Afrique de l’Ouest

Risque global du marché : Alors que la saison des pluies approche de son apogée en Afrique de l’Ouest, la demande d’engrais a généralement augmenté, revigorant les marchés. Cependant, les rapports de la plupart des pays indiquent que les niveaux actuels de la demande ne sont pas encore aussi élevés que ceux observés au cours de périodes similaires dans le passé. La dynamique du marché est influencée par divers facteurs, certains pays connaissant des conditions de marché stables tandis que d’autres sont confrontés à des hausses de prix. Ces hausses de prix sont principalement dues à des problèmes nationaux tels que les fluctuations monétaires, qui ont un impact sur le coût et l’accessibilité des engrais pour les producteurs.

Malgré ces défis économiques, les engrais sont restés relativement disponibles en Afrique de l’Ouest. Cela est remarquable, compte tenu de la diversité du paysage politique de la région, où certains pays ont connu une grande instabilité, y compris des coups d’État. Il est remarquable que, même dans ces environnements politiquement instables, aucune pénurie d’engrais n’ait été signalée, ce qui souligne la résistance et l’adaptabilité des chaînes d’approvisionnement. L’offre globale d’engrais a été suffisante pour répondre à la demande croissante et pour garantir que les activités agricoles puissent se poursuivre sans interruption. Cet approvisionnement régulier est essentiel pour soutenir le secteur agricole, qui représente une part importante de l’économie dans de nombreux pays d’Afrique de l’Ouest. Les producteurs comptent sur les engrais pour améliorer le rendement des cultures et garantir la sécurité alimentaire, ce qui fait de la disponibilité et de l’accessibilité financière de ces produits une question cruciale.

Bénin : En juillet 2024, les activités agricoles se sont intensifiées, entraînant une augmentation de la demande d’engrais, en particulier pour le coton dans les régions du nord et du centre, et pour le riz et le maïs dans le sud. Malgré la forte demande, il n’y a pas eu de pénurie, l’offre ayant répondu aux besoins des producteurs. Les autorités ont mis en garde contre l’exportation illégale d’engrais subventionnés en provenance du Bénin. Le gouvernement, qui a dépensé plus de 24 milliards de FCFA en subventions, permet aux producteurs d’acheter de l’urée à 25 dollars et du NPK à 28 dollars le sac de 50 kg, alors que les prix non subventionnés sont plus élevés. Les forces de sécurité frontalières ont reçu l’ordre d’appréhender les contrevenants impliqués dans les exportations frauduleuses.

Côte d’Ivoire : En juillet, les activités agricoles se sont intensifiées, augmentant la demande d’engrais. Les distributeurs et les détaillants maintiennent des approvisionnements réguliers et les importateurs ont constitué des stocks en prévision du pic d’utilisation. En juin 2024, la Côte d’Ivoire a reçu 30 000 tonnes d’engrais, soit un total de 370 000 tonnes pour le premier semestre, ce qui correspond aux prévisions de consommation. Cette stabilité maintient les prix, les prix de juillet pour l’Urée, le NPK 0-23-19 et le NPK 15-15-15 étant inférieurs à ceux de mai. Dans le secteur du coton, les plantations se poursuivent avec les prix des engrais de l’année dernière toujours en vigueur. Dans l’ensemble, le marché reste stable avec une offre et des prix constants.

Ghana : Les prix des engrais sont restés relativement stables d’un mois sur l’autre. De janvier à ce jour, plus de 300 000 tonnes d’engrais ont été importées dans le pays, dépassant la quantité totale importée en 2023. En juillet, en particulier, les prix de détail du sulfate d’ammonium, de l’urée et du NPK 23-10-5 sont restés inchangés. Le prix du sulfate d’ammonium était de 288,00 GHS par sac de 50 kg en juin 2024 et est resté à ce niveau en juillet 2024. Le prix moyen de l’urée est également resté constant à 420,77 GHS le sac de 50 kg.   

Liberia : Depuis le début du mois de juillet, de fortes pluies ont provoqué des inondations dans le centre de Monrovia et ses environs, affectant les cultures et perturbant la logistique pour les négociants en produits agricoles, bien que les coûts de transport n’aient pas augmenté de manière significative. Malgré cela, l’offre d’engrais reste suffisante au Libéria et les prix sont restés stables en raison d’une tendance constante de l’offre et de la demande au cours des derniers mois. Le prix général du marché des engrais n’a pas changé par rapport au mois dernier, avec une disponibilité estimée entre 500 et 1 200 tonnes. Le NPK 15-15-15 et le NPK 17-17-17 sont les principaux engrais utilisés, avec un prix moyen de 8,775 dollars libériens (DL) par sac de 50 kg. TJAL et MaBendu maintiennent leurs prix à 45 USD par sac de 50 kg de NPK et d’urée, tandis qu’Aims les fixe à 40 USD, reflétant un environnement de marché stable qui aide les producteurs à planifier et à budgétiser efficacement.

Nigeria : En juillet 2024, l’intensification des activités agricoles a permis d’accroître les contacts entre les producteurs et les agrodealers, ce qui a stimulé les ventes d’engrais et assuré la stabilité des opérations commerciales. Les efforts de production continus ont stabilisé le marché, évitant les pénuries potentielles. Malgré une disponibilité suffisante, l’accessibilité financière reste un défi, ce qui entraîne une concurrence accrue entre les producteurs à la recherche d’engrais rentables mais de qualité. Il en résulte une gamme variée de marques et de formulations sur le marché. Les prix des engrais ont légèrement augmenté, en particulier pour les produits NPK, en raison de l’intensification des activités agricoles, des coûts de production élevés, de l’inflation, des frais de transport et de l’instabilité du naira. Le prix ex-usine de l’urée a baissé de 30 000 ₦ à 29 500 ₦ par sac de 50 kg, ce qui a entraîné une variation des prix de détail en fonction des anciens prix des stocks, tandis que le NPK 20-10-10 a augmenté de 2,6 % entre juin et juillet.

Sierra Leone : Au cours du mois de référence, l’inflation en Sierra Leone est passée de 42,59% en juin à 35,84%, marquant une réduction de 18% au cours des huit derniers mois. Le taux de change est resté stable à 22,5440 Nle/$ et les prix des produits de base sont restés stables en juillet. Toutefois, les prix des engrais ont légèrement augmenté dans les provinces de l’Ouest, du Nord et de l’Est, en raison de la forte demande pendant la haute saison agricole, tandis que la province du Sud n’a enregistré aucun changement de prix. Les fortes pluies diluviennes de la saison humide ont soutenu cette demande, qui devrait se poursuivre en août. En l’absence de subventions gouvernementales pendant la haute saison, la demande des détaillants et des producteurs a augmenté, ce qui a entraîné une hausse des prix prévus pour les engrais. Normalement, les subventions à ce moment-là perturbent le flux de distribution habituel des grossistes vers les détaillants et les producteurs.

Togo : Les semis de maïs se poursuivent dans le nord, tandis que dans le sud, le maïs est en phase d’épiaison. Le gouvernement a fourni 113 596 tonnes d’engrais, dépassant les prévisions de 85 000 tonnes, ce qui a contribué au bon déroulement des semis. Les transactions sur le marché des engrais ont doublé entre juin et juillet, passant de 20 910 tonnes à 40 084 tonnes. Cette tendance devrait se poursuivre en août dans le nord avec la floraison des cultures, tandis que l’utilisation d’engrais diminuera dans le sud avec la maturation des cultures. Les prix subventionnés des engrais restent inchangés par rapport à ceux d’il y a deux ans. L’urée et le NPK 15-15-15 pour les cultures vivrières sont à 30 dollars le sac de 50 kg, et les engrais spécifiques pour le coton sont à 23 dollars le sac de 50 kg. Sur le marché libre, le NPK 4-2-2 avec 63 % de matière organique est vendu à 30 dollars le sac de 50 kg.

Sénégal : La campagne agricole progresse, l’accent étant mis sur la disponibilité effective des engrais. Malgré des retards mineurs dans certaines régions, les parties prenantes sont optimistes quant à la distribution des intrants. Les défis comprennent la gestion du stockage et du suivi des intrants. Une pénurie de NPK 15-10-10 persiste à Kolda, Tambacounda et Kédougou, mais elle devrait être bientôt résolue. Les prix des engrais subventionnés varient entre 6 500 et 12 500 FCFA pour le NPK et 10 000 FCFA pour l’urée, avec du phosphate gratuit. Les engrais organiques sont vendus entre 1 000 et 1 500F FCFA l’unité. Sur le marché libre, l’urée coûte en moyenne 18 000 FCFA (30,60 USD). Le NPK 6-20-10, le NPK 15-15-15 et le NPK 20-20-20 coûtent respectivement 15 667 FCFA (26,13 USD), 18 125 FCFA (30,81 USD) et 45 000 FCFA (73,48 USD) pour les sacs de 25 kg et de 50 kg. Divers sulfates sont disponibles en sacs de 25 kg à des prix compris entre 10 125 FCFA (17,21 USD) et 70 000 FCFA (116,18 USD).

Abordabilité et disponibilité : La saison des pluies ayant atteint son apogée dans certains pays d’Afrique de l’Ouest, la demande d’engrais a augmenté, mais pas autant que prévu par rapport à des périodes similaires antérieures. Les engrais sont généralement disponibles, avec une disponibilité modérée au Ghana et au Bénin. Certains pays connaissent des augmentations de prix en raison de la hausse de la demande. L’accessibilité financière reste un problème crucial en Afrique de l’Ouest, car l’instabilité de la plupart des monnaies locales contribue à l’augmentation des prix des engrais.

Distribution : En juillet, l’importation, le transport et la logistique des engrais se sont déroulés sans heurts dans toute l’Afrique de l’Ouest, avec un minimum de perturbations ou de restrictions aux frontières. Des volumes importants d’engrais ont été transportés avec succès à travers les points d’entrée et distribués au Burkina Faso et au Mali. Au Nigeria, les opérations logistiques se sont déroulées sans encombre, sauf dans la région du nord-est, où les problèmes de sécurité ont imposé des restrictions au transport. L’Autorité portuaire nationale (APN) a joué un rôle essentiel en facilitant des opérations logistiques efficaces et en accélérant les processus de dédouanement des engrais dans toute l’Afrique de l’Ouest, sous réserve d’une documentation appropriée.

Afrique de l’Est et du Sud

Risque global du marché : L’Afrique de l’Est est devenue la région d’Afrique qui connaît la croissance la plus rapide, grâce à des politiques nationales efficaces et à des investissements stratégiques dans des secteurs clés tels que l’agriculture et les infrastructures. Toutefois, le continent reste confronté à des défis importants, notamment l’inflation, due à des problèmes structurels et à des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement externes. L’inflation en Afrique devrait atteindre 17,8 % en 2024, contre 17 % en 2023, avant de redescendre potentiellement à 12,3 % en 2025. Bien que les perspectives économiques globales soient positives, la réalisation de la prospérité à long terme nécessitera des réformes ciblées et des réponses politiques stratégiques pour relever les défis économiques actuels (Banque africaine de développement – Business News Africa).

Sur le marché mondial des engrais, les engrais à base d’azote comme l’urée continuent de susciter des prix stables en juillet dans le contexte de l’appel d’offres de l’Inde qui visait 1 million de tonnes d’urée. Sur ce tonnage, seuls environ 50 % ont été retirés, laissant les commerçants et les fournisseurs dans l’incertitude quant à l’engagement des tonnages disponibles sur le marché. Comme l’Éthiopie vient de se voir attribuer une partie (100 000 tonnes) de son dernier appel d’offres pour l’urée (150 000 tonnes), l’incertitude est confirmée pour la région de l’Afrique de l’Est en ce mois jusqu’au mois d’août. Les phosphates continuent d’être orientés à la hausse selon les dernières transactions de la seconde moitié du mois de juillet, et cette tendance devrait se poursuivre au mois d’août.

Abordabilité et disponibilité : Dans l’ensemble de la région, aucune pénurie d’engrais n’a été signalée. Les disponibilités mensuelles ont été modérées dans la plupart des pays de l’Est et du Sud.  Dans les zones orientales, les producteurs se préparent à la courte saison des pluies qui débutera en septembre, ce qui pourrait entraîner une augmentation des importations. Dans la région méridionale, la saison des cultures d’hiver vient de se terminer.

Au Kenya, les négociants se préparent à la courte saison des semis pluviaux en important des produits et en augmentant la distribution intérieure. Le gouvernement poursuit son programme de subvention des engrais et le National Cereals and Produce Board (NCPB) a récemment clôturé un appel d’offres pour 7 500 tonnes de NPK 25-5-5.

L’Éthiopie a attribué une partie de son appel d’offres pour 150 000 tonnes d’urée, après deux annulations précédentes, à une société commerciale (100 000 tonnes) qui avait déjà obtenu certaines quantités d’urée lors d’appels d’offres antérieurs. Une cargaison de NPS est également arrivée au port de Djibouti. Toutefois, les conflits en cours, en particulier dans la région d’Amhara, provoquent des perturbations et des retards dans la livraison des intrants agricoles, y compris les engrais.

Au Rwanda, 62 000 tonnes de divers produits fertilisants ont été importées jusqu’à présent. Si la tendance actuelle se poursuit, les importations totales pour 2024 devraient être similaires à celles de 2023.

Au Malawi, les importations d’engrais augmentent considérablement, les fournisseurs se préparant à la saison de plantation du quatrième trimestre. Cette tendance devrait se poursuivre tout au long de l’été. L’appel d’offres du programme d’intrants abordables (PIA) guidera les plans d’approvisionnement des importateurs. Le principal défi reste la grave pénurie de devises au Malawi, bien que les fortes ventes de tabac puissent contribuer à améliorer la situation dans la seconde moitié de l’année.

En Tanzanie, les stocks d’engrais sont suffisants dans les différentes régions. Le programme de subvention du système d’achat en vrac (BPS) du gouvernement a également un impact positif sur la disponibilité et l’accessibilité des engrais pour les producteurs.

Distribution : Dans l’ensemble, la plupart des ports font état d’opérations normales et les transports à l’intérieur du pays se déroulent sans heurts. Au cours du premier semestre de cette année, le port de Beira a traité un total de 161 000 conteneurs, soit 1,6 million de tonnes métriques. Il s’agit d’une augmentation par rapport à la même période l’année dernière, où 102 000 conteneurs ont été traités, ce qui correspond à 1,4 million de tonnes métriques. Le port de Mombasa, quant à lui, s’attend à un total de 1,8 million d’EVP d’après le dernier examen semestriel. Les coûts du fret vers l’Afrique de l’Est ont augmenté. Les taux au départ de la Baltique et du Moyen-Orient vers l’Afrique de l’Est ont augmenté pour atteindre respectivement 87 $/t et 49 $/t, tandis que les taux vers l’Afrique du Sud ont chuté à 48 $/t et 24 $/t.

Afrique de l’Est et du Sud

Risque global du marché : Les conditions macroéconomiques en Afrique ont connu un ralentissement significatif l’année dernière, avec une croissance économique qui est tombée à 3,1 %. Selon la BAD, ce ralentissement est dû à plusieurs facteurs : la persistance des prix élevés des denrées alimentaires et de l’énergie en raison des effets durables de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la faiblesse de la demande mondiale qui affecte les performances à l’exportation, le changement climatique et les phénomènes météorologiques extrêmes qui ont un impact sur la productivité Agricole, la production d’électricité, les poches d’instabilité politique, et de conflit dans certains pays africains. Bien que l’impact de ces facteurs soit en train de diminuer, la BAD note que malgré des perspectives positives à moyen terme, le taux de croissance économique du continent reste trop faible pour conduire la transformation nécessaire à l’amélioration des conditions de vie dans toute l’Afrique.

Par ailleurs, on craint une insécurité alimentaire cette année en Afrique australe à la suite d’une sécheresse record dû à un El Niño implacable. La plupart des cultures, y compris celles qui sont habituellement résistantes comme le sorgho et le tournesol, ont atteint le point de flétrissement permanent. L’invasion de ravageurs tels que les vers d’automne a encore aggravé la situation déjà désastreuse. Sur la scène mondiale des engrais, les prix de l’urée ont continué à se raffermir en raison de l’interruption de l’approvisionnement en gaz égyptien et des faibles taux de production. De même, les prix du phosphate ont augmenté en raison de l’absence d’offre chinoise et de l’indécision de l’Inde concernant son appel d’offres et son refus des prix actuels. En revanche, les prix de Foskor en Afrique du Sud restent déprimés.

Abordabilité et disponibilité : Dans l’ensemble de la région, aucune pénurie majeure d’engrais n’a été signalée. Dans l’Est, les producteurs se préparent à la courte saison des pluies qui débutera en septembre, ce qui pourrait entraîner une augmentation des importations. Dans la région du Sud, la saison des cultures d’hiver vient de s’achever.

La KTDA du Kenya s’approvisionne pour la moitié restante de son appel d’offres annuel de NPK 26-5-5 (45 000 tonnes). Les autres expéditions comprennent du DAP en provenance de Maaden et du NPK 17-17-17 pour ETG. On s’attend à une augmentation des importations, bien que prudente, car le gouvernement continue à fournir des engrais subventionnés. En Éthiopie, où la campagne principale est en cours, la distribution d’engrais est active. L’EABC a été félicitée pour la rapidité de ses achats cette année par rapport aux années précédentes. En Tanzanie, la Tanzania Fertilizer Company (TFC) est en train d’attribuer des contrats pour 30 000 tonnes de DAP et d’urée, tandis que One Acre Fund s’approvisionne en 10 000 tonnes de divers engrais pour le Rwanda. Le Malawi a fait état d’une faible disponibilité d’engrais à la fin de la saison des cultures d’hiver, les questions de change constituant un problème majeur. En Afrique du Sud, le marché des importations ralentit car les importateurs auraient obtenu des tonnages importants.

Distribution : Dans l’ensemble, la plupart des ports font état d’opérations normales et le transport à l’intérieur du pays se déroule sans heurts. Les manifestations en cours au Kenya n’ont pas affecté la distribution des engrais. Le port de Djibouti est congestionné, ce qui entraîne des retards dans le déchargement des engrais et des coûts de surestaries élevés. En Éthiopie, le conflit en cours dans plusieurs régions du pays continue de perturber l’approvisionnement en engrais. Le conflit dans la région d’Amhara a entraîné des restrictions et des retards dans la livraison d’intrants agricoles essentiels, y compris les engrais. Les coûts de fret restent relativement inchangés. Les taux de la Baltique et du Moyen-Orient vers l’Afrique de l’Est restent élevés, à 82 $/t et 32 $/t, respectivement, tandis que les taux vers l’Afrique du Sud sont de 50 $/t et 27 $/t.

Afrique de l’Ouest

Risque global du marché : Avec l’arrivée des pluies dans la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest, la saison agricole et les marchés des engrais sont à nouveau dynamiques, marqués par une augmentation observable de la demande. Cependant, malgré cette récente augmentation, la demande actuelle reste inférieure à celle des années précédentes à la même période. Le principal facteur à l’origine de cette baisse de la demande est l’augmentation du coût des produits fertilisants d’un mois sur l’autre, qui a eu un impact sur l’accessibilité financière. L’augmentation des prix varie d’un pays à l’autre, en particulier sur les marchés dominés par le secteur privé. En outre, la dévaluation de la monnaie a exacerbé la situation. Si les prix n’ont pas augmenté de manière significative en dollars, ils ont augmenté en monnaies locales d’un pays à l’autre. Malgré ces difficultés, les engrais ont été relativement disponibles dans toute l’Afrique de l’Ouest, sans qu’aucune pénurie n’ait été signalée, même dans les pays qui ont connu une instabilité politique telle que des coups d’État. Dans l’ensemble, l’offre a été suffisante pour répondre à la demande croissante malgré les problèmes de prix.

Bénin : Les autorités béninoises assurent que les stocks d’urée, de NPK et de SSP sont conformes aux prévisions initiales et que les approvisionnements sont en cours dans tout le Bénin. Cependant, elles sont préoccupées par l’exportation frauduleuse d’engrais subventionnés hors du territoire, suite à des rapports indiquant que certains acteurs agricoles participent à ces pratiques illégales.

Côte d’Ivoire : En juin, de fortes pluies ont augmenté les activités de plantation, entraînant une hausse prévisible de la demande d’engrais. Les importateurs ont réagi en mobilisant leurs stocks, ce qui a permis d’importer 300 000 tonnes d’engrais en Côte d’Ivoire, répondant ainsi à 100 % des prévisions basées sur la consommation moyenne des cinq dernières années. La mobilisation continue des stocks et la baisse des prix internationaux ont stabilisé le marché, garantissant que l’offre répondait à la demande. Les prix locaux en juin étaient plus bas qu’en mai, avec l’urée à 35 dollars, le NPK 0-23-19 à 33 dollars, et le NPK 15-15-15 à 37 dollars le sac de 50 kg. Dans le secteur du coton, les prix officiels des engrais sont attendus, les prix actuels étant de 28 dollars pour l’urée et de 30 dollars pour le NPK. Dans l’ensemble, la stabilité de l’offre et la baisse des prix ont permis de maintenir la stabilité du marché et de répondre à la demande croissante dû à la saison des pluies.

Ghana : L’enregistrement des producteurs se poursuit et la distribution d’engrais est active dans toutes les régions, en particulier dans le sud. Le pays a importé 291 032 tonnes d’engrais, soit environ 65 % de l’objectif annuel d’importation, ce qui indique une forte demande intérieure d’intrants agricoles. En juin, la plupart des prix des engrais ont légèrement diminué par rapport à mai, à l’exception du NPK 23-10-5, qui a connu une augmentation de 1 %. Sulfate d’ammonium a diminué de 1 %, passant de 292,00 GHS à 288,00 GHS.  L’urée a baissé de 3 %, passant de 433,08 GHS à 420,77 GHS. Le NPK 23-10-5 a augmenté de 1 %, passant de 446,82 GHS à 450,71 GHS.

Libéria : Ce mois-ci, les agrodealers sont confrontés à un risque de marché moyen, les producteurs s’efforçant d’optimiser les rendements dans l’espoir d’obtenir des subventions gouvernementales sur les prix élevés des engrais. Malgré une baisse récente du prix moyen de 5 dollars, les exigences d’entrée plus strictes appliquées par les autorités douanières et fiscales compliquent le mouvement des grandes cargaisons d’engrais à l’intérieur du pays, destinées à financer les mesures d’incitation à l’agriculture. En outre, le mauvais état des routes entre la Côte d’Ivoire et le Liberia, et entre la Guinée et le Liberia contribue à l’augmentation du coût des engrais. Alors que la campagne agricole principale progresse, les engrais sont accessibles dans tout le pays mais restent prohibitifs pour les producteurs en raison des coûts d’achat et des frais de transport. Le prix de ce mois-ci est en moyenne de 8 775 dollars libériens (LD). Les transactions se font principalement en dollars Américain en raison du taux de change élevé de 1 pour 195 LD, ce qui a entraîné une augmentation de 1 275 LD des prix en monnaie locale par rapport au mois dernier. Parmi les principaux agrodealers, deux ont réduit leurs prix de 50 dollars à 45 dollars en juin, tandis que le troisième a maintenu un prix de 40 dollars, ce qui reflète les différentes stratégies du marché dans le contexte des défis économiques actuels.

Nigeria : Le Nigeria connaît actuellement de fortes précipitations dans la plupart des régions, en particulier dans le nord-est et le nord-ouest, ce qui a considérablement stimulé les activités agricoles. Les producteurs sont activement engagés dans l’agriculture en raison des conditions météorologiques favorables, ce qui entraîne une augmentation de la demande d’engrais à l’échelle nationale à mesure que la saison des pluies progresse. Pour répondre à cette demande, les usines de mélange augmentent leur production, en particulier pour les engrais NPK. Malgré cela, l’accessibilité financière reste un défi pour de nombreux producteurs, ce qui limite le volume de leurs achats. Les prix élevés des engrais persistent en raison des coûts de production, des frais de transport et des fluctuations monétaires. Le marché de détail reflète une concurrence croissante entre les marques d’engrais. Les producteurs recherchent des produits de qualité à des prix abordables. En juin, les prix ont généralement augmenté, sous l’influence de la hausse de la demande, des coûts de production, de l’inflation, des frais de transport et de l’instabilité monétaire. Toutefois, le prix départ-usine de l’urée a légèrement baissé vers la fin du mois, ce qui pourrait stabiliser ou réduire les prix au cours des périodes suivantes. Les prix de détail moyens de l’urée, du NPK 15-15-15 et du NPK 20-10-10 ont augmenté, reflétant les pressions économiques et un taux de change de 1 $ à 1 490 ₦ en juin 2024, contre 1 383 ₦ en mai 2024.

Sierra Leone : En juin 2024, les ventes d’engrais en Sierra Leone ont connu une hausse notable par rapport au mois précédent, en particulier dans la zone occidentale et chez les principaux fournisseurs du nord. Cette augmentation coïncide avec le pic de la saison des pluies, ce qui favorise des conditions agricoles dans tout le pays. La croissance attendue de la demande concerne les petits et grands exploitants de cultures commerciales dans le nord et le sud, ainsi que les producteurs de légumes et de riz dans l’ensemble du pays. Les prix des engrais varient d’une région à l’autre. Les coûts sont plus élevés dans la zone occidentale que dans la province septentrionale, où les prix sont nettement plus bas. La Sierra Leone dépend entièrement des engrais minéraux importés, provenant des régions voisines et de l’étranger, ce qui influence la dynamique des prix liée aux coûts d’importation, au transport et à la logistique de distribution. Tout au long du mois de juin, les prix des engrais sont restés stables. Les principaux importateurs continue à maintenir des prix constants pour l’urée, le NPK et les engrais DAP. Toutefois, les prix varient d’un importateur à l’autre, les prix de l’urée allant de 1 200 Nle (54 $) à 1 500 Nle (69 $) le sac de 50 kg. Les prix moyens par tonne sont de 26 000 Nle (1 097 $) pour l’urée, 30 000 Nle (1 266 $) pour le NPK 15:15:15 et 20 000 Nle (844 $) pour le DAP.

Togo : En juin 2024, les pluies généralisées sur l’ensemble du Togo ont facilité les activités d’établissement des cultures, avec des stades distincts observés dans les différentes zones agro-écologiques. Les régions du sud sont en pleine floraison, tandis que le nord connaît des phases de semis et d’émergence. Pour soutenir la campagne agricole en cours, le gouvernement avait initialement prévu 85 000 tonnes d’engrais, mais a mobilisé 113 596 tonnes à la mi-juin, dépassant ainsi les attentes. La distribution a favorisé le sud avec 94 882 tonnes et a alloué 18 714 tonnes au nord. La demande d’engrais est passée de 6 054 tonnes en mai à 20 910 tonnes en juin, reflétant l’augmentation des activités agricoles qui devrait se poursuivre au cours des prochains mois. Les prix subventionnés des engrais fixés il y a deux ans restent inchangés, avec l’urée et le NPK 15-15-15 à 30 dollars (18 000 FCFA) le sac de 50 kg pour les cultures vivrières, et 23 dollars (14 000 FCFA) pour les mélanges spécifiques au coton comme le NPK 12-20-18 +5S +1B et l’urée. Sur le marché libre, le NPK 4-2-2 avec 63% de matière organique est prédominant, également au prix de 30 dollars (18 000 FCFA) le sac de 50 kg.

Sénégal : En juin 2024, la campagne agricole sénégalaise a commencé avec des efforts des secteurs privé et public pour acheter des engrais suite à l’annonce des prix subventionnés par le MASAE. Cependant, des retards dans la distribution des engrais ont été signalés dans certaines régions comme Kolda, Tambacounda et Kédougou, où des variétés populaires telles que NPK 15-10-10 n’étaient pas disponibles, laissant seulement l’urée accessible à Ziguinchor. Sur le marché libre, une variété d’engrais est restée disponible à des prix stables. L’urée subventionnée était vendue à 10 000 francs CFA, contre une moyenne de 21 300 francs CFA sur le marché libre. Divers mélanges NPK comme 6-20-10, 15-15-15, et 20-20-20 étaient vendus à 16 500 FCFA (26,94 $), 18 875 FCFA (30,82 $), et 45 000 FCFA (73,48 $) respectivement pour les sacs de 25 kg et de 50 kg. En outre, les sulfates tels que le cuivre, la potasse et le zinc étaient disponibles principalement en sacs de 1 kg et 25 kg, utilisés à titre préventif contre les attaques fongiques et pour améliorer la productivité des cultures, à des prix compris entre 10 500 FCFA (17,41 $) et 70 000 FCFA (116,18 $). Les mesures ministérielles prises en début de campagne ont permis de maintenir la stabilité du marché, en fixant les prix de cession des engrais minéraux et en assurant la distribution gratuite du phosphate. Les engrais organiques liquides et solides et les amendements étaient également disponibles à des prix unitaires allant de 1 000 à 1 500 francs CFA.

Abordabilité et disponibilité : Les marchés des engrais d’Afrique de l’Ouest affichent des tendances de prix contrastées alors que la saison des semis commence. Alors que les engrais sont largement disponibles, avec une disponibilité modérée au Ghana et au Bénin, certains pays connaissent des hausses de prix dues à une demande accrue pendant la saison des pluies. En réponse, plusieurs gouvernements fournissent des subventions pour aider les producteurs à faire face aux prix élevés.

Distribution : L’importation, le transport et la logistique des engrais se sont déroulés sans heurts en Afrique de l’Ouest, avec un minimum de perturbations ou de restrictions aux frontières observées en mai. Des volumes substantiels d’engrais ont été transportés avec succès à travers les points d’entrée et distribués au Mali et au Burkina Faso. Au Nigeria, les opérations logistiques se déroulent sans encombre, à l’exception de la région du nord-est, où les problèmes de sécurité entraînent des restrictions de transport. L’Autorité portuaire nationale (APN) joue un rôle essentiel en facilitant les opérations logistiques efficaces et en accélérant les processus de dédouanement des engrais dans toute la région de l’Afrique de l’Ouest, sous réserve d’une documentation appropriée.

Afrique de l’Ouest

Risque global du marché : En Afrique de l’Ouest, l’arrivée de la saison des pluies a marqué le début des saisons de plantation, amenant les producteurs à s’engager activement dans des activités agricoles. Cette activité agricole accrue a considérablement augmenté la demande d’engrais, les rendant essentiels pour augmenter les rendements des cultures. Par conséquent, les ventes d’engrais dans la région ont explosé, reflétant la hausse de la demande. L’augmentation de la demande a fait grimper les prix, en plus de la dépréciation de la monnaie de certains pays, ce qui rend plus coûteux pour les producteurs l’achat des fournitures nécessaires à leurs cultures. Alors que certaines régions répondent à la demande d’engrais avec des stocks importants et des prix stables, l’accessibilité financière est devenue un problème dans d’autres régions en raison de la fluctuation des taux de change. Dans l’ensemble, l’offre a été suffisante pour répondre à la demande croissante due à la saison des pluies, même si les prix varient selon les régions.

Bénin : La campagne agricole a commencé avec l’arrivée des premières pluies, ce qui a entraîné une augmentation de la demande d’engrais dans les régions du sud et du centre. Les subventions gouvernementales ont atténué les inquiétudes concernant l’accessibilité, avec plus de 24 milliards de FCFA alloués pour maintenir les prix des engrais à un niveau plus bas. L’urée est maintenant vendue à 25 dollars (15 000 FCFA) le sac de 50 kg, et le NPK à 28 dollars (17 000 FCFA). Sans ces subventions, les producteurs auraient dû faire face à des coûts plus élevés, avec l’urée à 33 dollars (19 500 FCFA) et le NPK à 38 dollars (22 500 FCFA). Malgré la lenteur de la mobilisation des stocks, avec seulement 200 000 tonnes disponibles, soit 67% des prévisions, les autorités restent optimistes car elles s’attendent à de nouvelles expéditions bientôt au Port autonome de Cotonou.

Côte d’Ivoire : La grande saison des semis a commencé, marquée par les premières pluies et le début des semailles, ce qui a stimulé la demande d’engrais de la part des producteurs. Anticipant cette hausse de la demande, les importateurs ont continué à constituer des stocks pour y répondre. En mai, environ 300 000 tonnes d’engrais ont été importées en Côte d’Ivoire, selon les données douanières. En ce qui concerne les prix, une relative stabilité a été observée, les prix ne dépassant pas 42 dollars (25 000 FCFA) par sac de 50 kg pour tous les types d’engrais. En ce qui concerne le coton, l’attention reste focalisée sur l’annonce officielle des prix des engrais. En attendant, les prix actuels des engrais sont de 28 dollars (environ 17 050 FCFA) pour l’urée et de 30 dollars (environ 18 100 FCFA) pour le NPK, ce qui offre une certaine prévisibilité aux producteurs.

Ghana : Malgré une offre abondante d’engrais dans le pays, les acheteurs ont eu du mal à assumer les coûts en raison de la dépréciation continue de la monnaie par rapport au dollar américain. La plupart des prix des engrais n’ont connu qu’une légère augmentation en mai 2024 par rapport aux prix précédents. Le ministère ghanéen de l’Alimentation et de l’Agriculture (MoFA) a autorisé deux entreprises à fournir des engrais NPK et de l’urée pour le compte de la Banque mondiale. Pour la saison de plantation 2024, environ 31 200 sacs de 50 kg de NPK et 14 000 sacs de 50 kg d’engrais à base d’urée ont été distribués aux petits exploitants agricoles de la région du nord. Cette distribution fait partie du soutien de l’UE, de la FAO (Organisaton des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture), et du gouvernement à l’amélioration de la sécurité alimentaire dans le pays.

Libéria : La demande d’engrais et d’autres intrants agricoles a augmenté pendant la saison des pluies, les producteurs cherchant à augmenter les rendements pour la saison agricole de cette année. Cependant, le gouvernement n’est intervenu que très peu, voire pas du tout, en ce qui concerne les réglementations frontalières et les subventions destinées à soutenir les producteurs et à faciliter les affaires des négociants en produits agroalimentaires. Ce manque de soutien a conduit les négociants en engrais à réduire leurs prix par rapport aux prix stables des deux derniers mois. Leur stratégie consiste à minimiser les marges bénéficiaires tout en éliminant les vieux stocks afin de faire de la place pour de nouveaux approvisionnements pour les saisons agricoles à venir. Actuellement, les engrais sont plus facilement disponibles et leur prix est inférieur à celui des mois précédents. Cette disponibilité accrue permet aux producteurs de profiter de la légère réduction des prix pour acheter davantage pour le mois en cours et les mois à venir.

Nigéria : Les prix des engrais ont fluctué de manière significative en raison de la volatilité du taux de change entre le dollar et la naira. Malgré une disponibilité suffisante de produits fertilisants sur le marché, le principal défi réside dans leur accessibilité financière, en particulier pour les petits exploitants agricoles. Ces derniers ont de plus en plus de mal à acheter les engrais nécessaires en raison de leur coût élevé. L’optimisme qui régnait parmi les producteurs lorsque les prix ont commencé à baisser le mois dernier a été éclipsé par les récentes hausses de prix. Cette augmentation soudaine des prix a anéanti les espoirs et créé de la frustration parmi les producteurs qui s’attendaient à une réduction continue ou à une stabilité des prix des engrais sur le marché. Les ventes d’engrais en mai 2024 ont été modérément élevées par rapport à avril 2024.

Sierra Leone : Le mois de mai marque le deuxième mois de la saison des pluies, avec des températures en hausse pour les opérations agricoles, qui démarrent généralement. En conséquence, la demande d’engrais a progressivement augmenté et devrait continuer à augmenter tout au long de la saison des pluies, les producteurs s’engageant massivement dans la culture de nombreux produits. Au cours de cette période, les négociants en engrais du pays s’attendent à une forte demande de la part des petits et grands exploitants de cultures de rapport dans le nord et le sud, ainsi que des producteurs de légumes et de riz. Les prix des engrais devraient rester stables ou connaître une augmentation modérée dans certaines régions en raison de la hausse de la demande. Toutefois, les prix sont relativement irréguliers dans le pays, étant généralement plus bas dans la province du Nord que dans la région de l’Ouest, où les prix restent plus élevés.

Togo : La campagne agricole a débuté en mai 2024, notamment dans le sud du Togo où les semis s’intensifient dans toutes les exploitations. En préparation de cette campagne, l’Etat avait mobilisé 103 250 tonnes d’engrais en avril. En mai, 2 718 tonnes supplémentaires ont été ajoutées, portant le total à 105 968 tonnes d’engrais, réparties dans 230 magasins dédiés à travers le pays. Anticipant la reprise des activités agricoles, 86 628 tonnes d’engrais sur le total ont été allouées à la région sud, tandis que 19 341 tonnes ont été envoyées au nord. En plus des volumes mobilisés par l’État, le secteur privé a déclaré avoir importé 7 250 tonnes d’engrais. Bien que les activités agricoles aient repris et que l’offre soit suffisante, la demande reste faible, avec seulement 6 054 tonnes achetées en mai.

Abordabilité et disponibilité : En mai, aucune pénurie d’engrais n’a été signalée dans la région, la plupart des pays ayant indiqué des disponibilités après le début de la saison des semis. Toutefois, les marchés des engrais en Afrique de l’Ouest connaissent une hausse des prix dans certains pays, alors que dans d’autres, les prix semblent stables. Cette hausse des prix est due à l’augmentation de la demande en raison de la saison des pluies en cours. En réponse à cette hausse des coûts, certains gouvernements interviennent en fournissant des subventions pour atténuer l’impact sur les producteurs. Malgré ces efforts, les prix élevés restent une préoccupation importante. De nombreux producteurs se sont inquiétés du fait que les prix élevés limitent leur capacité à acheter les quantités d’engrais nécessaires à leurs cultures.

Distribution : L’importation, le transport et la logistique des engrais se sont généralement déroulés sans perturbation ni restriction aux frontières et dans la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest. En mai, des volumes importants d’engrais ont été transportés avec succès à travers les points d’entrée et distribués au Mali et au Burkina Faso. La plupart des régions du Nigeria ne connaissent pas de restrictions, à l’exception de la région du nord-est, où des problèmes de sécurité limitent les transports. L’Autorité portuaire nationale (APN) joue un rôle crucial en assurant des dispositions logistiques efficaces et des délais de dédouanement rapides pour les engrais accompagnés des documents appropriés dans la région de l’Afrique de l’Ouest.

Afrique de l’Est et du Sud

Risque global du marché : Le projet de déclaration de Nairobi sur le sommet africain sur les engrais et la santé des sols, qui s’est tenu du 7 au 9 mai à Nairobi, présente un plan global visant à améliorer la productivité agricole, la santé des sols et la durabilité dans toute l’Afrique. Elle s’engage à tripler la production nationale d’engrais d’ici 2034 pour réduire la dépendance à l’égard des importations, à inverser la dégradation de 30 % des sols dégradés grâce à des pratiques de gestion intégrée et à rendre opérationnel le mécanisme de financement des engrais en Afrique pour améliorer l’accès aux engrais et les interventions en matière de santé des sols. En outre, elle met l’accent sur la formulation et l’harmonisation des politiques, l’amélioration des systèmes de distribution, le renforcement des partenariats public-privé et la promotion du partage des connaissances et de l’accès à des services de vulgarisation de qualité pour les producteurs. La déclaration souligne l’importance des pratiques agricoles durables et de la coopération régionale pour relever les défis de la sécurité alimentaire et de l’environnement.

Les perspectives mondiales montrent des signes d’amélioration avec une croissance modeste, car l’impact du resserrement des conditions monétaires persiste, mais l’activité mondiale reste résiliente et l’inflation diminue plus rapidement que prévu initialement. Récemment Dans toute l’Afrique, des efforts ont été déployés pour améliorer les systèmes de paiement en monnaie locale. Par exemple, le système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS), développé par l’Union africaine et la Banque africaine d’import-export, est une infrastructure de marché financier centralisée permettant la circulation sécurisée de l’argent à travers les frontières africaines. Au Zimbabwe, une nouvelle monnaie adossée à l’or, le ZiG (Zimbabwe Gold), a été lancée pour atténuer l’instabilité monétaire et l’hyperinflation qui frappent le pays depuis des décennies.

Abordabilité et disponibilité : Au niveau mondial, les prix de l’urée sont passés de 280 à 310 dollars la tonne FOB, ce qui témoigne de la vigueur du marché. Toutefois, cet optimisme ne se vérifie pas partout, car la demande est faible dans d’autres régions. Au Brésil, le marché s’est affaibli en raison des inondations, alors que l’Inde dispose de stocks importants et que l’hémisphère nord est hors saison. En ce qui concerne les phosphates, l’offre indienne de 500 dollars par tonne CFR a fait baisser les prix, tandis qu’en Chine, les prix ont augmenté en raison d’une forte demande intérieure et d’une production limitée.

En Afrique de l’Est, où la principale saison de plantation vient de s’achever et où les producteurs se préparent à la courte saison des pluies, la demande d’engrais n’est pas à son maximum. En Éthiopie, bien que l’EABC ait fourni des engrais, on constate des problèmes de distribution dus aux conflits dans certaines régions. Au Kenya, les expéditions d’engrais sont enregistrées, ce qui indique un approvisionnement suffisant pour les mois à venir. Au Rwanda, des stocks limités d’engrais de couverture tels que l’urée ont été signalés. Dans d’autres régions, la préparation de la saison 2024C est en cours, ce qui pourrait entraîner une augmentation de la demande d’engrais. Dans la région méridionale, où la saison des cultures d’hiver a commencé, les efforts de stockage se poursuivent. En Zambie, la demande d’urée et les prix du composé D ont enregistré une baisse ce mois-ci. La même situation est observée au Mozambique, mais pour l’urée et les produits phosphatés. Le Malawi reste confronté à des problèmes de change. Cela pourrait entraver les importations d’engrais et affecter globalement la production agricole de cette année.

Distribution : Le FMI a fait état d’une baisse significative de 60 %, d’une année sur l’autre, du volume de transport maritime transitant par le canal de Suez, en raison des conflits régionaux. Parallèlement, les données de la plateforme Portwatch du FMI, en collaboration avec l’Université d’Oxford, indiquent que le volume de transport maritime au Cap de Bonne Espérance, une route alternative clé, a presque doublé. En ce qui concerne le fret, les cargaisons en provenance du Moyen-Orient et de l’Afrique de l’Est ont fait baisser les taux de fret/mt d’environ 1 point de pourcentage (pp). Pour les navires de taille moyenne (15-35dwt), les niveaux de fret des derniers accords varient entre 24 et 30 $/mt (ME0 et Baltic-EA ~77 $/mt).

Afrique de l’Est et du Sud

Risque global du marché : Le FMI prévoit un rebond économique continu au-delà de l’année en cours, avec une croissance estimée à 4,0 % d’ici 2025. En outre, les taux d’inflation ont presque diminué de moitié, tandis que les ratios de la dette publique se sont généralement stabilisés. Notamment, plusieurs pays ont réintégré le marché des euro-obligations cette année, marquant la fin d’une interruption de deux ans sur les marchés financiers internationaux. Par ailleurs, le phénomène El Niño, qui a émergé en juin 2023, a entraîné une diminution des précipitations et des températures exceptionnellement élevées en Afrique australe. Son intensité maximale a été atteinte entre novembre et janvier. En conséquence, le Malawi, la Zambie et le Zimbabwe ont déclaré des urgences nationales en raison de la sécheresse induite par El Niño, causant des dommages importants à leur production alimentaire et décimant les cultures de base. Dans le même temps, le Kenya et les pays voisins sont confrontés à de graves inondations dans l’est du pays, attribuées au phénomène climatique El Niño. Ces inondations ont entraîné des dégâts considérables, notamment des pertes en vies humaines, des déplacements de population, et la destruction des récoltes.

Abordabilité et disponibilité : Dans la région de l’Afrique de l’Est, les producteurs de la plupart des régions ont terminé les semis et passent maintenant à la phase de terreautage. La demande d’engrais de couverture comme l’urée, le nitrate d’ammonium et les mélanges de couverture augmente progressivement. Au Kenya, bien que la demande augmente, les fournisseurs et les agrodealers font preuve de prudence en apportant des produits en plus petits paquets plutôt qu’en grandes quantités en raison des subventions gouvernementales. En outre, la Kenya Tea Development Agency (KTDA) est en train d’acheter 96 000 tonnes d’engrais pour l’année.

En Tanzanie, environ 200 000 tonnes d’engrais ont été importées dans le pays en mars, avec des cargaisons d’urée et de nitrate d’ammonium dont le chargement est prévu pour la fin du mois d’avril. Entre-temps, en Éthiopie, l’East Africa Business Council (EABC) a récemment lancé la procédure d’appel d’offres pour l’achat de 244 000 tonnes d’urée qui seront livrées en mai/juin. En Afrique australe, la saison sèche approche et les producteurs se préparent à la saison des cultures d’hiver. Au Malawi, les importateurs font preuve de prudence dans l’importation et la distribution d’engrais en raison des problèmes de change. En Zambie, les disponibilités d’engrais restent importantes, le compose D et l’urée étant toujours accessibles tout au long du mois. Toutefois, au Mozambique, les pénuries d’urée signalées sont susceptibles de nuire à l’industrie horticole. L’Afrique du Sud connaît une forte augmentation de la demande de CAN, d’Amsul et d’urée.

Distribution : La crise actuelle du transport maritime dans la mer Rouge exerce une pression considérable sur le commerce mondial, la stabilité régionale, et la reprise économique, dans un contexte d’inquiétudes inflationnistes et d’imprévisibilité macroéconomique. L’interruption du canal de Suez a entraîné des pénuries non seulement de denrées périssables, mais aussi de conteneurs ordinaires, ce qui se traduit par un allongement des délais de livraison des marchandises. Le réacheminement des navires autour du continent africain ajoute environ 12 jours à leur voyage entre l’Asie et l’Europe, ce qui constitue un choc d’approvisionnement préjudiciable comparable à une augmentation d’environ 30 % de temps de transit.

Afrique de l’Ouest

Risque global du marché : En Afrique de l’Ouest, le début des saisons de plantation est prometteur et devrait entraîner une augmentation de la demande de la part des producteurs. Malgré ces perspectives positives, les inquiétudes concernant les prix élevés persistent dans la région (même s’ils ne sont pas aussi élevés qu’en 2022/2023), ce qui a incité certains pays à mettre en place des subventions visant à alléger le fardeau des producteurs. Malgré les efforts déployés pour atténuer les problèmes de prix, la disponibilité des stocks reste particulièrement solide. Il est encourageant de constater qu’aucun pays d’Afrique de l’Ouest n’a signalé de pénurie ou d’indisponibilité de produits, ce qui témoigne de la stabilité générale de la chaîne d’approvisionnement.

Bénin : Le gouvernement béninois a maintenu les subventions sur les engrais suite à une augmentation des prix par la société cotonnière. Plus de 24 milliards de FCFA ont été alloués à cette fin, garantissant des prix stables pour l’urée et les engrais NPK pour la saison agricole 2024-2025. Sans ces subventions, l’accès aux engrais pour les producteurs à faible revenu aurait été compromis, ce qui aurait eu un impact sur la production et la sécurité alimentaire nationale. Les activités de plantation ont commencé dans diverses régions, stimulées par le début de la saison des pluies. Les fournisseurs ont augmenté leurs stocks pour répondre à la demande croissante, avec environ 100 000 tonnes d’urée disponibles sur le marché. En outre, le ministère de l’agriculture a reçu une cargaison de 45 000 tonnes d’engrais NPK, et d’autres sont attendues prochainement au port autonome de Cotonou.

Côte d’Ivoire : Le marché ivoirien des engrais est bien approvisionné grâce aux efforts constants des importateurs, avec plus de 200 000 tonnes disponibles d’ici le premier trimestre 2024, en plus des 100 000 tonnes existantes stockées en décembre 2023. Cette offre abondante correspond à la consommation moyenne des cinq dernières années, ce qui indique que les stocks sont suffisants pour la campagne agricole actuelle. La demande croissante des producteurs, conjuguée à des prix actuels inférieurs à ceux de l’année précédente, laisse entrevoir une augmentation potentielle de la demande d’engrais pour la campagne agricole 2024. Les prix sont restés relativement stables entre mars et avril 2024, ne dépassant pas 42 dollars (ou 25 000 francs CFA) par sac de 50 kg pour tous les types d’engrais confondus. La filière coton a acheté 146 400 tonnes d’engrais pour la campagne agricole 2024 en octobre 2023, soit un peu moins que l’année précédente. Les prix actuels sont de 28 dollars (environ 17 050 FCFA) pour l’urée et de 30 dollars (environ 18 100 francs CFA) pour les engrais NPK, en attendant la finalisation pour la campagne 2024.

Ghana : En avril, les prix des engrais sont restés relativement stables par rapport aux prix de mars. Le prix de l’engrais marocain 15-15-15 est actuellement de 520 dollars la tonne au départ de l’usine, et il semblerait que ce prix fasse partie d’un programme d’allégement. L’adjudication de l’appel d’offres lancé par la Banque mondiale pour le ministère ghanéen de l’alimentation et de l’agriculture (MoFA) est en cours. AGRA, en collaboration avec le PPRSD du MoFA du Ghana, et avec le soutien de USAID et de IFDC, a officiellement remis au gouvernement les directives sur les mélanges d’engrais inorganiques en vrac.

Libéria : Dans certaines régions du Libéria, le début de la saison des pluies a fait exploser la demande d’engrais parmi les producteurs qui préparent leurs terres pour les plantations, et l’on s’attend à une croissance continue à mesure que les précipitations deviennent plus régulières. En avril, le marché des engrais a présenté des résultats variés pour les différents agrodealers. Les agrodealers ont ajusté leurs niveaux de stocks en prévision d’une augmentation des ventes, assurant ainsi un approvisionnement adéquat pour répondre aux besoins des producteurs dans l’ensemble du pays d’avril à mai. Malgré le manque de considération du gouvernement pour les subventions, qui se traduit par des prix d’engrais constamment élevés, les agrodealers ont mis en œuvre des mesures pour maintenir leurs activités.

Nigeria : la saison des pluies commence, ce qui entraîne une augmentation de la demande d’engrais dans les régions du sud et du centre-nord, car les producteurs se préparent à planter. Les prix des engrais à base d’urée ont légèrement baissé, tandis que les prix des engrais NPK sont restés relativement stables. Dans l’ensemble, les produits fertilisants sont facilement disponibles, soutenus par des matières premières abondantes pour les mélanges, totalisant plus de 449 485,25 tonnes métriques.

Sénégal : En avril 2024, les engrais adaptés à la contre-saison continuent d’être très demandés, avec une disponibilité variable sur le marché. Les produits subventionnés et ceux du marché libre sont accessibles, ce qui permet aux producteurs de disposer de ce dont ils ont besoin pour la saison, favorisant ainsi la productivité agricole à l’échelle nationale. Les efforts continus du gouvernement pour faciliter l’accès aux intrants agricoles contribuent à la compétitivité des prix du marché tout en garantissant l’accessibilité, soutenant ainsi la productivité agricole et la sécurité alimentaire. L’analyse des prix des engrais dans différentes villes révèle une grande diversité à la fois dans les types d’engrais disponibles et dans les coûts. Les prix de l’urée, largement utilisée, varient de 12 500 à 30 000 francs CFA (environ 21 à 50 dollars) par sac de 50 kg, les prix les plus élevés étant observés dans les régions septentrionales. Les formulations NPK, y compris NPK 6-20-10, NPK 15-15-15, et NPK 20-20-20, varient également en prix, de 13 000 francs CFA dans la région méridionale de Bignona à 45 000 francs CFA (environ 75 $) dans le nord à Saint Louis. Malgré des fluctuations mineures, les prix globaux des engrais restent relativement stables par rapport au mois précédent, ce qui reflète la diversité des besoins du marché et la disponibilité des produits à travers le pays.

Sierra Leone : De la fin mars à la fin avril 2024, le taux d’inflation officiel de la Sierra Leone est resté stable à 42,59 %, soit une légère baisse par rapport aux 47,42 % de février. Tout au long du mois d’avril, le taux de change est resté stable à 22,5561 Nle/$, ce qui a entraîné une stabilité générale des prix du marché. La demande d’engrais est restée relativement faible en raison de la persistance de la saison sèche, la saison des pluies devant commencer à la mi-avril, signalant le début des activités agricoles et une augmentation progressive de la demande d’engrais. Toutefois, la lenteur du début de la saison des pluies en avril a entraîné une demande modérée d’engrais dans l’ensemble du pays, ce qui a maintenu les prix inchangés au niveau du commerce de détail. Lorsque les activités agricoles reprendront à la fin du mois d’avril ou au début du mois de mai, on s’attend à ce que la demande d’engrais augmente, ce qui pourrait faire grimper les prix. L’inégalité des prix des engrais persiste à travers le pays, la province du Nord connaissant des prix relativement plus bas que ceux de la région Ouest, avec une moyenne de 20 % de moins. Les prix du phosphate diammonique restent élevés dans la région occidentale, mais nettement moins élevés dans le nord et le sud. Malgré leur disponibilité dans toute la Sierra Leone, les prix des engrais sont principalement déterminés par les coûts d’importation, avec des facteurs tels que la proximité du port de Freetown et de la Guinée voisine qui influencent la distribution régionale.

Togo : En avril, le Togo a connu un surplus d’engrais grâce aux efforts de mobilisation du gouvernement dans le cadre du programme de subvention. Plus de 100 000 tonnes d’engrais, dont de l’urée et du NPK 15-15-15, ont été allouées, dépassant de 100 % les prévisions de la saison agricole. Avec 96 000 tonnes stockées dans des magasins désignés à travers le pays, le secteur privé a également importé des engrais supplémentaires. Malgré une faible demande due à des précipitations irrégulières, les achats devraient augmenter progressivement avec la reprise des activités agricoles. Les prix des engrais subventionnés sont restés stables, l’urée et le NPK 15-15-15 étant vendus à 30 dollars le sac de 50 kg, tandis que le NPK 12-20-18 +5S +1B est vendu à 23 dollars le sac de 50 kg. Sur le marché libre, le NPK 4-2-2 est disponible à 30 dollars le sac de 50 kg.

Abordabilité et disponibilité : En avril, les marchés des engrais en Afrique de l’Ouest affichent des modèles de prix variés dans les points de vente au détail. Les prix sont généralement restés stables, bien que certains producteurs s’inquiètent du fait que l’accessibilité financière entrave leur capacité d’achat. Malgré les problèmes d’accessibilité dans certains pays, la disponibilité globale des engrais reste stable, sans qu’aucune pénurie notable n’ait été signalée. Cette tendance mitigée des prix devrait se poursuivre au cours de l’année à venir.

Distribution : La distribution d’engrais en Afrique de l’Ouest revient progressivement à la normale, marquant une évolution positive à mesure que l’impact du conflit entre la Russie et l’Ukraine diminue. La plupart des ports et des postes-frontières sont désormais opérationnels, ce qui indique une amélioration des conditions dans la région. Malgré les problèmes de sécurité persistants dans le nord-est du Nigeria, la levée des diverses sanctions imposées au Niger par la CEDEAO suscite l’optimisme. Les pays enclavés comme le Mali et le Burkina Faso ont fait preuve de résilience en utilisant les ports de Côte d’Ivoire pour les importations d’engrais, assurant ainsi une chaîne d’approvisionnement cohérente. Cette capacité d’adaptation met en évidence la capacité du secteur agricole à surmonter efficacement les obstacles. Dans l’ensemble, la stabilisation des canaux de distribution dans la région est de bon augure pour la résilience de l’agriculture et la croissance durable. Bien que des défis localisés persistent, les projections suggèrent une stabilité et une continuité dans la chaîne vitale d’approvisionnement en engrais à travers l’Afrique de l’Ouest.

Afrique de l’Est et du Sud

Risque global du marché : Selon l’évaluation de la Banque mondiale, la plupart des économies devraient connaître une croissance molle cette année. Cette situation peut être attribuée à des mesures monétaires strictes, à des conditions financières restrictives et à une dynamique commerciale mondiale incertaine. De plus, l’inflation persistante, les conflits récents comme ceux du Moyen-Orient et les catastrophes climatiques ont exacerbé ces défis. En réponse, les banques centrales d’Afrique de l’Est mettent en œuvre des politiques de taux d’intérêt variables pour protéger les économies fragiles des effets négatifs de l’inflation, de la dévaluation des devises et des perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales. Il s’agit là d’une rupture potentielle avec l’approche coordonnée de la politique monétaire adoptée précédemment par les autorités bancaires du monde entier pour atténuer l’escalade des prix des biens et des services. Sur le marché des engrais, ces facteurs ont perturbé les routes commerciales qui dépendaient à l’origine du canal de Suez, entraînant une réorientation vers la pointe sud de l’Afrique. En conséquence, les coûts de fret ont augmenté et la livraison des marchandises a été retardée. Les temps de transit se sont considérablement allongés, passant de 18-20 jours à 40-45 jours dans le meilleur des cas, en raison de la réorientation vers la route du Cap.

Abordabilité et disponibilité : La demande d’engrais en Afrique de l’Est est en hausse alors que débute la principale saison de plantation. Les agroshops gèrent activement leurs niveaux de stocks pour s’assurer qu’ils peuvent répondre à la demande des producteurs. Au Kenya, le gouvernement a assuré les producteurs de la disponibilité d’engrais subventionnés malgré les pénuries signalées. Cependant, seulement une fraction des 175 000 tonnes allouées par le gouvernement a été livrée. One Acre Fund, une entreprise sociale, serait également en train d’acheter divers engrais pour le Kenya et la Tanzanie. Au Rwanda, la campagne 2024 B est actuellement en cours. Dans les régions où les plantations n’ont pas encore commencé, les producteurs s’affairent à préparer leurs terres. Les agrodealers stockent et distribuent des engrais par l’intermédiaire du système Smart Nkunganire (SNS).

En Éthiopie, l’insécurité permanente a perturbé le transport et la fourniture d’engrais. Des problèmes persistants de retard de livraison ont conduit à l’émergence d’un “marché noir” pour l’approvisionnement en engrais. En Afrique australe, la demande d’engrais diminue à mesure que la saison des semis se termine. Au Malawi, les préparatifs pour la saison des cultures d’hiver devraient commencer peu après la récolte des cultures plantées pendant la saison des pluies. Toutefois, la pénurie de forex reste un problème. Au Mozambique, une pénurie potentielle est prévue, entraînant une augmentation du prix de l’urée. Les importateurs continuent à rechercher ce produit sur le marché international. Le Zimbabwe estégalement confronté à une situation difficile, avec des stocks modérés à faibles dans les points de vente, principalement en raison de conditions macroéconomiques difficiles, de taux d’intérêt d’emprunt élevés, et de contraintes de trésorerie. En revanche, l’Afrique du Sud affiche des positions de stocks confortables en raison d’importants stocks de report de la saison précédente.

Distribution : La plupart des pays font état d’une situation normale dans les ports et aux postes frontières. En raison de la crise de la mer Rouge, les ports africains du Soudan, de l’Érythrée, de Djibouti et du Somaliland sont confrontés à des problèmes de disponibilité des navires, ce qui entraîne une augmentation significative des coûts de fret et des primes d’assurance, et a un impact négatif sur leur commerce maritime.

Afrique de l’Ouest

Risque global du marché : En Afrique de l’Ouest, les producteurs de divers pays se préparent pour la saison agricole, parce que l’arrivée des pluies marqué le début des activités agricoles. On s’attend à ce que la demande d’engrais augmente au fur et à mesure que la saison avance, mais jusqu’à présent, la demande s’est légèrement améliorée. Dans l’ensemble, les prix des engrais sont restés relativement stables dans la région, certains pays ayant même enregistré une baisse des coûts. Toutefois, le Nigéria se distingue par une augmentation continue des prix, attribuée à la dévaluation de la monnaie nationale. À ce jour, aucun pays d’Afrique de l’Ouest ne signale de pénurie d’engrais. Au contraire, des approvisionnements et des stockages continus d’engrais sont signalés, ce qui entraîne une légère baisse des coûts des produits dans certaines régions. En outre, la circulation et la fourniture d’engrais à travers les frontières de la région de l’Afrique de l’Ouest se font sans heurts.

Bénin : En mars 2024, le Bénin a connu des changements importants dans les conditions de vente des engrais NPK 13-17-17 et NPK 14-18-18 à l’initiative de la société cotonnière, principal fournisseur d’engrais minéraux. Ces changements comprennent la limitation de l’allocation d’engrais pour les cultures vivrières, l’exigence d’informations détaillées sur les producteurs pour la validation des achats, et une augmentation substantielle de 61 % du prix des engrais NPK 13-17-17 et NPK 14-18-18, dont le prix est maintenant de 37 $ le sac de 50 kg. Cette hausse des prix a suscité des inquiétudes chez les producteurs quant à l’accès limité aux engrais. Malgré l’augmentation de la demande d’engrais due à la saison des pluies et aux préparatifs agricoles, ces mesures pourraient potentiellement freiner la demande, ce qui aurait un impact sur les rendements des cultures et la productivité agricole, en particulier dans les régions centrales et méridionales. Bien que l’offre d’urée soit suffisante, le stock de NPK ne couvre que 37,5 % de la quantité prévue pour la saison, estimée à 120 000 tonnes pour le coton et les cultures vivrières. En outre, la disponibilité limitée d’engrais SSP dans les magasins reflète le manque de familiarité des producteurs avec leur application.

Côte d’Ivoire : Le marché ivoirien des engrais reste solide, soutenu par l’offre continue des principaux importateurs, avec environ 80 000 tonnes d’engrais importées d’ici mars 2024. La baisse des prix internationaux affecte progressivement les prix locaux, les ramenant potentiellement aux niveaux d’avant la crise de 1929 et stimulant la demande pour la campagne agricole de 2024. Les importateurs se préparent en augmentant leurs stocks et en envisageant des possibilités de réexportation vers le Burkina Faso et le Mali pour gérer les risques de crédit. Les prix sont restés stables de février à mars, avec des baisses notables par rapport à janvier. En outre, le secteur du coton a obtenu 146 400 tonnes d’engrais pour la campagne 2024, soit une légère baisse par rapport à l’année précédente, avec des prix actuels de 28 dollars pour l’urée et de 30 dollars pour le NPK, en attendant des ajustements pour la prochaine campagne.

Ghana : La Banque mondiale a récemment lancé un appel d’offres pour le ministère ghanéen de l’alimentation et de l’agriculture (MoFA), visant à acheter 27 876,65 tonnes de NPK et 9 528,85 tonnes d’urée. En mars 2024, les prix des engrais ont connu une légère augmentation par rapport au mois précédent. Le Ghana a obtenu une cargaison de 14 000 tonnes d’engrais européen 15-15-15, qui sera bientôt chargée au port, tandis qu’un autre navire transportant de l’engrais mélangé 23-10-5 a quitté l’Europe et devrait arriver au cours de la deuxième semaine d’avril. Le ministère des finances a lancé l’enregistrement des producteurs pour la deuxième phase du programme Planting for Food and Jobs (PFJ 2.0), qui vise plus de 2 millions de producteurs cette année.

Libéria : À l’approche de la principale saison agricole, la préparation des terres est presque achevée dans tout le pays, 10 à 20 % des semences ayant déjà été plantées. Bien que les producteurs reconnaissent l’importance des engrais, les ventes restent faibles en raison des coûts élevés, malgré de légères réductions de prix pour les engrais TJAL. Cette disparité est attribuée aux différentes stratégies de prix des agrodealers. De nombreux producteurs s’abstiennent d’acheter des engrais en raison de leur coût et de leur dépendance à l’égard de l’aide des donateurs, ce qui entraîne une stagnation des prix. Les agrodealers sont confrontés à des risques de marché accrus en attendant que les subventions gouvernementales fassent baisser les prix. L’écart entre la demande des producteurs et les ventes des agrodealers persiste, ce qui suscite l’attente d’une intervention du gouvernement pour faire baisser les prix. Malgré cela, les agrodealers maintiennent des stocks d’engrais suffisants pour répondre à la demande. Actuellement, les subventions ne sont accordées aux agrodealers qu’au moment du dédouanement dans les ports, ce qui se traduit par des prix élevés pour les producteurs.

Nigeria : Le taux d’inflation annuel du Nigeria devrait passer de 31,70 % en février à 32,63 % en mars, en raison des inquiétudes suscitées par l’escalade des prix des engrais. Les prix départ-usine faisant l’objet de nouvelles révisions, les prix de détail sont en hausse, ce qui devrait avoir un impact sur la consommation d’engrais, en particulier pendant la saison des pluies dans les régions du sud et du centre-nord. Malgré les récents rapports faisant état d’un renforcement du naira par rapport au dollar, la persistance des coûts élevés des matières premières et le taux de change dollar/naira constituent des défis permanents. Ces facteurs contribuent à l’augmentation continue des prix de détail des engrais, à laquelle s’ajoutent les coûts de transport. Néanmoins, l’optimisme est de mise en ce qui concerne la disponibilité des matières premières pour les engrais pour la prochaine saison agricole. Les principaux importateurs du pays prévoient d’importer des navires supplémentaires de matières premières clés, afin de soutenir la production de NPK et de compléter les stocks de report existants jusqu’en 2024.

Sénégal : En mars 2024, le marché sénégalais des engrais reste stable, avec une gamme variée d’engrais disponibles dans différentes régions. Les subventions gouvernementales ont entraîné une baisse des prix des engrais, améliorant l’accessibilité aux engrais subventionnés et non subventionnés et renforçant la productivité agricole et la sécurité alimentaire. L’analyse des prix des engrais dans les différentes villes révèle une grande diversité tant au niveau des variétés que des coûts. Par exemple, les prix de l’urée varient de 12 500 à 30 000 francs CFA pour les sacs de 50 kg, tandis que les formulations NPK varient de 13 000 à 45 000 francs CFA pour les sacs de 25 kg ou de 50 kg. Les fluctuations de prix sur le marché libre montrent une baisse de 13 % pour le NPK 15-15-15 et une hausse de 9 % pour le NPK 15-10-10. L’urée a connu une baisse notable de 19 %, les autres formulations affichant des variations modérées, reflétant les tendances du marché et la disponibilité d’engrais subventionnés. La disponibilité de divers engrais dans chaque ville souligne les besoins agricoles spécifiques, démontrant une relation dynamique entre l’offre et la demande dans les zones de production.

Sierra Leone : Les ventes d’engrais en mars 2024 ont considérablement diminué par rapport au mois précédent, comme l’ont signalé les principaux importateurs tels que Seedtech, TJal et Jamal Enterprises. Malgré cela, Mangara Agribusiness a réalisé une vente substantielle d’urée à Sunbird Bioenergy dans le nord de la Sierra Leone, qui utilise l’urée à diverses fins agricoles. En Sierra Leone, le mois de mars est généralement marqué par des températures élevées, ce qui entraîne une réduction des activités agricoles et une baisse de la demande d’engrais, qui devrait persister jusqu’au début du mois d’avril. Par conséquent, les prix des engrais devraient rester stables ou diminuer légèrement dans certaines régions en raison de la faible demande des producteurs.

Togo : En mars 2024, l’offre d’engrais est abondante au Togo, avec 30 179 tonnes d’engrais subventionnés disponibles dans tout le pays. Sur les 230 magasins désignés, 225 ont été approvisionnés avec environ 22 000 tonnes, dont 9 000 tonnes d’urée et 13 000 tonnes de NPK 15-15-15. Les cinq magasins restants, situés dans la région nord, attendent d’être approvisionnés en raison du retard de la saison des pluies. En outre, 8 179 tonnes d’engrais, dont 6 657 tonnes d’urée et 1 522 tonnes de NPK 15-15-15, sont stockées dans les entrepôts de Lomé. Malgré cet excédent, la demande actuelle reste faible, avec seulement 73 tonnes d’engrais vendues en mars. En ce qui concerne la campagne agricole 2024-2025, un total de 33 952 tonnes d’engrais a été mobilisé, dont 29 202 tonnes d’urée et 4 750 tonnes de NPK 15-15-15. Notamment, le gouvernement détient 27 000 tonnes d’urée, tandis que les entreprises privées possèdent 6 952 tonnes, dont 2 202 tonnes d’urée et 4 750 tonnes de NPK 15-15-15. Les prix des engrais pour les cultures vivrières, y compris l’urée et le NPK 15-15-15, restent subventionnés et inchangés, à 30 dollars (ou 18 000 FCFA) le sac de 50 kg. De même, les engrais spécifiques au coton comme le NPK 12-20-18 +5S +1B, y compris l’urée, restent stables à 23 dollars (ou 14 000 FCFA) le sac de 50 kg. De nouveaux prix subventionnés sont prévus pour le début de la campagne agricole 2024-2025.

Abordabilité et disponibilité : En Afrique de l’Ouest, les marchés des engrais affichent des tendances de prix diverses au niveau de la vente au détail au mois de mars. La dévaluation de la monnaie, notamment au Nigeria, a entraîné des hausses de prix significatives, en particulier pour les produits nouvellement importés. À l’inverse, les régions disposant de stocks existants observent des prix relativement stables ou en baisse. Bien que certains pays soient confrontés à des problèmes d’accessibilité, les disponibilités globales restent constantes et aucune pénurie significative n’a été signalée. On s’attend à ce que ce modèle de prix mitigé se poursuive au cours de l’année à venir.

Distribution : La distribution d’engrais en Afrique de l’Ouest revient progressivement à la normale, signalant une évolution positive à mesure que les effets du conflit entre la Russie et l’Ukraine s’atténuent. La plupart des ports et des postes frontières sont désormais opérationnels, ce qui indique une amélioration de la situation dans la région. Malgré les problèmes de sécurité persistants dans la région nord-est du Nigeria, la levée de diverses sanctions au Niger par la CEDEAO suscite l’optimisme. Les pays enclavés comme le Mali et le Burkina Faso ont fait preuve de résilience en utilisant les ports de Côte d’Ivoire pour les importations d’engrais, assurant ainsi une chaîne d’approvisionnement cohérente. Cette capacité d’adaptation souligne la capacité du secteur agricole à surmonter efficacement les obstacles. Dans l’ensemble, la stabilisation des canaux de distribution dans la région est prometteuse pour la résilience agricole et la croissance durable. Bien que des problèmes localisés persistent, les projections indiquent une stabilité et une continuité dans la chaîne d’approvisionnement en engrais essentiels dans toute l’Afrique de l’Ouest.