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Afrique de l’Est et du Sud

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Risque global du marché: Comme dans d’autres parties du monde, le ralentissement économique dans la région a entraîné des politiques monétaires plus strictes, une augmentation du coût de la vie et l’appréciation du dollar par rapport à plusieurs monnaies, selon le Fonds monétaire international (FMI). Toutefois, les Perspectives de l’économie mondiale récemment publiées par le FMI prévoient que le taux de croissance du Kenya augmentera pour atteindre 5,3 % en 2023, contre 5,1 % prévu en octobre 2022. Le FMI a revu à la baisse les projections pour le Rwanda, l’Ouganda, le Burundi et la République démocratique du Congo (RDC). Selon le rapport économique annuel 2023 du gouvernement du Malawi, les importations de produits pharmaceutiques, d’engrais et de diesel ont chuté en 2022 de 80 %, 37 % et 30 %, respectivement. Le pays subit encore les conséquences du cyclone Freddy, qui a aggravé les perspectives d’inflation et d’activité économique en raison des graves dommages causés aux cultures et aux infrastructures. 

Dans le secteur de l’agriculture, les longues pluies enregistrées dans différentes parties de l’Afrique de l’Est laissent entrevoir des perspectives positives pour la production alimentaire. Dans la région méridionale, la récolte est en cours. Bien que la pandémie de COVID-19 et le conflit entre l’Ukraine et la Russie se soient calmés, leurs conséquences se font encore sentir, notamment les prix élevés et inabordables des engrais qui affectent de nombreux producteurs. 

Abordabilité et disponibilité: Le deuxième trimestre a été marqué par une augmentation de l’offre et de la consommation d’engrais en Afrique de l’Est. Aucune pénurie majeure d’engrais n’a été signalée dans la région. Au Kenya, la plupart des producteurs ont presque fini de planter et l’épandage en surface a déjà commencé dans d’autres régions.  La subvention nationale pour les engrais mise en place par le gouvernement a jusqu’à présent permis de distribuer environ 3 millions de sacs de 50 kg aux producteurs. Il en va de même en Ouganda où la demande d’engrais de couverture tels que le NPK 17-17-17 et le CAN est en hausse. Au Mozambique, les zones touchées par le cyclone ont enregistré de faibles niveaux d’approvisionnement et d’absorption en raison de la faiblesse des infrastructures. La disponibilité de stocks de report de la saison dernière au niveau des agrodealers est une autre raison de la faiblesse de l’offre par les négociants centraux. En Zambie, le ministère de l’agriculture a révélé que 1 024 434 producteurs bénéficieront du programme de soutien aux intrants agricoles (FISP) au cours de la saison agricole 2023-2024. Les contributions au programme resteront à 400 K. L’appel d’offres pour le FISP 2023/24 a reçu des soumissions en avril et est en cours d’évaluation. Au Zimbabwe, les fabricants et les distributeurs d’engrais ne veulent pas et ne peuvent pas stocker des quantités importantes en raison des taux d’intérêt élevés pour les emprunts et des contraintes de trésorerie résultant de la pénurie de liquidités sur le marché. Les stocks disponibles dans les chaînes de magasins sont donc limités. Cela affectera la viabilité de ces dernières et nous avons déjà commencé à voir certains stockistes et distributeurs fermer boutique. En Afrique du Sud, on prévoit un pic de demande d’urée au cours du deuxième trimestre ; l’équilibre global entre l’offre et la demande penche fortement en faveur de l’offre. Le prochain appel d’offres indien ne devrait pas être lancé avant le milieu du deuxième trimestre et l’Europe montre des signes de ralentissement saisonnier de la demande. 

Distribution: Les ports de la région fonctionnent normalement, avec un regain d’activité qui s’atténue progressivement dans l’Est en raison de la saison agricole en cours. Des navires ont déjà accosté dans les ports de Mombasa et de Dar es Salaam ce mois-ci, et d’autres sont attendus dans les semaines à venir. Dans le sud, les importations et le transit d’engrais vers les pays voisins ont diminué à l’approche de la saison des récoltes. Les transports intérieurs et transfrontaliers sont normaux, mais le prix élevé des carburants est un facteur limitant. Dans les régions du Malawi et du Mozambique qui ont été touchées par le cyclone Freddy, l’approvisionnement et la distribution des produits de base, y compris les engrais, restent un défi majeur en raison de l’insuffisance des infrastructures.  

Afrique de l’Ouest

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Risque global du marché: Les prix ont continué à baisser sur le marché international, ce qui a déclenché une certaine demande de la part de certains importateurs d’Afrique de l’Ouest, qui considèrent la baisse des prix comme une occasion de stocker des produits en prévision d’éventuelles augmentations futures des prix. Cette baisse est également l’occasion pour les producteurs de reprendre leur demande normale d’engrais en quantité, car l’accessibilité financière, qui a été le principal problème, disparaitra progressivement avec les baisses de prix.  

Côte d’Ivoire : La baisse continue des prix internationaux a continué à motiver les importateurs à importer plus de produits pour le marché et pour le stockage, car on craint toujours que les prix ne remontent. Les produits nouvellement importés et les anciens stocks ont conduit à la disponibilité d’engrais sur le marché, même si les producteurs hésitent encore à en faire la demande. L’effet de la réduction des prix n’a pas été pleinement ressenti, car il existe encore d’anciens stocks sur le marché, ce qui fausse les prix de détail des mêmes engrais dans les mêmes endroits. Mais selon toutes les indications, la normalité de la demande d’engrais pourrait bientôt revenir sur le marché puisque la saison agricole a commencé. 

Ghana : Malgré la disponibilité des engrais et la baisse des prix internationaux, le marché de détail ne s’est pas encore adapté à la baisse des prix, car les entreprises locales ne veulent pas vendre leurs stocks à un prix inférieur en raison du coût d’achat initial des intrants. Bien que certaines régions du sud aient commencé à planter, la demande d’intrants n’est toujours pas aussi élevée que prévu. Certains importateurs continuent d’importer des produits dans l’attente d’une amélioration de la demande, en particulier au plus fort de la saison des plantations. 

Au Nigeria, le début des pluies a quelque peu amélioré la demande d’engrais, même si elle n’atteint pas l’ampleur souhaitée. Des produits sont disponibles sur le marché, mais leur coût élevé reste un problème qui entrave la demande. Hormis la baisse des prix de l’urée qui s’est répercutée sur le marché de détail, les prix du NPK sont restés stables ou ont légèrement diminué. Le marché de détail n’a pas connu de baisse significative des prix du NPK, en raison de l’énorme volume des stocks de report sur le marché, qui empêche les prix de baisser comme sur le marché international des engrais. Des discussions sont en cours concernant un éventuel assistant du gouvernement pour remédier à la situation sur le marché, afin de refléter également les baisses enregistrées sur le marché international. 

Au Togo, les produits fertilisants ont commencé à arriver dans le pays en préparation de la saison de plantation de cette année. La demande d’engrais par les producteurs a repris, en particulier en avril, lorsque les pluies ont commencé. Les produits sont disponibles mais les prix de vente officiels pour la saison de plantation 2023 n’ont pas encore été annoncés.  


Abordabilité et disponibilité: Malgré la chute des prix sur le marché international, les prix des engrais sont restés stables ou ont légèrement diminué mois après mois, mais ils ne sont toujours pas abordables pour les producteurs en raison des stocks de report, sauf au Togo, où les prix sont fixes. 

Les engrais ont été généralement disponibles dans la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest, non pas parce que la quantité fournie a augmenté, mais parce que la quantité demandée a diminué. L’énorme stock reporté en 2023 est encore largement responsable de la lenteur de la répercussion de la baisse des prix sur le marché de détail, malgré la réduction des prix sur le marché international. 

Distribution: Le commerce des engrais en Afrique de l’Ouest revient progressivement à la normale, malgré la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Tous les ports et toutes les frontières sont ouverts, à l’exception de la zone nord-est du Nigeria, qui continue de restreindre les mouvements d’engrais en raison de l’insécurité. Les pays enclavés tels que le Mali et le Burkina Faso utilisent les ports de la Côte d’Ivoire pour importer des engrais. 

Afrique de l’Est et du Sud

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Risque global du marché: Les économies de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe continuent de lutter pour maintenir et faire progresser une croissance économique inclusive malgré les chocs au niveau international et national. Cette situation a été aggravée par des taux d’inflation élevés, un fort taux de surendettement et des pénuries de devises étrangères. 

L’économie kenyane est confrontée à des temps difficiles avec la récente mise en œuvre de l’augmentation des taxes prévue dans le projet de loi de finances de 2023, qui a été publié à la fin du mois d’avril. Ces changements pourraient peser sur l’économie qui a déjà été durement touchée par une sécheresse régionale et la guerre entre la Russie et l’Ukraine, qui ont fait grimper l’inflation en flèche et chuter la croissance du PIB. Au Rwanda, malgré la hausse de l’inflation, le FMI prévoit une croissance du PIB de 6,2 % en 2023 et de 7,5 % en 2024. Au Zimbabwe, la situation économique instable et difficile a rendu la plupart des producteurs hésitants et incapables de financer leurs opérations agricoles.  Par conséquent, les producteurs devront dépendre des programmes de financement. Pendant ce temps, les fournisseurs rencontrent des obstacles pour augmenter leur fonds de roulement par le biais de prêts bancaires en raison des taux d’intérêt exorbitants. 

Globalement, sur le marché des engrais, les perspectives sont positives, car les prix des engrais baissent lentement sur le marché international.

Abordabilité et disponibilité: La plupart des pays de la région enregistrent des stocks d’engrais suffisants pour répondre à la demande de 2022/23. Dans la région méridionale, où la campagne principale est sur le point de commencer, les fournisseurs et les importateurs positionnent leurs produits. Dans la plupart des régions de l’est, la principale saison de plantation s’est achevée et les producteurs procèdent actuellement à l’épandage en surface de leurs cultures. Selon l’Association des engrais du Malawi (FAM), l’offre d’engrais est suffisante dans le pays, et les niveaux de stocks devraient encore augmenter à l’annonce de l’attribution des subventions. En Éthiopie, plus de 500 000 tonnes d’engrais sont arrivées au port de Djibouti pour les saisons agricoles éthiopiennes. Ces engrais seront distribués aux coopératives agricoles (FCU) et aux entrepôts des coopératives primaires (PC). Au Mozambique, la demande d’engrais est actuellement faible car la plupart des producteurs sont en période de récolte. Les agrodealers, quant à eux, gèrent les stocks reportés de la dernière saison. Au Kenya, l’Agence kényane pour le thé et le développement (KTDA) a lancé un appel d’offres pour le NPK 26-5-5. En Afrique du Sud, les niveaux de stocks dans la chaîne d’approvisionnement suscitent des inquiétudes malgré le début de la saison. Environ 240 000 tonnes métriques ont été importées entre janvier et avril 2023. 

Distribution: La plupart des pays font état d’une situation normale dans les ports et aux postes frontières. Le dernier rapport publié par la Banque mondiale à la mi-mai 2023 indique une baisse des performances du port de Mombasa, qui se classe 36e sur 348 à l’échelle mondiale. Cette baisse est attribuée à la réduction du volume de marchandises dédouanées par le port en 2022, en baisse par rapport à 2021. Toutefois, une amélioration de la manutention des marchandises, y compris des engrais, est attendue cette année grâce à l’achèvement d’un deuxième terminal à conteneurs pouvant accueillir au moins 450 conteneurs de 20 pieds à la fois. Au Malawi, la distribution à l’intérieur du pays est toujours affectée par les destructions causées par le cyclone Freddy. Les importateurs qui dépendent du corridor portuaire de Beira sont confrontés à des problèmes de manque de fiabilité et d’imprévisibilité en raison de l’inefficacité actuelle causée par des facteurs tels que le trafic élevé, la priorisation du déchargement des navires et les problèmes liés aux taxes. 

Afrique de l’Ouest

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Risque global du marché: Le début des pluies dans la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest a marqué le début des activités agricoles saisonnières pour cette année. Dans toute la région, divers rapports indiquent que les engrais sont disponibles en quantités suffisantes. Cependant, les prix ont continué à être la pomme de discorde, car ils continuent à diminuer, et dans certains cas, à augmenter dans la région. On signale encore des agrodealers qui vendent leurs produits à un prix plus élevé, en raison de la disponibilité d’anciens stocks. Les importations d’engrais se poursuivent dans toute la région, principalement en raison de la baisse attrayante des prix internationaux, la plupart des pays profitant de cette période pour constituer des stocks pour l’avenir.  

Côte d’Ivoire : Avec le début de la saison agricole, les fournisseurs d’engrais ont importé et positionné leurs stocks pour répondre à la demande, même si celle-ci augmente progressivement. La disponibilité continue de stocks anciens et plus chers continue de créer des distorsions de prix sur le marché de détail. Avec plus de 300 000 tonnes de stocks d’engrais importés jusqu’à présent sur le marché pour cette année, on s’attend à ce que les prix deviennent stables ou diminuent, conformément à la baisse continue des prix internationaux. Mais tout indique que la demande d’engrais revient progressivement à la normale sur le marché. 

Ghana : Contrairement à certains avis selon lesquels la fin du programme phare Planting for Food and Jobs (PFJ) entraînerait une hausse des prix des intrants, les prix sont restés relativement stables et ont même baissé dans certaines régions du pays. Toutefois, la disponibilité de vieux stocks coûteux continue de fausser le marché en raison de la réticence des agrodealers à baisser les prix en fonction des baisses enregistrées sur le marché international. En dehors des questions liées aux prix et à l’accessibilité, les engrais sont disponibles sur le marché pour la saison. 

Au Nigeria, la demande d’engrais augmente progressivement en raison du début des pluies, malgré les problèmes des prix qui persistent. Le marché de détail du NPK n’a toujours pas connu de baisse significative des prix, en raison du volume persistant des stocks de report sur le marché, qui empêche les prix de diminuer de manière significative. Les prix de l’urée, en revanche, ont baissé en fonction de la réduction opérée par l’usine. Il semble que la nouvelle administration gouvernementale interviendra en introduisant des politiques et des palliatifs pour faire baisser les prix, en particulier pour les NPK. 

Au Togo, la demande d’engrais s’est améliorée par rapport au mois précédent. Le gouvernement a commandé 123 500 tonnes d’engrais, ce qui est plus que suffisant pour couvrir la consommation du pays. Le gouvernement n’a pas encore fixé les prix pour la saison, mais les engrais sont toujours disponibles sur le marché.  


Abordabilité et disponibilité: Malgré la baisse continue des prix sur le marché international, les prix des engrais sont restés stables ou ont légèrement diminué en raison des stocks de report, mais ils ne sont toujours pas aussi abordables qu’ils devraient l’être, sauf au Togo, où les prix sont fixes. 

Les engrais ont été généralement disponibles dans la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest, car certaines quantités ont été importées, mais la quantité demandée ne s’est pas encore améliorée de manière significative. L’énorme stock reporté à 2023 est encore largement responsable de la lenteur de la répercussion de la baisse des prix sur le marché de détail, malgré la chute des prix enregistrée sur le marché international. 

Distribution: Le marché des engrais en Afrique de l’Ouest revient progressivement à la normale, malgré la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Tous les ports et toutes les frontières sont ouverts, à l’exception de la région nord-est du Nigeria, qui continue de restreindre les mouvements d’engrais en raison de l’insécurité. Les pays enclavés tels que le Mali et le Burkina Faso utilisent les ports de la Côte d’Ivoire pour importer des engrais. 

Afrique de l’Est et du Sud

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Risque global du marchésk: Partout dans le monde, les prix des denrées alimentaires continuent d’augmenter de manière significative. D’après les données les plus récentes disponibles pour 2023, la majorité des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire sont aux prises avec des niveaux d’inflation élevés. Selon la Banque mondiale, plus de 5 % d’inflation ont été observés dans 70,6 % des pays à faible revenu, 81,4 % des pays à revenu intermédiaire inférieur et 84 % des pays à revenu intermédiaire supérieur, un nombre considérable d’entre eux connaissant des taux d’inflation à deux chiffres. Néanmoins, la Banque mondiale prévoit que l’économie kenyane connaîtra un taux de croissance légèrement plus élevé cette année, principalement en raison de la reprise du secteur agricole, qui est crucial. L’économie du pays devrait croître de 5,0 % en 2023, soit une légère augmentation par rapport à la croissance de 4,8 % enregistrée l’année dernière. L’amélioration récente des précipitations dans les régions agricoles, après deux années de sécheresse débilitante, devrait accroître la production et atténuer les pressions inflationnistes. En Afrique du Sud, l’inflation devrait se stabiliser autour de 4,5 % en 2024 et au-delà. Au Rwanda, les rapports d’évaluation de l’agriculture ont montré que le pays a été touché par la sécheresse à plus de 70 % et qu’il est donc plus que nécessaire de mobiliser les producteurs pour qu’ils cultivent toutes les terres disponibles pour la saison 2024A. En conséquence, les prix intérieurs des denrées alimentaires ont augmenté de manière significative. 

En ce qui concerne les engrais, les prévisions sont optimistes sur les marchés respectifs des engrais, car les prix internationaux de l’azote, du phosphore et du potassium diminuent progressivement et les disponibilités sur les différents itinéraires commerciaux se normalisent. 

Abordabilité et disponibilité: Dans l’ensemble, aucune pénurie majeure d’engrais n’a été signalée dans les pays d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe, avec quelques poches de stocks limités à modérés au Malawi, au Mozambique, etc. Dans la région de l’Est, où la saison principale est terminée, la demande est faible. Dans la région méridionale, les importateurs et les distributeurs positionnent les engrais en prévision de la saison. 

Selon l’Association des engrais du Malawi (FAM), le pays dispose d’un stock d’environ 100 000 tonnes d’engrais NPK et d’urée. En outre, il est prévu de procéder à des importations supplémentaires au cours des prochains mois, le seul obstacle étant la disponibilité de devises. En Tanzanie, l’offre est suffisante pour répondre à la demande. En juin 2023, environ 900 000 tonnes d’engrais étaient déclarées dans le pays. Environ 10 % de cette quantité ont été déclarés comme exportations. Au Zimbabwe, les points de vente au détail ont fait état de stocks modérés à faibles. La cause principale en est la réticence et l’incapacité des fabricants et des distributeurs d’engrais à maintenir des stocks importants. Cela est dû aux taux d’intérêt élevés pour les emprunts et à l’insuffisance des flux de trésorerie résultant de la pénurie de liquidités sur le marché. Sable Chemicals n’a pas été en mesure de produire quoi que ce soit depuis le début de l’année jusqu’à aujourd’hui en raison de contraintes de liquidités et de graves limitations du fonds de roulement. En Éthiopie, la distribution d’engrais se poursuit sans problème et sans incident majeur.  

Distribution: Aucun problème majeur n’a été signalé dans les ports et aux postes frontières de la plupart des pays, mais l’inefficacité du port de Beira préoccupe les négociants qui fournissent des produits pour le deuxième semestre de l’année. 

Au Cap Nord, en Afrique du Sud, les inondations ont entraîné des fermetures de routes qui pourraient affecter le transport des marchandises vers la région. Au Mozambique, les ports de Beira et de Nacala, qui sont les principaux ports des pays de l’intérieur, ont continué à faire état d’inefficacités telles que des retards et des taxes élevées, en particulier pour la manutention des engrais. Au Kenya, l’augmentation des prix du carburant pourrait entraîner une hausse des coûts de transport des produits de base. D’autre part, la KPA a signalé une croissance (en EVP) du port de Mombasa, comme en témoigne l’augmentation récente des opérations. 

Afrique de l’Ouest

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Risque global du marché: La demande d’engrais augmente régulièrement en Afrique de l’Ouest, d’autant plus que la baisse des prix enregistrée sur le marché international commence à se répercuter sur le marché local de la vente au détail. Dans toute la région, divers rapports indiquent que les engrais sont disponibles en quantités suffisantes. Selon certaines prévisions, les prix des engrais devraient continuer à baisser, ce qui devrait augmenter les niveaux de consommation. Les importations se poursuivent dans toute la région, en raison de la baisse des prix internationaux.  

Côte d’Ivoire : La demande a continué à se redresser en raison de la baisse des prix et, par conséquent, les fournisseurs d’engrais ont continué à mobiliser leurs stocks et à positionner leurs produits pour répondre à la demande. Depuis le début de l’année 2023, 530 000 tonnes sont entrées en Côte d’Ivoire selon les données des douanes. Les volumes importés depuis le début de l’année 2023 ont déjà augmenté de 53% par rapport à l’année 2022. La baisse des prix sur le marché international se répercute sur le marché local et la normalisation du marché revient progressivement. 

Ghana : Alors que le gouvernement a assuré les producteurs du développement d’une politique favorable et proactive orientée vers le secteur agricole, de nombreux producteurs achètent encore des quantités inférieures à celles requises, car ils attendent avec impatience une nouvelle réduction des prix locaux, en particulier avec divers experts qui prévoient une nouvelle baisse des prix de l’urée. Cependant, les engrais sont disponibles sur le marché à n’importe quelle quantité souhaitée. 

Au Nigéria, la demande d’engrais a augmenté de façon constante, car la saison agricole a pleinement commencé dans tout le pays. Cela a entraîné une légère augmentation des prix du NPK, qui sont les engrais les plus achetés. Le prix de l’urée a quant à lui diminué sur le marché de détail, ce qui a été attribué à la baisse des prix internationaux et des prix d’usine. Pour des raisons de coût, les achats d’engrais sont encore relativement inférieurs aux prévisions par rapport aux autres années, mais les engrais sont généralement disponibles dans la plupart des régions du pays. 

Au Togo, le gouvernement a fait des provisions pour certains engrais, même si les rapports indiquent que les produits sont disponibles dans le pays. La demande d’engrais pour cette saison continue d’augmenter, mais le gouvernement a assuré les parties prenantes que la demande croissante d’engrais serait satisfaite. Jusqu’à présent, on s’attend à ce que le gouvernement ait acheté environ 123 500 tonnes pour cette saison de plantation.  


Abordabilité et disponibilité: Le marché des engrais revient progressivement à la normale avec la baisse continue des prix sur le marché international. Jusqu’à présent, l’accessibilité financière reste un problème dans certains pays, tandis que d’autres pays commencent à percevoir quelques signes de soulagement, la baisse des prix internationaux devenant visible sur le marché de détail. 

En général, dans les pays d’Afrique de l’Ouest, la disponibilité des engrais n’est pas un problème, car la plupart des pays continuent d’importer malgré leurs stocks pour la saison. Certains pays n’ont pas encore entièrement consommé leurs stocks de report sur le marché et continuent d’importer des stocks supplémentaires. 

Distribution: Malgré la guerre entre la Russie et l’Ukraine, l’approvisionnement et la distribution d’engrais en Afrique de l’Ouest se normalisent progressivement. Tous les ports et toutes les frontières sont ouverts, à l’exception de la zone nord-est du Nigeria, qui continue de restreindre les mouvements d’engrais en raison de l’insécurité. Les pays enclavés tels que le Mali et le Burkina Faso utilisent les ports de la Côte d’Ivoire pour importer des engrais. 

Afrique de l’Est et du Sud

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Risque global du marchésk: Selon les Perspectives économiques de l’Afrique de l’Est 2023 de la Banque africaine de développement, l’Afrique de l’Est devrait enregistrer les meilleures performances économiques d’Afrique en 2023 et 2024, avec des taux de croissance supérieurs à 5 %. Malgré ces perspectives positives, des risques potentiels pèsent sur l’économie de la région, qu’il s’agisse de facteurs externes tels que le ralentissement de l’économie mondiale, la hausse des prix des produits de base et les politiques commerciales internationales, ou de problèmes internes tels que la poursuite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le durcissement des conditions financières mondiales et la dépréciation des taux de change. En ce qui concerne la sécurité alimentaire, bien que les conditions de sécheresse se soient atténuées dans la région, les perspectives de production restent défavorables en 2023. Des pluies irrégulières compromettent les perspectives de production pour 2023, après deux années successives de sécheresse généralisée qui ont eu un impact dévastateur sur la sécurité alimentaire, encore affaiblie par les conflits. Au Rwanda, les rapports d’évaluation de l’agriculture ont montré que le pays a été touché par la sécheresse à plus de 70 % et qu’il est donc plus que nécessaire de mobiliser les agriculteurs pour qu’ils cultivent toutes les terres disponibles pour la saison 2024A. En conséquence, les prix intérieurs des denrées alimentaires ont augmenté de manière significative.  Au Zimbabwe, les gros agriculteurs conservent leurs récoltes et ne vendent que la quantité nécessaire pour couvrir leurs besoins en fonds de roulement, estimant que le prix n’est pas viable. Le risque de change reste un obstacle à l’agriculture et à la productivité dans tous les secteurs. Selon l’indice de stress agricole (ASI) de la FAO, dans plusieurs districts de Tanzanie, avant le début des opérations de récolte, entre 35 et 70 % des terres cultivées ont été touchées par une grave sécheresse, ce qui risque d’entraîner d’importants déficits de production.  

Dans le secteur des engrais, malgré la guerre entre la Russie et l’Ukraine, les prix des engrais ont considérablement baissé au cours des derniers mois. Cette baisse peut être attribuée à la réduction des coûts des matières premières telles que le gaz naturel, l’urée et l’ammoniac. L’économie mondiale a pu s’adapter aux perturbations causées par la guerre en cherchant d’autres sources de gaz naturel et d’autres matières. 

Abordabilité et disponibilité: Dans l’ensemble, le marché des engrais est confronté à des risques plus importants liés à des facteurs fiscaux tels que la dévaluation de la monnaie et les défis opérationnels, plutôt qu’à des problèmes de disponibilité. 

 D’après le rapport sur les stocks compilé par la Fertilizer Association of Malawi pour le mois de juillet, les principaux fournisseurs du pays disposent d’environ 100 000 tonnes d’engrais NPK et d’urée pour le marché commercial. Cela représente une légère augmentation par rapport au rapport du mois précédent, qui indiquait un stock d’environ 70 000 tonnes en juin. En juillet, la Tanzanie a déclaré que ses besoins nationaux avaient déjà été satisfaits à 148 % pour la période juillet 2022-juillet 2023. Au Kenya, la KTDA aurait relancé son processus d’attribution d’environ 91 000 tonnes de NPK 26-5-5.  En Afrique du Sud, une demande accrue de MOP est observée alors que les prix mondiaux présentent des perspectives stables à faibles à court terme. Au Zimbabwe, les stocks dans les points de vente au détail sont restés modérés à faibles. Les agriculteurs sont également incapables et peu désireux d’emprunter auprès des programmes au taux d’intérêt concessionnel révisé de 75 % offert par les programmes commerciaux. Au Mozambique, la demande d’engrais est faible car les agriculteurs ont presque terminé les récoltes. En Zambie, les fournisseurs ont continué à constituer régulièrement leurs stocks d’urée, de composé D et d’autres mélanges pour la récolte commerciale d’hiver et la principale campagne agricole à venir. Au Rwanda, pour la campagne 2024A, le nombre de sociétés d’approvisionnement en engrais est passé de 4 à 5. Jusqu’à présent, 55 000 tonnes d’engrais ont été importées, ce qui représente 55 % de la consommation annuelle. En Éthiopie, l‘EABC continue de couvrir davantage de quantités dans le cadre de son appel d’offres annuel 2022/23, avec un taux de couverture d’environ 81 %. 

Distribution: Aucun problème majeur n’a été signalé dans les ports et aux postes frontières de la plupart des pays.  En juillet, certaines régions du Kenya ont connu des manifestations antigouvernementales qui ont entraîné des perturbations dans les transports. Toutefois, cela n’a pas vraiment affecté la distribution d’engrais. La demande de prestataires logistiques en Zambie à partir de Beira en juillet a augmenté. La durée estimée du transit des marchandises au départ de Beira et de Dar-Es-Salaam était en moyenne de 5 jours ouvrables en juillet. L’Éthiopie a fait des efforts délibérés pour distribuer des engrais dans la région du Nord, touchée par les troubles civils. 

Afrique de l’Ouest

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Risque global du marché: Malgré le début des pluies en Afrique de l’Ouest, la demande d’engrais des producteurs reste faible en glissement annuel dans certains pays de la région. Les rapports indiquent que la disponibilité des engrais est suffisante et qu’il n’y a pas de pénurie, mais qu’il y a eu des retards dans la chaîne d’approvisionnement. Cette situation a conduit à des prédictions selon lesquelles les prix des engrais vont continuer à baisser, ce qui pourrait conduire à une augmentation des niveaux de consommation. 

Toutefois, la saison agricole s’achève progressivement dans certains pays, ce qui pourrait freiner l’augmentation attendue de la consommation. En effet, à l’approche de la fin de la saison, il se peut que les producteurs aient déjà acheté les engrais nécessaires et que les nouveaux achats soient limités. 

Les importations et les livraisons d’engrais se poursuivent dans toute la région, sous l’effet de la baisse des prix internationaux. Certains pays ont toutefois suspendu leurs plans d’importation en raison de problèmes politiques. Au Niger, par exemple, les facteurs politiques ont influencé la décision de reporter les importations d’engrais. 

En résumé, alors que les pluies sont arrivées et que les engrais sont disponibles en Afrique de l’Ouest, la demande des producteurs n’a pas connu de croissance significative par rapport à l’année précédente. Malgré la baisse attendue des prix des engrais et les importations en cours, des facteurs tels que le calendrier de la saison agricole et les questions politiques dans certains pays peuvent avoir un impact sur les niveaux globaux de consommation d’engrais dans la région. Il sera important de continuer à surveiller la situation pour comprendre comment elle évoluera dans les mois à venir. 

Côte d’Ivoire : La demande d’engrais a continué d’augmenter, dans un contexte de baisse et de stabilisation des prix internationaux. En conséquence, les fournisseurs d’engrais ont continué à mobiliser leurs stocks pour répondre à la demande. Les volumes d’importation depuis le début de 2023 ont déjà augmenté de 53 % par rapport à l’année 2022, plus de 530 000 tonnes étant entrées en Côte d’Ivoire selon les données des douanes. Comme déjà signalé, les prix des engrais affichent une tendance à la baisse de 17% à 30% par rapport au niveau du premier trimestre 2023 mais restent relativement stables par rapport à juin 2023. 

Ghana : Le ministère de l’agriculture a annoncé son intention de remplacer le PFJ par une stratégie de chaîne de valeur. La demande au Ghana est actuellement faible, car de nombreux marchés se préparent déjà à entrer dans leur saison morte. De janvier à juin 2023, environ 150 000 tonnes d’engrais ont été importées, la majorité étant des NPK (40 %) et de l’urée (24 %). Néanmoins, les importations au cours de cette période restent inférieures aux périodes correspondantes de 2022. En outre, les prix des engrais ont considérablement baissé dans l’ensemble du pays par rapport au début de l’année. 

Au Nigeria, la demande n’a cessé d’augmenter en raison de l’accroissement des activités agricoles, et c’est malgré l’augmentation du prix de vente au détail. Grâce à la disponibilité des matières premières pour les engrais, les mélanges d’engrais NPK se sont multipliés dans le pays. Toutefois, on a signalé une pénurie d’approvisionnement pour certaines marques de NPK résultant d’une faible production due à des pénuries d’approvisionnement en urée, ce qui est également responsable de l’augmentation du coût de l’urée au détail. Les engrais sont encore généralement disponibles en quantités suffisantes sur le marché.     

Au Togo, le gouvernement a prévu certains engrais pour la saison agricole. Des stocks d’engrais commandés par l’État sont installés dans toutes les localités du pays. Il y a une augmentation des points de vente cette année. Une vingtaine de points de vente ont été créés, s’ajoutant aux 215 anciens. Le stock d’engrais garanti par l’État est suffisant pour couvrir entièrement la demande d’engrais des producteurs, qui s’est intensifiée depuis le début des semis. En plus des stocks résiduels de la saison précédente, le volume d’engrais commandé en 2023 s’élève à 123 500 tonnes (dont 83 500 tonnes de NPK 15-15-15 et 40 000 tonnes d’urée). Il représente plus de 100% du taux de couverture des besoins annuels estimé à 85 000 tonnes d’engrais. Sur les 123 500 tonnes, 87 % sont déjà disponibles, soit 107 500 tonnes d’engrais. Le reste de la commande est en cours de livraison. 


Abordabilité et disponibilité: Une certaine normalité revient progressivement dans la sous-région. Nous assistons à des perspectives mitigées en termes de consommation d’un pays à l’autre par rapport à la saison 2022. 

Dans l’ensemble des pays d’Afrique de l’Ouest, la disponibilité des engrais n’est pas un problème majeur, certains pays continuant à en importer malgré des stocks suffisants pour la saison. 

Distribution: Malgré la guerre entre la Russie et l’Ukraine, l’approvisionnement et la distribution d’engrais en Afrique de l’Ouest se normalisent progressivement. Tous les ports et toutes les frontières sont ouverts, à l’exception de la région nord-est du Nigeria, qui continue de restreindre les mouvements d’engrais en raison de l’insécurité, et du Niger, qui pourrait faire l’objet de sanctions à l’importation en raison du coup d’État en cours. Les pays enclavés tels que le Mali et le Burkina Faso utilisent les ports de la Côte d’Ivoire pour importer des engrais. 

Afrique de l’Est et du Sud

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Risque global du marché: L’Afrique de l’Est et l’Afrique australe ont fait preuve de résilience face aux défis économiques, notamment la guerre entre l’Ukraine et la Russie et divers chocs extérieurs. En août 2023, la région devrait poursuivre sa reprise progressive, avec des taux de croissance économique généralement positifs, bien que potentiellement à des rythmes différents selon les pays. Les taux d’inflation varient d’un pays à un autre. Les gouvernements et les banques centrales mettent en œuvre des politiques monétaires prudentes pour maîtriser l’inflation et maintenir la stabilité des prix.

En ce qui concerne la sécurité alimentaire, selon le Programme Alimentaire Mondial, malgré l’amélioration des précipitations pendant la saison de mars à mai (MAM) en 2023 et l’événement El Niño prévu plus tard en 2023, les conséquences de la sécheresse de 2020-2023 risquent d’avoir un impact durable. En effet, elle a entraîné la destruction des moyens de subsistance et a laissé 23,4 millions de personnes dans les zones touchées par la sécheresse confrontées à une insécurité alimentaire permanente.

Dans le domaine des engrais, les prix ont maintenu leur tendance à la baisse pendant plus d’un an, jusqu’à la mi- août 2023. Cette baisse est liée à la croissance continue de la capacité de production mondiale.

Abordabilité et disponibilité: Dans l’ensemble, aucune pénurie majeure d’engrais n’a été signalée. Le marché des engrais est exposé à des risques liés à des facteurs fiscaux tels que la dévaluation de la monnaie et les difficultés opérationnelles.

À l’approche de la courte saison des pluies en Afrique de l’Est, la plupart des importateurs et des gouvernements positionnent différents produits fertilisants. Au Rwanda, les sociétés d’importation ont déjà des stocks dans le pays, bien que la demande et les ventes soient encore lentes en raison de pluies insuffisantes et irrégulières. Selon la Fertilizer Association du Malawi, les stocks d’engrais sont arrivés au port et leur distribution pour la saison dépend maintenant de la disponibilité des devises. Au Zimbabwe, des stocks limités dans la chaîne de détail au quatrième trimestre ont été signalés en raison des intérêts élevés sur les emprunts et des contraintes de trésorerie résultant de la pénurie de liquidités sur le marché. Au Kenya, on signale des stocks de DAP et de NPK 17-17-17 avec une (heure probable d’arrivée au port en septembre). Dans le même temps, le gouvernement déploie la deuxième phase de l’ajustement des prix du programme de subvention. Les négociants agricoles ont exprimé leur intention de ne pas stocker d’engrais pendant la courte saison des pluies. Cette décision est principalement influencée par la baisse de la demande d’engrais au prix du marché par rapport au produit subventionné. En Afrique du Sud, la demande d’engrais reprend lentement. Une pénurie d’engrais azotés a été signalée. Foskor et Purefert s’efforcent également de répondre à la demande de MAP. En ce qui concerne la potasse, on signale qu’une série d’expéditions a été vendue.

Distribution: Aucun problème majeur n’a été signalé dans les ports et aux postes frontières de la plupart des pays. Au Kenya, le prix du carburant reste élevé bien qu’il n’y ait pas eu de nouvelle escalade par rapport au mois précédent. La manutention des cargaisons devrait également s’améliorer au port de Mombasa grâce à l’acquisition de nouvelles grues à portique navire-terre . En Tanzanie, ACT Wazalendo, en collaboration avec le gouvernement, élabore une stratégie quinquenal pour améliorer les opérations portuaires avec DP World.

Afrique de l’Ouest

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Risque global du marché: En général, dans les pays d’Afrique de l’Ouest, la saison agricole se poursuit, mais elle s’achève progressivement dans la plupart des pays, car la saison des pluies se termine. Les engrais sont disponibles, mais leurs prix fluctuent d’un pays à un autre en fonction du niveau de la demande. La circulation et l’approvisionnement sont libres d’un pays à l’autre, mais les pays victimes de coups d’État ont quelque peu restreint les mouvements le long de leurs frontières, qui ont parfois été totalement fermées.

Comme prévu, les prix internationaux sont restés stables, voire ont diminué au cours du mois considéré, mais cela ne s’est pas traduit par une baisse des prix de détail dans certaines régions d’Afrique de l’Ouest, car certains pays connaissent encore des prix de détail plus élevés en raison de leurs propres problèmes internes, mais d’une manière générale, les prix sont restés assez stables dans la plupart des pays, sans qu’aucun cas d’indisponibilité n’ait été signalé.

Côte d’Ivoire : La demande d’engrais a continué d’augmenter, les prix internationaux étant stables ou même en baisse dans certains cas ce mois-ci. Les importations d’engrais ont fortement repris après une année d’activités réduites. Depuis le début de l’année 2023, 589 605 tonnes ont été importées en Côte d’Ivoire (selon les données douanières). Ce volume représente déjà une augmentation de 71% par rapport à l’année précédente. Comme mentionné précédemment, les prix des engrais sont en baisse, avec une réduction de 17% à 30% par rapport au niveau du premier trimestre 2023, même si ces prix restent relativement stables par rapport au mois de juin 2023.

Ghana : Le pays entre dans sa petite saison de croissance, qui commence de septembre en novembre. Selon les données d’AfricaFertilizer, le Ghana a importé environ 220 000 tonnes d’engrais entre janvier et juillet 2023. En juillet de cette année, l’inflation alimentaire au Ghana a atteint 55,0 %, soit une légère hausse par rapport aux 54,2 % enregistrés en juin, avec un taux d’inflation alimentaire de 3,8 % en glissement mensuel. L’inauguration de la deuxième phase du programme Planting for Food and Jobs vise à révolutionner l’agriculture ghanéenne en modernisant et en améliorant le secteur agricole, en mettant l’accent sur le développement de chaînes de valeur spécifiques aux produits de base et sur la participation active du secteur privé.

Au Nigeria, la période d’application de base des engrais se termine progressivement, ce qui réduit la quantité demandée, en particulier pour les NPK. Comme indiqué précédemment, l’usine d’urée est toujours confrontée à une pénurie d’approvisionnement en gaz. Cette pénurie a entraîné une offre limitée d’urée, ce qui a entraîné une augmentation des prix de l’urée ce mois-ci. De même, le coût des matières premières pour le mélange a augmenté, ce qui a entraîné une hausse du prix de détail sur le marché. Le coût élevé du transport local a encore aggravé la situation, ce qui a eu pour effet de rendre les prix relativement élevés.

Sénégal : Le marché des engrais au Sénégal est également dynamique, comme le mois précédent. On note une augmentation de la demande d’engrais de la part des agriculteurs-producteurs, résultant de la période actuelle de plantation dans toutes les zones de production du pays. L’offre d’engrais des producteurs et des principaux importateurs est suffisante pour répondre à cette demande croissante. En ce qui concerne la subvention, les distributeurs autorisés sont occupés à mettre en place leurs quotas au niveau des commissions de distribution, suite aux notifications reçues pour la distribution d’engrais subventionnés. La mise en œuvre des engrais subventionnés a commencé tardivement dans les commissions de distribution. En août, l’introduction des quotas a augmenté de manière significative, ce qui a permis d’assurer une disponibilité satisfaisante de l’urée, du NPK 6-20-10 et du NPK 15-15-15 sur le marché.

Au Togo, les stocks d’engrais garantis par l’Etat sont disponibles dans toutes les régions du pays et sont suffisants pour satisfaire pleinement la demande croissante des producteurs depuis le début de la saison des semis. Combiné aux stocks restants de la saison précédente, le volume d’engrais commandé en 2023 s’élève à 123.500 tonnes (dont 83.500 tonnes de NPK 15-15-15 et 40.000 tonnes d’urée), dépassant de plus de 100% les besoins prévus de 85.000 tonnes d’engrais pour l’année. Le prix des engrais pour le mois d’août reste inchangé et est similaire à celui de 2022 pour la même période.

Abordabilité et disponibilité: Les marchés d’engrais sont relativement revenus à la normale, les prix étant stables sur la plupart des marchés de détail d’Afrique de l’Ouest, à quelques exceptions près. Bien que l’accessibilité financière reste un problème majeur dans certains pays, les disponibilités globales ont été établies et aucune pénurie grave n’a été signalée. La consommation a augmenté par rapport au mois dernier dans toutes les régions, mais elle n’a pas encore retrouvé son niveau des années précédentes.

Distribution: Les effets de la guerre entre la Russie et l’Ukraine sur les engrais s’estompent progressivement, les importations et la distribution revenant à la normale en Afrique de l’Ouest. Tous les ports et toutes les frontières sont ouverts, à l’exception du nord-est du Nigeria, qui continue de restreindre les mouvements d’engrais en raison de l’insécurité, et du Niger, qui a fait l’objet de sanctions à l’importation à cause  le coup d’État en cours. Les pays enclavés tels que le Mali et le Burkina Faso utilisent les ports de la Côte d’Ivoire pour importer des engrais.