais augmente, ce qui pourrait faire grimper les prix. L’inégalité des prix des engrais persiste à travers le pays, la province du Nord connaissant des prix relativement plus bas que ceux de la région Ouest, avec une moyenne de 20 % de moins. Les prix du phosphate diammonique restent élevés dans la région occidentale, mais nettement moins élevés dans le nord et le sud. Malgré leur disponibilité dans toute la Sierra Leone, les prix des engrais sont principalement déterminés par les coûts d’importation, avec des facteurs tels que la proximité du port de Freetown et de la Guinée voisine qui influencent la distribution régionale.

Togo : En avril, le Togo a connu un surplus d’engrais grâce aux efforts de mobilisation du gouvernement dans le cadre du programme de subvention. Plus de 100 000 tonnes d’engrais, dont de l’urée et du NPK 15-15-15, ont été allouées, dépassant de 100 % les prévisions de la saison agricole. Avec 96 000 tonnes stockées dans des magasins désignés à travers le pays, le secteur privé a également importé des engrais supplémentaires. Malgré une faible demande due à des précipitations irrégulières, les achats devraient augmenter progressivement avec la reprise des activités agricoles. Les prix des engrais subventionnés sont restés stables, l’urée et le NPK 15-15-15 étant vendus à 30 dollars le sac de 50 kg, tandis que le NPK 12-20-18 +5S +1B est vendu à 23 dollars le sac de 50 kg. Sur le marché libre, le NPK 4-2-2 est disponible à 30 dollars le sac de 50 kg.

Abordabilité et disponibilité : En avril, les marchés des engrais en Afrique de l’Ouest affichent des modèles de prix variés dans les points de vente au détail. Les prix sont généralement restés stables, bien que certains producteurs s’inquiètent du fait que l’accessibilité financière entrave leur capacité d’achat. Malgré les problèmes d’accessibilité dans certains pays, la disponibilité globale des engrais reste stable, sans qu’aucune pénurie notable n’ait été signalée. Cette tendance mitigée des prix devrait se poursuivre au cours de l’année à venir.

Distribution : La distribution d’engrais en Afrique de l’Ouest revient progressivement à la normale, marquant une évolution positive à mesure que l’impact du conflit entre la Russie et l’Ukraine diminue. La plupart des ports et des postes-frontières sont désormais opérationnels, ce qui indique une amélioration des conditions dans la région. Malgré les problèmes de sécurité persistants dans le nord-est du Nigeria, la levée des diverses sanctions imposées au Niger par la CEDEAO suscite l’optimisme. Les pays enclavés comme le Mali et le Burkina Faso ont fait preuve de résilience en utilisant les ports de Côte d’Ivoire pour les importations d’engrais, assurant ainsi une chaîne d’approvisionnement cohérente. Cette capacité d’adaptation met en évidence la capacité du secteur agricole à surmonter efficacement les obstacles. Dans l’ensemble, la stabilisation des canaux de distribution dans la région est de bon augure pour la résilience de l’agriculture et la croissance durable. Bien que des défis localisés persistent, les projections suggèrent une stabilité et une continuité dans la chaîne vitale d’approvisionnement en engrais à travers l’Afrique de l’Ouest.

Afrique de l’Est et du Sud

Risque global du marché : Selon l’évaluation de la Banque mondiale, la plupart des économies devraient connaître une croissance molle cette année. Cette situation peut être attribuée à des mesures monétaires strictes, à des conditions financières restrictives et à une dynamique commerciale mondiale incertaine. De plus, l’inflation persistante, les conflits récents comme ceux du Moyen-Orient et les catastrophes climatiques ont exacerbé ces défis. En réponse, les banques centrales d’Afrique de l’Est mettent en œuvre des politiques de taux d’intérêt variables pour protéger les économies fragiles des effets négatifs de l’inflation, de la dévaluation des devises et des perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales. Il s’agit là d’une rupture potentielle avec l’approche coordonnée de la politique monétaire adoptée précédemment par les autorités bancaires du monde entier pour atténuer l’escalade des prix des biens et des services. Sur le marché des engrais, ces facteurs ont perturbé les routes commerciales qui dépendaient à l’origine du canal de Suez, entraînant une réorientation vers la pointe sud de l’Afrique. En conséquence, les coûts de fret ont augmenté et la livraison des marchandises a été retardée. Les temps de transit se sont considérablement allongés, passant de 18-20 jours à 40-45 jours dans le meilleur des cas, en raison de la réorientation vers la route du Cap.

Abordabilité et disponibilité : La demande d’engrais en Afrique de l’Est est en hausse alors que débute la principale saison de plantation. Les agroshops gèrent activement leurs niveaux de stocks pour s’assurer qu’ils peuvent répondre à la demande des producteurs. Au Kenya, le gouvernement a assuré les producteurs de la disponibilité d’engrais subventionnés malgré les pénuries signalées. Cependant, seulement une fraction des 175 000 tonnes allouées par le gouvernement a été livrée. One Acre Fund, une entreprise sociale, serait également en train d’acheter divers engrais pour le Kenya et la Tanzanie. Au Rwanda, la campagne 2024 B est actuellement en cours. Dans les régions où les plantations n’ont pas encore commencé, les producteurs s’affairent à préparer leurs terres. Les agrodealers stockent et distribuent des engrais par l’intermédiaire du système Smart Nkunganire (SNS).

En Éthiopie, l’insécurité permanente a perturbé le transport et la fourniture d’engrais. Des problèmes persistants de retard de livraison ont conduit à l’émergence d’un “marché noir” pour l’approvisionnement en engrais. En Afrique australe, la demande d’engrais diminue à mesure que la saison des semis se termine. Au Malawi, les préparatifs pour la saison des cultures d’hiver devraient commencer peu après la récolte des cultures plantées pendant la saison des pluies. Toutefois, la pénurie de forex reste un problème. Au Mozambique, une pénurie potentielle est prévue, entraînant une augmentation du prix de l’urée. Les importateurs continuent à rechercher ce produit sur le marché international. Le Zimbabwe estégalement confronté à une situation difficile, avec des stocks modérés à faibles dans les points de vente, principalement en raison de conditions macroéconomiques difficiles, de taux d’intérêt d’emprunt élevés, et de contraintes de trésorerie. En revanche, l’Afrique du Sud affiche des positions de stocks confortables en raison d’importants stocks de report de la saison précédente.

Distribution : La plupart des pays font état d’une situation normale dans les ports et aux postes frontières. En raison de la crise de la mer Rouge, les ports africains du Soudan, de l’Érythrée, de Djibouti et du Somaliland sont confrontés à des problèmes de disponibilité des navires, ce qui entraîne une augmentation significative des coûts de fret et des primes d’assurance, et a un impact négatif sur leur commerce maritime.

Afrique de l’Ouest

Risque global du marché : En Afrique de l’Ouest, les producteurs de divers pays se préparent pour la saison agricole, parce que l’arrivée des pluies marqué le début des activités agricoles. On s’attend à ce que la demande d’engrais augmente au fur et à mesure que la saison avance, mais jusqu’à présent, la demande s’est légèrement améliorée. Dans l’ensemble, les prix des engrais sont restés relativement stables dans la région, certains pays ayant même enregistré une baisse des coûts. Toutefois, le Nigéria se distingue par une augmentation continue des prix, attribuée à la dévaluation de la monnaie nationale. À ce jour, aucun pays d’Afrique de l’Ouest ne signale de pénurie d’engrais. Au contraire, des approvisionnements et des stockages continus d’engrais sont signalés, ce qui entraîne une légère baisse des coûts des produits dans certaines régions. En outre, la circulation et la fourniture d’engrais à travers les frontières de la région de l’Afrique de l’Ouest se font sans heurts.

Bénin : En mars 2024, le Bénin a connu des changements importants dans les conditions de vente des engrais NPK 13-17-17 et NPK 14-18-18 à l’initiative de la société cotonnière, principal fournisseur d’engrais minéraux. Ces changements comprennent la limitation de l’allocation d’engrais pour les cultures vivrières, l’exigence d’informations détaillées sur les producteurs pour la validation des achats, et une augmentation substantielle de 61 % du prix des engrais NPK 13-17-17 et NPK 14-18-18, dont le prix est maintenant de 37 $ le sac de 50 kg. Cette hausse des prix a suscité des inquiétudes chez les producteurs quant à l’accès limité aux engrais. Malgré l’augmentation de la demande d’engrais due à la saison des pluies et aux préparatifs agricoles, ces mesures pourraient potentiellement freiner la demande, ce qui aurait un impact sur les rendements des cultures et la productivité agricole, en particulier dans les régions centrales et méridionales. Bien que l’offre d’urée soit suffisante, le stock de NPK ne couvre que 37,5 % de la quantité prévue pour la saison, estimée à 120 000 tonnes pour le coton et les cultures vivrières. En outre, la disponibilité limitée d’engrais SSP dans les magasins reflète le manque de familiarité des producteurs avec leur application.

Côte d’Ivoire : Le marché ivoirien des engrais reste solide, soutenu par l’offre continue des principaux importateurs, avec environ 80 000 tonnes d’engrais importées d’ici mars 2024. La baisse des prix internationaux affecte progressivement les prix locaux, les ramenant potentiellement aux niveaux d’avant la crise de 1929 et stimulant la demande pour la campagne agricole de 2024. Les importateurs se préparent en augmentant leurs stocks et en envisageant des possibilités de réexportation vers le Burkina Faso et le Mali pour gérer les risques de crédit. Les prix sont restés stables de février à mars, avec des baisses notables par rapport à janvier. En outre, le secteur du coton a obtenu 146 400 tonnes d’engrais pour la campagne 2024, soit une légère baisse par rapport à l’année précédente, avec des prix actuels de 28 dollars pour l’urée et de 30 dollars pour le NPK, en attendant des ajustements pour la prochaine campagne.

Ghana : La Banque mondiale a récemment lancé un appel d’offres pour le ministère ghanéen de l’alimentation et de l’agriculture (MoFA), visant à acheter 27 876,65 tonnes de NPK et 9 528,85 tonnes d’urée. En mars 2024, les prix des engrais ont connu une légère augmentation par rapport au mois précédent. Le Ghana a obtenu une cargaison de 14 000 tonnes d’engrais européen 15-15-15, qui sera bientôt chargée au port, tandis qu’un autre navire transportant de l’engrais mélangé 23-10-5 a quitté l’Europe et devrait arriver au cours de la deuxième semaine d’avril. Le ministère des finances a lancé l’enregistrement des producteurs pour la deuxième phase du programme Planting for Food and Jobs (PFJ 2.0), qui vise plus de 2 millions de producteurs cette année.

Libéria : À l’approche de la principale saison agricole, la préparation des terres est presque achevée dans tout le pays, 10 à 20 % des semences ayant déjà été plantées. Bien que les producteurs reconnaissent l’importance des engrais, les ventes restent faibles en raison des coûts élevés, malgré de légères réductions de prix pour les engrais TJAL. Cette disparité est attribuée aux différentes stratégies de prix des agrodealers. De nombreux producteurs s’abstiennent d’acheter des engrais en raison de leur coût et de leur dépendance à l’égard de l’aide des donateurs, ce qui entraîne une stagnation des prix. Les agrodealers sont confrontés à des risques de marché accrus en attendant que les subventions gouvernementales fassent baisser les prix. L’écart entre la demande des producteurs et les ventes des agrodealers persiste, ce qui suscite l’attente d’une intervention du gouvernement pour faire baisser les prix. Malgré cela, les agrodealers maintiennent des stocks d’engrais suffisants pour répondre à la demande. Actuellement, les subventions ne sont accordées aux agrodealers qu’au moment du dédouanement dans les ports, ce qui se traduit par des prix élevés pour les producteurs.

Nigeria : Le taux d’inflation annuel du Nigeria devrait passer de 31,70 % en février à 32,63 % en mars, en raison des inquiétudes suscitées par l’escalade des prix des engrais. Les prix départ-usine faisant l’objet de nouvelles révisions, les prix de détail sont en hausse, ce qui devrait avoir un impact sur la consommation d’engrais, en particulier pendant la saison des pluies dans les régions du sud et du centre-nord. Malgré les récents rapports faisant état d’un renforcement du naira par rapport au dollar, la persistance des coûts élevés des matières premières et le taux de change dollar/naira constituent des défis permanents. Ces facteurs contribuent à l’augmentation continue des prix de détail des engrais, à laquelle s’ajoutent les coûts de transport. Néanmoins, l’optimisme est de mise en ce qui concerne la disponibilité des matières premières pour les engrais pour la prochaine saison agricole. Les principaux importateurs du pays prévoient d’importer des navires supplémentaires de matières premières clés, afin de soutenir la production de NPK et de compléter les stocks de report existants jusqu’en 2024.

Sénégal : En mars 2024, le marché sénégalais des engrais reste stable, avec une gamme variée d’engrais disponibles dans différentes régions. Les subventions gouvernementales ont entraîné une baisse des prix des engrais, améliorant l’accessibilité aux engrais subventionnés et non subventionnés et renforçant la productivité agricole et la sécurité alimentaire. L’analyse des prix des engrais dans les différentes villes révèle une grande diversité tant au niveau des variétés que des coûts. Par exemple, les prix de l’urée varient de 12 500 à 30 000 francs CFA pour les sacs de 50 kg, tandis que les formulations NPK varient de 13 000 à 45 000 francs CFA pour les sacs de 25 kg ou de 50 kg. Les fluctuations de prix sur le marché libre montrent une baisse de 13 % pour le NPK 15-15-15 et une hausse de 9 % pour le NPK 15-10-10. L’urée a connu une baisse notable de 19 %, les autres formulations affichant des variations modérées, reflétant les tendances du marché et la disponibilité d’engrais subventionnés. La disponibilité de divers engrais dans chaque ville souligne les besoins agricoles spécifiques, démontrant une relation dynamique entre l’offre et la demande dans les zones de production.

Sierra Leone : Les ventes d’engrais en mars 2024 ont considérablement diminué par rapport au mois précédent, comme l’ont signalé les principaux importateurs tels que Seedtech, TJal et Jamal Enterprises. Malgré cela, Mangara Agribusiness a réalisé une vente substantielle d’urée à Sunbird Bioenergy dans le nord de la Sierra Leone, qui utilise l’urée à diverses fins agricoles. En Sierra Leone, le mois de mars est généralement marqué par des températures élevées, ce qui entraîne une réduction des activités agricoles et une baisse de la demande d’engrais, qui devrait persister jusqu’au début du mois d’avril. Par conséquent, les prix des engrais devraient rester stables ou diminuer légèrement dans certaines régions en raison de la faible demande des producteurs.

Togo : En mars 2024, l’offre d’engrais est abondante au Togo, avec 30 179 tonnes d’engrais subventionnés disponibles dans tout le pays. Sur les 230 magasins désignés, 225 ont été approvisionnés avec environ 22 000 tonnes, dont 9 000 tonnes d’urée et 13 000 tonnes de NPK 15-15-15. Les cinq magasins restants, situés dans la région nord, attendent d’être approvisionnés en raison du retard de la saison des pluies. En outre, 8 179 tonnes d’engrais, dont 6 657 tonnes d’urée et 1 522 tonnes de NPK 15-15-15, sont stockées dans les entrepôts de Lomé. Malgré cet excédent, la demande actuelle reste faible, avec seulement 73 tonnes d’engrais vendues en mars. En ce qui concerne la campagne agricole 2024-2025, un total de 33 952 tonnes d’engrais a été mobilisé, dont 29 202 tonnes d’urée et 4 750 tonnes de NPK 15-15-15. Notamment, le gouvernement détient 27 000 tonnes d’urée, tandis que les entreprises privées possèdent 6 952 tonnes, dont 2 202 tonnes d’urée et 4 750 tonnes de NPK 15-15-15. Les prix des engrais pour les cultures vivrières, y compris l’urée et le NPK 15-15-15, restent subventionnés et inchangés, à 30 dollars (ou 18 000 FCFA) le sac de 50 kg. De même, les engrais spécifiques au coton comme le NPK 12-20-18 +5S +1B, y compris l’urée, restent stables à 23 dollars (ou 14 000 FCFA) le sac de 50 kg. De nouveaux prix subventionnés sont prévus pour le début de la campagne agricole 2024-2025.

Abordabilité et disponibilité : En Afrique de l’Ouest, les marchés des engrais affichent des tendances de prix diverses au niveau de la vente au détail au mois de mars. La dévaluation de la monnaie, notamment au Nigeria, a entraîné des hausses de prix significatives, en particulier pour les produits nouvellement importés. À l’inverse, les régions disposant de stocks existants observent des prix relativement stables ou en baisse. Bien que certains pays soient confrontés à des problèmes d’accessibilité, les disponibilités globales restent constantes et aucune pénurie significative n’a été signalée. On s’attend à ce que ce modèle de prix mitigé se poursuive au cours de l’année à venir.

Distribution : La distribution d’engrais en Afrique de l’Ouest revient progressivement à la normale, signalant une évolution positive à mesure que les effets du conflit entre la Russie et l’Ukraine s’atténuent. La plupart des ports et des postes frontières sont désormais opérationnels, ce qui indique une amélioration de la situation dans la région. Malgré les problèmes de sécurité persistants dans la région nord-est du Nigeria, la levée de diverses sanctions au Niger par la CEDEAO suscite l’optimisme. Les pays enclavés comme le Mali et le Burkina Faso ont fait preuve de résilience en utilisant les ports de Côte d’Ivoire pour les importations d’engrais, assurant ainsi une chaîne d’approvisionnement cohérente. Cette capacité d’adaptation souligne la capacité du secteur agricole à surmonter efficacement les obstacles. Dans l’ensemble, la stabilisation des canaux de distribution dans la région est prometteuse pour la résilience agricole et la croissance durable. Bien que des problèmes localisés persistent, les projections indiquent une stabilité et une continuité dans la chaîne d’approvisionnement en engrais essentiels dans toute l’Afrique de l’Ouest.

Afrique de l’Est et du Sud

Risque global du marché : Les pays de la région sont confrontés à des conditions économiques difficiles, aggravées par des taux d’inflation élevés, l’instabilité macroéconomique et les effets du changement climatique. Ces facteurs ont entraîné une flambée des prix des denrées alimentaires et de l’énergie, une augmentation des coûts de production et une croissance industrielle limitée sur les marchés locaux. Selon un récent rapport de PWC, les perspectives de croissance pour la région ont été revues à la baisse, passant de 33 % à 26 % pour 2023, ce qui reflète la gravité de la situation. En outre, les problèmes d’approvisionnement en électricité exacerbent les difficultés, en particulier dans la région australe.

Dans le secteur des engrais, les prix sont restés élevés tout au long du mois de février. Malgré cela, les gouvernements élaborent activement des stratégies pour s’assurer que les engrais restent accessibles et abordables pour les producteurs. En Zambie, le ministère de l’Agriculture s’apprête à annoncer un appel d’offres pour la période 2024/25, visant à acheter jusqu’à 300 000 tonnes. Au Rwanda, les engrais subventionnés sont à la disposition des producteurs à des prix allant de 591 à 748 rwf. D’autres pays comme le Mozambique et le Malawi sont confrontés à des pénuries de devises qui constituent un obstacle majeur. Au Kenya, les producteurs peuvent se procurer des engrais subventionnés dans les dépôts de la NCPB au prix de 3 500 Ksh (20 $) par 50 kilogrammes.

Abordabilité et disponibilité : Dans la région de l’Afrique orientale, les importateurs et les distributeurs expédient et positionnent activement les engrais en prévision de la prochaine saison de la campagne principale. Au Kenya, entre janvier et février, 107 000 tonnes d’engrais ont été importées dans le pays. En outre, la Kenya Tea Development Agency (KTDA) est en train d’acheter ses 97 000 tonnes habituelles pour la saison.

En revanche, l’East African Business Corporation (EABC) d’Éthiopie aréussi à acheter 1,94 million tonnes d’engrais, dont 1,58 million tonnes (81 %) ont été livrées pour répondre à la demande déclarée de 2,3 million tonnes pour la saison de culture 2023/24.

Par ailleurs, en Tanzanie, les stocks d’engrais du pays s’élèvent actuellement à environ 300 000 tonnes métriques, ce qui laisse entrevoir des perspectives positives avec la projection que la demande du pays sera satisfaite d’ici juin ou juillet. Dans la région de l’Afrique australe, où les semis sont déjà terminés, la demande d’engrais diminue progressivement. Les semis de céréales de la campagne principale s’achèvent dans des conditions variables en raison du retard dans l’arrivée des pluies, et les conditions de sécheresse prévues par El Niño devraient affecter les résultats des cultures. Néanmoins, les préparatifs pour la constitution de stocks sont en cours à l’approche de la saison des cultures d’hiver.

Distribution: Dans l’ensemble de la région, aucun problème important n’a été observé en ce qui concerne le transport et la distribution des engrais. Toutefois, dans le port de Mombasa, l’Association des agents maritimes du Kenya (KSAA) a indiqué la possibilité d’une augmentation des frais portuaires en raison de conflits le long de la route de la mer Rouge. Ce conflit a conduit les principales compagnies maritimes à réacheminer les navires, ce qui représente une alternative coûteuse ayant un impact sur les entreprises et les consommateurs au sein de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE). Entre-temps, Beira continue de rencontrer des difficultés avec des retards dans le processus de déchargement.

Afrique de l’Ouest

Risque global du marché : En Afrique de l’Ouest, l’arrivée des pluies marque le début de la saison agricole dans plusieurs pays. Toutefois, contrairement aux prévisions pour le mois en question, cela n’a pas entraîné de fluctuations significatives des prix des engrais dans la plupart des pays de la région. Au contraire, il y a eu une baisse générale notable des prix, attribuée à la réduction de la demande. Toutefois, le Nigeria se distingue par un record élevé des prix d’engrais, largement attribués à la dévaluation du Naira. Malgré cela, dans l’ensemble, il y a un sentiment dominant de stabilité des prix, d’accessibilité et de disponibilité adéquate des engrais dans toute la région. Même dans les pays où les prix sont élevés, aucune pénurie de produits n’a été observée; au contraire, des pays comme la Côte d’Ivoire ont observé une surabondance de l’offre sur le marché. Il est important de noter qu’aucune pénurie d’engrais n’a été observée, parce que les engrais sont disponibles dans la plupart des pays examinés. La levée des sanctions au Niger permet d’espérer une amélioration de l’approvisionnement en engrais, bien qu’aucune pénurie n’ait été enregistrée à ce jour. En outre, la circulation et la fourniture d’engrais à travers les frontières de la région de l’Afrique de l’Ouest se font sans heurts.

Bénin : En février 2024, la demande nationale d’engrais a continué de baisser alors que les disponibilités sont restées stables. La demande d’urée et de NPK a diminué davantage dans le nord que dans les régions centrales et méridionales, en raison de la faible acquisition de semis d’ignames dans le nord et de cultures comme l’ananas, le maïs, et les légumes dans le centre et le sud. La Société de développement du coton (SODECO) a satisfait toutes les commandes d’engrais, complétées par des importations de petits opérateurs pour des cultures spécifiques. Les mesures préventives prises par le gouvernement ont permis d’assurer une offre abondante, avec les engrais subventionnés couvrant les besoins nationaux. Les prix sont restés constants à 23 dollars le sac de 50 kg. Les prix du marché libre ont baissé de 6 %, les engrais tels que l’urée, le SSP, le NPK 13-17-17 et le NPK 14-18-18 étant vendus à environ 26 dollars le sac de 50 kg. Les prix du sulfate de potassium sont restés stables, oscillant entre 18 et 22 dollars.

Côte d’Ivoire : Le marché des engrais se stabilise après une augmentation spectaculaire de 174 % des importations en 2023, ce qui a entraîné des réserves importantes. Les principaux importateurs disposent d’un stock excédentaire, bien supérieur aux prévisions nationales, et des rapports font état de l’arrivée de 75 000 tonnes supplémentaires en février. Cette offre excédentaire assure la couverture du marché pour les deux prochains mois. En conséquence, les prix des engrais ont baissé en février, l’urée diminuant de 10 % et le NPK 15-15-15 et le NPK 0-23-19 de 4 %. Cette baisse de prix reflète la diminution des prix à l’importation et le soutien du gouvernement, ce qui maintient les prix abordables pour les producteurs.

Ghana : Les prix des engrais ont diminué en février 2024 en raison de la demande rédute chez les agrodealers, mais ils restent élevés pour la plupart des agriculteurs. Les prix de la plupart des engrais sont restés stables, à l’exception du sulfate d’ammonium, qui a connu une baisse de 1 %. Les agrodealers du pays disposent de stocks d’engrais importants (disponibilité) pour répondre aux besoins de la communauté agricole au début de la saison agricole.

Libéria : La demande d’engrais reste relativement stable, mais la disponibilité et les prix posent des défis importants aux agrodealers, influencés par leur emplacement et leurs points d’entrée dans tout le pays. À l’approche de la principale saison agricole, la préparation des terres est achevée à près de 70 %, mais la demande d’engrais est plus faible que les mois précédents, et les prix varient d’un agrodealers à l’autre. Dans certaines régions, comme le sud-est du pays, la préparation des terres est terminée, en attendant les premières pluies pour l’ensemencement, avec des attentes de forte demande et de baisse des prix conformes à l’agenda du nouveau gouvernement. Toutefois, le rapport entre les producteurs et les agrodealers est déséquilibré, les ventes étant faibles pour la plupart des agrodealers, car les producteurs anticipent l’intervention du gouvernement pour réduire les prix par le biais de subventions. Les prévisions concernant les fluctuations futures des prix dépendent des nouvelles réglementations et politiques gouvernementales, ainsi que de la disponibilité des engrais.

Nigeria : L’augmentation du coût des engrais au Nigeria soulève des inquiétudes quant à leur accessibilité pour les producteurs, ce qui pourrait avoir un impact sur les rendements des cultures et la sécurité alimentaire. Alors que les cultures de la saison sèche se poursuivent et que les préparatifs de la saison des pluies sont en cours, on observe une légère augmentation de la demande des producteurs. Cependant, la hausse des prix pose des problèmes aux producteurs pour accéder aux intrants essentiels, ce qui pourrait affecter de manière significative la productivité agricole et les disponibilités alimentaires. Les facteurs contribuant à la hausse des prix comprennent la difficulté d’obtenir de l’urée auprès des usines, l’augmentation du coût des matières premières, la hausse des prix départ-usine, l’augmentation du gazole et des taux de change, ainsi que l’inflation.

Sénégal : En février 2024, la demande en engrais de hors saison reste élevée, notamment pour l’urée, le NPK 15-10-10 et le NPK 10-10-20 dans les zones maraîchères comme les Niayes. De même, le début de la campagne de riz irrigué dans la vallée a augmenté la demande de DAP. Pour faire face aux fluctuations saisonnières, le gouvernement a mis à disposition plus de 180 500 tonnes d’engrais, assurant ainsi un approvisionnement continu tout au long de la saison agricole. En outre, 6 000 tonnes de DAP ont été fournies aux producteurs pendant l’intersaison, contribuant ainsi à stabiliser le marché des engrais. Une contribution financière publique de 40 milliards de francs CFA a permis de réduire les prix des engrais subventionnés, les ramenant aux niveaux d’avant la crise. Les principaux produits sont désormais vendus à des prix tels que 21 dollars pour un sac de 50 kg d’urée, 13 dollars pour le NPK 6-20-10 et 18 dollars pour le NPK 15-15-15. Sur le marché libre, les prix ont fluctué différemment en janvier et février, avec de légères baisses pour NPK 15-15-15 et NPK 15-10-10, et de légères augmentations pour l’urée, NPK 6-20-10, et NPK 10-10-20, attribuées à la disponibilité d’engrais subventionnés et aux tendances à la baisse des prix internationaux causant des distorsions du marché.

Sierra Leone : Au début du mois de février 2024, les ventes d’engrais ont été modérément élevées par rapport au mois précédent, en particulier dans la zone occidentale. Cependant, les ventes ont ralenti dans la seconde moitié du mois, alors que la saison sèche s’installait en Sierra Leone, entraînant une baisse de la demande de la part des producteurs de légumes. Cette tendance devrait se poursuivre jusqu’en avril 2024. Alors qu’une demande modérée est attendue de la part des petits et grands producteurs de cultures commerciales dans le Nord et le Sud, la demande globale d’engrais devrait être modérément faible dans les régions du Nord et de l’Est, où les cultures légumières sont prédominantes. Par conséquent, les prix devraient rester stables ou connaître une baisse modérée dans certaines régions en raison de la diminution de la demande des producteurs de légumes. Les prix varient d’un bout à l’autre du pays, la province du Nord affichant généralement des prix plus raisonnables que la région de l’Ouest, où les prix sont plus élevés. Les prix du phosphate diammonique ont notamment augmenté en février 2024. Il est important de noter que tous les engrais minéraux, y compris l’urée et le NPK, sont importés en Sierra Leone, et que les prix sont déterminés par les coûts d’importation, bien que d’autres facteurs contribuent aux écarts de prix. Divers engrais, dont le NPK, l’urée, le DAP et les engrais organiques, sont disponibles dans toute la Sierra Leone, la région occidentale ayant la plus grande part.

Togo : Le marché des engrais reste stable avec une offre abondante, soutenue par la distribution d’engrais subventionnés. De janvier à février, les structures gouvernementales ont reçu 33 952 tonnes d’engrais, couvrant la commande totale de 173 000 tonnes. En février, 28 819 tonnes d’engrais supplémentaires ont été mises à disposition, répondant à la demande actuelle, en particulier pour les cultures de hors saison. Au total, 97 684 tonnes d’engrais ont été distribuées, couvrant entièrement les prévisions annuelles, et près de 100 000 tonnes sont encore disponibles pour les trois prochains mois. Les prix restent inchangés pour les cultures vivrières et les engrais spécifiques au coton, à 30 dollars et 23 dollars le sac de 50 kg, respectivement. Les entreprises privées se concentrent sur les ventes limitées d’engrais minéraux liquides et d’engrais organiques. En février, le produit le plus courant est le NPK 4-2-2, vendu à 30 dollars le sac de 50 kg.

Abordabilité et disponibilité : En Afrique de l’Ouest, les marchés des engrais continuent de présenter des dynamiques de prix divers au niveau de la vente au détail. La récente dévaluation de la monnaie a entraîné des hausses de prix importantes dans certains pays comme le Nigeria, en particulier pour les produits nouvellement importés, tandis que les régions disposant de stocks existants connaissent des prix plus stables. Malgré quelques problèmes d’accessibilité dans certains pays, la disponibilité générale reste assurée, sans qu’aucune pénurie grave n’ait été signalée. Cette tendance mitigée des prix devrait persister au cours de l’année prochaine.

Distribution : La distribution d’engrais en Afrique de l’Ouest est revienue à la normale, reflétant une tendance positive à mesure que l’impact du conflit entre la Russie et l’Ukraine s’atténue. La plupart des ports et des postes-frontières sont désormais opérationnels, ce qui indique une amélioration des conditions. Des difficultés persistent dans la région nord-est du Nigeria en raison de problèmes de sécurité, tandis que l’espoir renaît pour le Niger, les diverses sanctions ayant été levées par la CEDEAO. Les pays enclavés comme le Mali et le Burkina Faso ont fait preuve de résilience en utilisant les ports de Côte d’Ivoire pour les importations d’engrais, assurant ainsi un approvisionnement régulier. Cette capacité d’adaptation met en évidence la capacité du secteur agricole à surmonter les obstacles. Dans l’ensemble, la stabilisation des canaux de distribution dans la région offer des perspectives prometteuses pour la résilience de l’agriculture et la croissance durable. Malgré des difficultés localisées, les projections globales suggèrent une stabilité et une continuité dans la chaîne d’approvisionnement cruciale des engrais à travers l’Afrique de l’Ouest.

Afrique de l’Est et du Sud

Risque global du marché : Pour l’année à venir, les nations africaines s’attendent à connaître une progression économique modeste, bien qu’elles doivent naviguer dans un paysage complexe de défis nationaux et internationaux. Le rapport des Nations unies sur la situation et les perspectives de l’économie mondiale (WESP) pour 2024 prévoit une légère accélération de la croissance économique du continent, avec une augmentation moyenne du PIB d’environ 3,5 %. Toutefois, les incertitudes liées à la viabilité de la dette, aux pressions fiscales et à l’impact du changement climatique persistent. Cette croissance projetée représente une amélioration marginale par rapport aux 3,3 % enregistrés en 2023.

Dans le domaine des engrais, les rapports des différents pays indiquent des perspectives plus positives, en particulier pour les engrais phosphorés et potassiques.  Grâce à la baisse des prix et à la reprise de la demande de la part des producteurs du continent. L’amélioration de l’accessibilité financière se traduira par une augmentation du nombre d’applications en 2024. Toutefois, la guerre au Moyen-Orient pourrait affecter l’approvisionnement, sans parler de la volatilité des devises sur le continent.

Abordabilité et disponibilité : Dans l’ensemble, aucune pénurie majeure d’engrais n’a été signalée dans la région, le Zimbabwe et le Malawi devant encore faire face à des problèmes fiscaux pour l’achat d’engrais. En Afrique de l’Est, les fournisseurs sont en train de s’approvisionner en engrais en prévision de la principale saison de plantation qui débutera en février. Au Kenya, un don de 16 000 tonnes d’urée a été reçu du gouvernement algérien à la suite d’un accord G2G. La KTDA a également entamé le processus d’achat de 97 000 tonnes de NPK 26.5.5. En Éthiopie, sur les 2,3 millions de tonnes prévues, le processus d’acquisition de 1,48 million de tonnes d’engrais a été mené à bien, ce qui représente environ 64 % des besoins totaux estimés pour l’année 2023-2024. Un appel d’offres supplémentaire a été lancé au début de l’année avec des attentes de réduction de prix. 

Au Rwanda, Rwanda Fertilizer Company (RFC), qui a commencé à produire des mélanges d’engrais, sera l’un des fournisseurs d’engrais pour cette campagne. Dans le Sud, la demande d’engrais diminue lentement à mesure que la saison principale s’achève. En Afrique du Sud, d’importants stocks de report de la saison précédente ont été signalés. Cela a incité les acheteurs locaux à acheter de petites quantités. Il est très probable que cela ait un impact sur les importations de 2024. Tout au long du mois de janvier, le composé D et l’urée sont restés constamment accessibles en Zambie, subissant une demande accrue alors que les fabricants et les fournisseurs distribuent leurs stocks dans tout le pays. Au Malawi, les importations sont au plus bas et continueront à l’être pour le reste du premier trimestre, étant donné que le pays n’est plus en saison de plantation. La volatilité du taux de change devrait continuer à poser des problèmes au pays à court et moyen terme. Les importations pourraient reprendre légèrement au deuxième trimestre pour se modérer à l’approche de la saison des cultures d’hiver.

Distribution: Des opérations normales sont observées dans la plupart des ports et des postes frontières. L’importation et la distribution d’engrais ne semblent pas avoir été affectées. Les importateurs, en particulier en Afrique de l’Est, positionnent activement leurs produits fertilisants afin de garantir une offre suffisante pour répondre à la demande actuelle. Selon les responsables de la société (EABC) en Éthiopie, sur les 1,4 million de tonnes d’engrais prévues pour l’approvisionnement, 576 000 tonnes métriques sont arrivées au port de Djibouti et sont actuellement en transit à l’intérieur du pays. Les opérations sur les routes commerciales régulières du Malawi se déroulent normalement, sans incident. Les importations diminuent traditionnellement au cours du premier trimestre et la pression sur les ports s’atténue. En Tanzanie, le port sec de Kwala, situé dans la région côtière, devrait commencer ses activités ce mois-ci, ce qui permettrait de décongestionner le port maritime de Dar es Salaam. Le port sera en mesure de stocker les marchandises en transit vers les pays voisins du Burundi, de la Tanzanie, de la République démocratique du Congo, etc.

Afrique de l’Ouest

Risque global du marché : La saison sèche dans les pays d’Afrique de l’Ouest a entraîné une baisse de la demande d’engrais, ce qui s’est traduit par des tendances de prix variables selon les régions. Alors que certaines régions connaissent des prix stables, d’autres sont confrontées à des hausses dues à la dévaluation monétaire qui affecte les produits de base récemment stockés. Les pays disposant de stocks plus anciens maintiennent des prix plus stables. Cette tendance diversifiée est influencée par des facteurs macroéconomiques, les tendances des prix mondiaux et l’introduction de nouvelles sources d’approvisionnement en engrais dans la région.

Il est important de noter qu’il n’y a toujours pas de rapport substantiel sur les pénuries d’engrais, et que les engrais restent facilement disponibles dans la plupart des pays de la région examinée. Même dans les pays confrontés à des défis tels que les conflits, comme le Niger, des mesures sont mises en œuvre pour s’adapter à la situation, y compris la gestion des fermetures de frontières. La mise en place de voies routières “émergentes” en provenance du Nigeria contribue à atténuer les ruptures complètes de disponibilité au Niger. En outre, la circulation et la fourniture d’engrais à travers les frontières dans la région de l’Afrique de l’Ouest se font sans entrave.

Bénin : Entre décembre 2023 et janvier 2024, le marché des engrais au Bénin a connu une baisse générale de la demande, malgré une offre constante. La demande spécifique d’engrais a varié selon le type et la région, avec une forte demande notable d’urée dans les zones centrales et méridionales, contrastant avec une demande relativement plus faible dans la partie septentrionale. Cette disparité peut être attribuée à l’activité agricole limitée au cours de la période, le nord s’occupant principalement de la récolte du coton et de la préparation du sol pour les cultures d’igname et de riz. À l’inverse, la demande soutenue dans les régions du centre et du sud a été alimentée par la production alimentaire hors saison et la culture continue de légumes, en particulier de légumes à feuilles. Une baisse significative de la demande d’engrais SSP a été observée à l’échelle nationale, les parties prenantes attribuant cette tendance à sa nature à libération lente ou insoluble, ce qui rend l’application plus difficile pour les producteurs par rapport à l’urée et au NPK. Bien que les NPK aient été disponibles et accessibles au cours de la période examinée, leur demande globale est restée faible dans tout le pays en raison du calendrier agricole.

Côte d’Ivoire : Lemarché des engrais en Côte d’Ivoire est abondamment approvisionné, en raison de l’offre excédentaire enregistrée l’année précédente. Les prix des engrais en janvier 2024 restent stables en raison de la réduction de la demande due à la saison sèche en cours, lorsque les producteurs sont principalement engagés dans les opérations de récolte et de post-récolte. Les principaux importateurs détiennent toujours des réserves importantes, grâce à l’importation substantielle de 700 000 tonnes en 2023, dépassant largement les prévisions annuelles nationales de 350 000 tonnes. Anticipant une augmentation potentielle de la demande, les principaux importateurs accumulent d’importants stocks de sécurité, surveillent de près les tendances des prix internationaux et placent stratégiquement leurs produits pour la prochaine campagne agricole 2024. La perspective de réexportation, en particulier vers le Burkina Faso, et notamment vers le Mali depuis l’ouverture de la route San-Pedro-Bamako, constitue une motivation supplémentaire.

Ghana : Alors que le pays continue de faire face à une demande réduite pendant la saison sèche en cours, les prix des engrais au niveau national restent stables, subissant des fluctuations minimes malgré la présence de stocks importants. Bien qu’elles aient exprimé leur intérêt à participer à la deuxième phase de l’initiative Planting for Food and Jobs (PFJ) menée par le ministère de l’agriculture, les entreprises d’engrais attendent actuellement l’annonce de l’attribution des marchés. Le pays a importé environ 25 000 tonnes métriques d’engrais au cours du dernier trimestre de 2023. Le ministère participe activement à l’évaluation et à l’attribution des appels d’offres pour la phase II du PFJ aux fournisseurs, et dans le cadre de ce processus en cours, des documents supplémentaires ont été demandés aux fournisseurs.

Liberia : L’agriculture au Libéria est particulièrement affectée par les changements saisonniers de la pluviométrie et de l’intensité de l’ensoleillement. La demande d’engrais est particulièrement élevée dans les comtés connus pour leurs cultures à haut rendement, tels que Bong, Nimba et Lofa, qui contribuent collectivement à 50-60% de la production alimentaire du pays. Les activités de préparation des agrodealers s’étendent jusqu’en février-mai-juin, avant le début de la saison des pluies. Cependant, dans l’ensemble du pays, la demande et la vente d’engrais restent faibles jusqu’à ce que le calendrier agricole passe à la saison des pluies. La disponibilité des engrais chez les négociants en produits agricoles reste également faible jusqu’à ce que les producteurs en fassent la demande, et les demandes d’achat des producteurs sont généralement limitées au cours de cette période.

Niger : En janvier 2024, le Niger reste confronté à une situation inchangée marquée par les sanctions de la CEDEAO, entraînant la fermeture des frontières avec les pays voisins comme le Nigéria, le Bénin et le Togo. Ces sanctions, qui affectent le transport des importations d’engrais cruciales pour l’agriculture nigérienne, ont incité les négociants à adopter des stratégies créatives. En déchargeant les engrais dans les principales villes frontalières et en les livrant en plus petites quantités par divers moyens de transport, une disponibilité relative d’urée, de NPK 20-10-10 et de NPK 15-15-15 a été maintenue. Cependant, le DAP n’est toujours pas disponible dans plusieurs régions agricoles. La persistance de ces défis souligne le besoin urgent de solutions durables pour assurer un approvisionnement stable en engrais au Niger, malgré les sanctions et les restrictions existantes.

Nigeria : Pendant la saison sèche qui sévit actuellement dans tout le pays, la demande et l’utilisation d’engrais sont actuellement faibles. Cependant, les agrodealers prévoient une augmentation imminente de la demande car les producteurs se préparent à la saison sèche. Il convient de noter que l’agriculture de saison sèche ne concerne qu’une minorité de producteurs, soit moins de 10 % au niveau national, la majorité étant engagée dans l’agriculture pluviale. L’augmentation de l’offre et de la demande au cours de cette période devrait se concentrer dans la région du nord, où l’agriculture de saison sèche est la plus répandue. En prévision d’une augmentation de la demande pour l’agriculture de saison sèche dans les mois à venir, il est possible que les prix augmentent en raison de l’accroissement de la demande. Actuellement, les prix des engrais sur le marché restent relativement stables en raison de la demande limitée des producteurs dans tout le pays. Les engrais sont disponibles en quantité suffisante sur le marché, certains mélangeurs poursuivant leur production afin de constituer des stocks pour la saison qui approche.

Sénégal : En janvier 2024, comme en décembre 2023, la dynamique entre l’offre et la demande d’engrais varie selon les régions de production. Notamment, dans les régions comme le Bassin arachidier et la Casamance, il y a eu peu de changement depuis la fin de la saison hivernale, ce qui a entraîné une baisse significative de la demande d’engrais. Cette baisse a incité les principaux fournisseurs à mettre fin à leurs efforts de distribution, ce qui a conduit la plupart des détaillants temporaires à cesser leurs activités. Toutefois, une minorité de détaillants conservent encore des stocks, qu’ils vendent modérément à des producteurs de légumes actifs. A l’inverse, une forte demande persiste dans les zones maraîchères des Niayes, notamment pour l’urée, le NPK 15-10-10 et le NPK 10-10-20. Dans la vallée, le début de la saison du riz irrigué a relancé la demande de DAP. En prévision de ces fluctuations, les mesures gouvernementales mises en œuvre dès le début de la saison, fournissant plus de 180 500 tonnes d’engrais, assurent une disponibilité continue tout au long de la saison.

Sierra Leone : Au cours du mois considéré, le marché des engrais en Sierra Leone a affiché une amélioration progressive par rapport au mois précédent. Les principaux importateurs d’engrais ont rapporté une légère amélioration des ventes en janvier 2024, témoignant d’une augmentation régulière mais progressive de la demande des détaillants d’engrais. Malgré la faible demande d’engrais pendant la saison sèche, les producteurs de légumes des provinces de l’Ouest, du Nord et de l’Est continuent d’afficher une utilisation modérée. Les importateurs et les détaillants prévoient une augmentation soutenue de la demande alors que les maraîchers se préparent à cultiver des légumes pendant la saison sèche. Les régions du Nord et de l’Est, qui jouent un rôle important sur les marchés des légumes, devraient être à l’origine d’une forte demande d’engrais, ce qui pourrait entraîner des hausses de prix. Actuellement, les prix des engrais varient de manière irrégulière à travers le pays, la province du Nord ayant des prix plus abordables que les autres régions. Il est essentiel de noter que tous les engrais minéraux, y compris l’urée et le NPK, sont importés en Sierra Leone et que leurs prix sont influencés par les coûts d’importation. Les engrais sont généralement disponibles dans tous les districts, bien que les quantités puissent varier.

Togo : Le début de l’année 2024 reflète la fin de l’année 2023, caractérisée par une baisse notable de la demande d’engrais malgré une offre abondante. Cette baisse de la demande est attribuée à la transition de la saison des pluies à la saison sèche dans l’ensemble du pays. Pendant cette période, les producteurs achètent des quantités limitées d’engrais, se concentrant principalement sur les cultures irriguées telles que les légumes, le riz, le maïs frais et les arachides. En ce qui concerne l’approvisionnement, le gouvernement a augmenté ses commandes dans le cadre du programme de subvention afin de garantir une disponibilité constante d’engrais tout au long de la campagne agricole. Sur les 173 000 tonnes d’engrais commandées, 139 048 tonnes ont déjà été reçues, dont 46 798 tonnes d’urée et 92 250 tonnes de NPK 15-15-15. Ce stock d’engrais soutenu par le gouvernement est accessible dans tout le pays et répond parfaitement aux besoins des producteurs, grâce à une subvention uniforme de 42 % du prix de revient pour la totalité de la quantité disponible.

Abordabilité et disponibilité : En Afrique de l’Ouest, les marchés des engrais présentent des perspectives de prix diverses sur les marchés de détail. Les prix en monnaie locale ont légèrement augmenté en raison de la dévaluation de la monnaie, en particulier pour les produits récemment importés, tandis que les marchés avec des stocks existants maintiennent des conditions plus stables. Malgré les problèmes d’accessibilité dans certains pays, les disponibilités sont généralement assurées et aucune pénurie grave n’a été signalée. Cette tendance mitigée des prix devrait se poursuivre au cours de la nouvelle année.

Distribution: En Afrique de l’Ouest, la distribution d’engrais est largement revenue à la normale, reflétant une évolution positive à mesure que l’impact du conflit entre la Russie et l’Ukraine s’atténue. La plupart des ports et des postes-frontières pour les engrais sont désormais opérationnels, ce qui indique une amélioration des conditions. Toutefois, des difficultés persistent dans la région nord-est du Nigeria en raison de problèmes de sécurité, et le Niger est confronté à des sanctions sur les importations à la suite d’un coup d’État, ce qui complique les efforts de distribution. Malgré ces obstacles, les pays enclavés comme le Mali et le Burkina Faso ont fait preuve de résilience en utilisant les ports de Côte d’Ivoire pour les importations d’engrais, assurant ainsi un approvisionnement régulier. Cette capacité d’adaptation met en évidence l’ingéniosité du secteur agricole à surmonter les obstacles.

La stabilisation des canaux de distribution dans la région offre des perspectives prometteuses pour la résilience de l’agriculture et la croissance durable. Malgré des défis localisés, les projections globales suggèrent une stabilité et une continuité dans la chaîne d’approvisionnement cruciale des engrais à travers l’Afrique de l’Ouest.

Afrique de l’Est et du Sud

Risque global du marché : Depuis le début de l’année 2022, de nombreuses nations africaines ont vu leur accès aux marchés internationaux de la dette limité en raison de taux d’intérêt exorbitants. Cette situation a incité l’Éthiopie à exprimer son intention de restructurer sa seule dette étrangère. Entre-temps, les prévisions de croissance de l’Afrique de l’Est ont été revues à la baisse de 0,7 %, à 3,4 %, sous l’influence de la guerre civile au Soudan et de la pression financière exercée sur le Kenya pour qu’il rembourse ou refinance une dette de 2 milliards de dollars qui arrive à échéance en juin 2024. L’Afrique australe devrait afficher la croissance la plus faible en 2023, à 1,6 %, principalement en raison des coupures d’électricité persistantes qui limitent la production en Afrique du Sud, la plus grande économie de la région. Notamment, les pays moins dépendants des exportations de matières premières devraient connaître une croissance économique comparativement plus élevée, compensant le déclin prévu dans les pays exportateurs de matières premières. Les principaux facteurs affectant les marchés des engrais sont essentiellement d’ordre macroéconomique, de nombreux pays ayant subi une dévaluation importante de leur monnaie par rapport au dollar, ce qui a entraîné une hausse des coûts d’importation. Le coût du crédit a également été signalé comme un problème important dans diverses régions.

Abordabilité et disponibilité : En Afrique de l’Est, la majorité des producteurs sont actuellement en train de récolter les cultures de la saison principale. Alors que la demande d’engrais est généralement faible en ce moment, les importateurs et les distributeurs recherchent activement des produits en prévision de la longue saison des pluies en mars. Dans la région méridionale, la demande augmente sensiblement, car les producteurs se préparent à la principale saison de plantation en janvier.

En décembre 2023, le Kenya a enregistré une importation d’engrais de 750 000 tonnes, soit une augmentation de 15 % par rapport à l’année précédente. Cette augmentation peut être attribuée aux contributions du gouvernement et du secteur privé.
En Éthiopie, sur les 2,3 millions de tonnes prévues, le processus d’achat de 1,48 million de tonnes d’engrais a été mené à bien et les livraisons se poursuivront au cours des prochains mois.
Au Rwanda, alors que la saison A de 2024 s’achève, les sociétés d’importation d’engrais utilisent les stocks restants pour élaborer des stratégies en vue de la prochaine saison 2024B, qui devrait débuter en février.


À l’inverse, au Malawi, on s’inquiète d’une éventuelle pénurie d’engrais pour les producteurs, car l’offre pour cette année est plus faible. En outre, les stocks fournis dans le cadre du programme de subvention pour cette saison s’élèvent à 150 000 tonnes, soit une baisse de 40 % par rapport à la saison précédente. Au Mozambique, le gouvernement a lancé le programme de subvention ce mois-ci, en commençant par la province de Manica.
Au Zimbabwe, les stocks restent faibles en raison des contraintes économiques qui prévalent, les taux d’intérêt élevés pour les emprunts et les fonds disponibles limités contribuant à la rareté des stocks dans les chaînes de vente au détail.

Distribution: Le port de Mombasa a annoncé qu’il avait dépassé les volumes d’importation et d’exportation traités l’année dernière. Ce mois-ci, des détournements de navires d’autres ports régionaux, tels que Djibouti et la Tanzanie, ont été signalés en raison de la congestion. Le directeur général de l’Autorité portuaire du Kenya (KPA) a confirmé ces rapports et a attribué l’efficacité des délais d’exécution aux investissements dans les technologies modernes. Dans la région méridionale, Transit a élaboré un plan pour résorber le retard du port de Durban. Les retards persistants dans les ports d’Afrique du Sud ont eu des effets négatifs sur les importateurs, les détaillants et les distributeurs. Malgré ces difficultés, l’importation et la distribution d’engrais semblent relativement épargnées. Les importateurs positionnent activement leurs produits d’engrais afin d’assurer une offre suffisante pour répondre à la demande actuelle.

Afrique de l’Ouest

Risque global du marché : Dans les pays d’Afrique de l’Ouest, le prix des engrais reflète une baisse de la demande due à la saison sèche en cours dans la plupart des régions. Par conséquent, les prix des engrais affichent des tendances diverses dans les différentes zones géographiques. Les défis associés à la dévaluation des devises ont entraîné des augmentations de prix en monnaie locale pour les produits de base nouvellement stockés, tandis que les pays ayant des anciens stocks  connaissent des   prix  stables. Cette tendance variée devrait persister, en fonction des facteurs macroéconomiques, des tendances des prix mondiaux et de l’introduction de nouvelles sources d’approvisionnement en engrais dans la région.

Il est important de noter qu’aucune pénurie d’engrais n’a été signalée et que les engrais restent accessibles dans la majorité des pays de la région examinée. Même dans les pays confrontés à des défis tels que les conflits, comme au Niger, des adaptations à la situation, y compris la gestion des fermetures de frontières, sont en cours. Le développement de voies routières “émergentes” à partir du Nigeria contribue à atténuer les ruptures complètes de disponibilité. En outre, la circulation et la fourniture d’engrais à travers les frontières sont libres dans cette région.

Côte d’Ivoire : Les importations d’engrais pour l’année en cours ont atteint le chiffre record de 700 000 tonnes, soit le double du total de l’année précédente et bien au-delà de la demande annuelle estimée à 350 000 tonnes. Malgré une brève baisse en août et septembre, les importations ont rebondi, dépassant 60 000 tonnes en octobre et atteignant plus de 70 000 tonnes à la mi-décembre. Les principaux importateurs, anticipent une augmentation de la demande, et ont accumulé des stocks importants, surveillant de près les tendances des prix mondiaux. Bien que les ventes soient lentes en raison de la réduction de la demande après la récolte, les principaux importateurs conservent d’importantes réserves pour les trois prochains mois. Malgré la stabilité des prix des engrais entre novembre et décembre, les prix moyens ont diminué par rapport à octobre.

Ghana : Alors que l’année s’achève en décembre, on observe une réduction notable des activités agricoles dans l’ensemble du pays. Les importations d’engrais ont connu une baisse significative, avec une réduction de 60 % au cours du premier semestre 2023 par rapport à l’année précédente, et une nouvelle baisse au cours du second semestre, résultant d’une diminution globale de 68 % pour l’ensemble de l’année. Cette baisse est principalement attribuée à l’arrêt des subventions pour les engrais dans le cadre de l’initiative Planting for Food and Jobs (PFJ) phase I. Le Parlement a notamment approuvé un prêt de 800 millions de dollars pour permettre à Ghana Cocoa Board (COCOBOD) d’acheter 47 % des 850 000 tonnes de fèves de cacao prévues auprès des producteurs pour la prochaine saison 2023/2024.

Nigeria : Pendant la saison sèche qui sévit actuellement dans tout le pays, la demande et l’utilisation d’engrais sont actuellement faibles. Cependant, les négociants agricoles prévoient une augmentation imminente de la demande car les producteurs se préparent à la saison sèche. Il convient de noter que l’agriculture de saison sèche ne concerne qu’une minorité de producteurs, soit moins de 10 % au niveau national, la majorité étant engagée dans l’agriculture pluviale. L’augmentation de l’offre et de la demande au cours de cette période devrait se concentrer dans la région du nord, où l’agriculture de saison sèche est la plus répandue. En prévision d’une augmentation de la demande pour l’agriculture de saison sèche dans les mois à venir, il est possible que les prix augmentent en raison de l’accroissement de la demande. Actuellement, les prix des engrais sur le marché restent relativement stables en raison de la demande limitée des producteurs dans tout le pays. Les engrais sont disponibles en quantité suffisante sur le marché, certains mélangeurs poursuivent leur production afin de constituer des stocks pour la saison qui approche.

Sénégal : En décembre, le pays a continué à surmonter avec succès les difficultés potentielles d’approvisionnement en engrais, en maintenant sa résilience grâce à une préparation efficace de la saison agricole. Une production et des importations adéquates ont assuré une réponse solide à la demande accrue du programme de subvention des engrais, le gouvernement ayant fourni plus de 180 500 tonnes d’engrais. Cette approche proactive a permis d’éviter les pénuries, de répondre aux besoins des producteurs et de maintenir la stabilité du marché.

Au niveau régional, la dynamique entre l’offre et la demande a varié, avec une baisse de la demande d’engrais dans les régions pluviales comme le bassin arachidier et la Casamance, en raison de la fin de la saison des pluies. Les grands fournisseurs ont terminé la saison agricole de distribution et les magasins temporaires se sont tournés vers d’autres activités. Cependant, la demande est restée forte dans les zones maraîchères pour l’urée, le NPK 15-10-10, et le NPK 10-10-20, tandis que le début de la saison du riz irrigué dans la Vallée a relancé la demande de DAP. Malgré ces fluctuations, les mesures mises en œuvre au début de la saison ont permis d’assurer une disponibilité suffisante des engrais et une relative stabilité des prix.

Au Togo, entre novembre et décembre, il y a eu une baisse notable de la demande d’engrais sur le marché, principalement attribuée à la fin de la saison des pluies dans tout le pays et à la transition vers la saison sèche. Actuellement, la plupart des régions sont engagées dans les phases de récolte et de post-récolte. Toutefois, dans la région méridionale, les cultures de contre-saison, particulièrement axées sur la culture de légumes et la production de riz irrigué, continuent de stimuler la demande d’engrais. Malgré cette reprise localisée de la demande, le marché reste stable en raison d’une offre abondante.

Afin d’assurer une disponibilité constante tout au long de la campagne agricole, le gouvernement, dans le cadre de son programme de subvention, a considérablement augmenté les commandes, mobilisant un volume total de 151 308 tonnes, dépassant les prévisions annuelles de 85 000 tonnes. Cet excédent, qui comprend 58 808 tonnes d’urée et 92 500 tonnes de NPK 15-15-15, est réparti stratégiquement dans tout le pays, bénéficiant d’une subvention généralisée de 42 % du prix de revient pour la totalité de la quantité disponible.

Abordabilité et disponibilité : Dans l’ensemble, les marchés des engrais en Afrique de l’Ouest affichent des perspectives de prix variées sur la plupart des marchés de détail. La dévaluation monétaire a contribué à une augmentation marginale des prix en monnaie locale, en particulier pour les produits récemment importés, tandis que les marchés avec des stocks existants ont maintenu des perspectives plus stables. Bien que des problèmes d’accessibilité subsistent dans certains pays, la disponibilité des produits est largement assurée et aucune pénurie importante n’a été signalée. Cette tendance mitigée des prix devrait se poursuivre au cours de la nouvelle année.

Distribution: En Afrique de l’Ouest, la distribution d’engrais s’est largement normalisée, ce qui indique une évolution positive à mesure que les effets du conflit entre la Russie et l’Ukraine s’atténuent. La plupart des ports et des postes-frontières sont opérationnels, ce qui indique une amélioration de la situation. Toutefois, des problèmes persistent dans la région nord-est du Nigeria en raison de problèmes de sécurité, et le Niger est confronté à des sanctions sur les importations après un coup d’État, ce qui complique les efforts de distribution. Malgré ces difficultés, les pays enclavés comme le Mali et le Burkina Faso ont fait preuve de résilience en utilisant les ports de Côte d’Ivoire pour les importations d’engrais, assurant ainsi un approvisionnement régulier. Cette capacité d’adaptation souligne l’ingéniosité du secteur agricole à surmonter les obstacles. La stabilisation des canaux de distribution dans la région offre des perspectives prometteuses pour la résilience de l’agriculture et la croissance durable. Malgré des difficultés localisées, les projections globales indiquent une stabilité et une continuité dans la chaîne d’approvisionnement cruciale des engrais en Afrique de l’Ouest.