Afrique de l’Ouest

Risque global du marché : En octobre 2025, les marchés des engrais en Afrique de l’Ouest sont restés stables et bien approvisionnés, soutenus par de fortes importations, une logistique efficace et des niveaux de stocks adéquats. La demande a ralenti dans les zones du nord après la principale saison culturale, mais est restée modérée dans les régions du sud grâce à la production continue de légumes et de cultures pérennes. Les prix sont demeurés généralement stables, avec une bonne disponibilité de l’urée et des mélanges NPK clés. Dans l’ensemble, le marché est resté équilibré et fonctionnel, bien que les acteurs continuent de surveiller les fluctuations des prix mondiaux et des coûts de transport maritime.

Côte d’Ivoire : En octobre 2025, le marché des engrais en Côte d’Ivoire est demeuré résilient et bien approvisionné, soutenu par des importations cumulées estimées entre 560 000 et 570 000 tonnes à fin septembre — nettement supérieures aux volumes enregistrés en 2023 et 2024. Bien que le début du mois ait été marqué par un léger ralentissement lié aux élections présidentielles, l’activité a rapidement rebondi, les importateurs cherchant à sécuriser leurs stocks avant la clôture de l’appel d’offres coton en novembre. La demande durant le mois est restée modérée, principalement portée par la culture maraîchère, tandis que l’utilisation d’engrais pour le cacao, le coton et les céréales est demeurée faible. Les prix de marché des principaux produits sont restés globalement stables : l’urée à 21 000 FCFA (35 USD), le NPK 0-23-19 à 19 500 FCFA (33 USD) et le NPK 15-15-15 à 22 000 FCFA (37 USD). Sur le marché réglementé du coton, les prix officiels — soutenus par une subvention gouvernementale de 25,3 milliards FCFA — sont restés inchangés pour la troisième année consécutive. Dans l’ensemble, le marché des engrais devrait demeurer équilibré à court terme, même si la volatilité des prix mondiaux et les coûts logistiques élevés continuent de représenter des risques potentiels.

Ghana : En octobre, le marché des engrais au Ghana est resté stable en termes d’approvisionnement, mais a enregistré des variations de prix selon les produits et les régions. Les niveaux de stock sont demeurés adéquats à l’échelle nationale, soutenus par des opérations portuaires efficaces et des importations régulières — principalement en provenance de Russie, qui est restée le principal fournisseur sans interruption. La demande a ralenti dans le nord à la fin de la grande saison culturale, tandis que le sud du pays a maintenu une activité modérée tout au long de l’année, portée par la production de légumes et de cultures pérennes. Les prix des engrais NPK ont baissé de 4 à 11 % selon les régions, le sulfate d’ammonium est resté stable, tandis que l’urée a enregistré une légère hausse, liée à la demande saisonnière, aux ajustements des prix mondiaux et à l’appréciation récente du cedi. L’urée, le sulfate d’ammonium et les mélanges NPK clés (20-10-10 et 23-10-5) sont demeurés les engrais les plus échangés, largement disponibles sur les marchés de gros et de détail. Le soutien continu du MoFA, du COCOBOD et de partenaires privés tels que Solevo souligne l’engagement du Ghana à garantir l’accès aux engrais et à soutenir la productivité agricole à l’approche de la Journée nationale du fermier 2025.

Nigeria : En octobre, le marché nigérian des engrais a connu un net ralentissement, le pays passant de la saison des pluies à la saison sèche. Avec la fin des précipitations dans la plupart des régions du nord, les activités agricoles de la saison humide se sont terminées, orientant les agriculteurs vers la récolte et le stockage. Ce changement saisonnier a entraîné une forte baisse de la demande d’engrais à l’échelle nationale, laissant les agrodistributeurs avec des stocks importants et une activité commerciale limitée. Les usines de mélange ont réduit leur production afin de gérer les stocks existants, tandis que l’activité du marché est restée modérée. Les prix des principaux types d’engrais ont poursuivi leur baisse, suivant la tendance habituelle de fin de saison. Les prix de l’urée ont diminué d’environ 1,1 %, influencés par des réductions antérieures des prix départ usine, tandis que les NPK 15-15-15 et NPK 20-10-10 ont enregistré de légères baisses de 0,4 %. À court terme, une demande limitée mais progressive est attendue, à mesure que les préparatifs de la saison sèche débutent, notamment dans les régions du nord où la culture irriguée est plus courante.

Abordabilité et disponibilité : En octobre 2025, la disponibilité des engrais à travers l’Afrique de l’Ouest est restée stable, avec des niveaux de stocks suffisants et sans perturbations majeures de l’approvisionnement. La demande a ralenti après la fin de la saison des pluies, surtout dans les zones du nord, tandis que les régions du sud ont maintenu une demande modérée tout au long de l’année. L’urée et les principaux mélanges NPK sont restés largement disponibles sur les marchés, et dans l’ensemble, le secteur des engrais est demeuré bien équilibré, soutenu par des stocks solides et une distribution efficace, malgré les inquiétudes persistantes concernant la volatilité des prix mondiaux et des coûts d’expédition.

Distribution : En octobre 2025, le transport et la distribution des engrais en Afrique de l’Ouest sont restés globalement efficaces, avec des ports fonctionnant sans heurts et une capacité de transport suffisante assurant un flux régulier des produits vers les marchés intérieurs et transfrontaliers. La coordination entre importateurs, entreprises logistiques et agences gouvernementales a continué de favoriser des livraisons ponctuelles, malgré un ralentissement saisonnier de la demande. De légères perturbations ont été signalées dans certaines zones isolées en raison de problèmes de sécurité (Nord-Est du Nigeria) et d’état des routes, mais la performance logistique globale est restée stable, garantissant une disponibilité fiable des engrais dans toute la région.

Afrique de l’Est et du Sud

Risque global du marché : Les conditions macroéconomiques en Afrique de l’Est et en Afrique australe sont demeurées globalement stables au cours du mois d’octobre 2025. L’inflation a continué de diminuer dans la plupart des pays, soutenue par la stabilité des devises et l’amélioration des entrées de capitaux extérieurs. Au Kenya, la banque centrale a abaissé son taux directeur au début du mois, signalant un virage vers une politique monétaire plus accommodante. En Afrique du Sud, la Banque de réserve a révisé à la hausse sa prévision de croissance du PIB pour 2025 à 1,4 %, citant l’atténuation des pressions inflationnistes et le renforcement du rand. Dans l’ensemble, les tendances des prix dans la région reflètent une inflation maîtrisée et contenue dans des limites gérables.

Sur le marché des engrais, l’activité commerciale mondiale est restée modérée, maintenant des prix faibles durant la première moitié du mois avant une légère reprise après la conclusion par l’Inde de son appel d’offres pour 2 millions de tonnes d’urée. L’Éthiopie est apparue comme un important acheteur de phosphates après la finalisation de son contrat de DAP. En Afrique de l’Est, les prix des engrais ont peu évolué : au Kenya, le DAP s’est échangé entre 5 800 et 6 400 KSh le sac de 50 kg, et l’urée entre 3 500 et 3 600 KSh ; tandis qu’en Afrique du Sud, le MAP s’est établi en moyenne à 702 ZAR par tonne (Durban), soit une baisse mensuelle de 20 $/t.

Abordabilité et disponibilité : La disponibilité des engrais dans la région est demeurée globalement forte, bien que les expériences varient selon les pays en raison des changements dans les procédures d’approvisionnement, des contraintes de change et des goulots d’étranglement logistiques. En Éthiopie, la Ethiopian Agricultural Businesses Corporation (EABC) a lancé des appels d’offres pour 549 000 tonnes de DAP et 449 600 tonnes d’urée. L’appel d’offres pour l’urée a ensuite été annulé et le volume de DAP réduit à 244 000 tonnes. L’accord pour le DAP est désormais finalisé, et les producteurs devraient commencer le chargement en novembre. Au Rwanda, One Acre Fund a lancé l’approvisionnement de 4 500 tonnes de NPK 17-17-17, indiquant une demande soutenue d’engrais dans les programmes destinés aux petits exploitants.

En Tanzanie, le programme national de subvention des engrais reste actif, maintenant une forte demande pour le DAP et l’urée. Des cargaisons supplémentaires de DAP, NPS et TSP doivent arriver d’ici la fin du mois de novembre pour répondre aux besoins saisonniers. Au Kenya, environ 531 600 tonnes d’engrais avaient été importées en septembre, représentant environ 70 % des besoins annuels, soit une légère hausse par rapport à l’an dernier. Le gouvernement continue de soutenir les agriculteurs grâce à son programme de subvention, offrant certains engrais à 2 500 KSh le sac de 50 kg avant la saison des petites pluies.

En Zambie, les conditions du marché demeurent stables, bien que des pénuries émergentes aient été signalées, principalement en raison de la forte congestion au port de Beira. Pour éviter des retards prolongés, certains importateurs ont redirigé leurs cargaisons via Walvis Bay. Au Malawi, la pénurie persistante de devises étrangères et la hausse de l’inflation continuent de freiner les importations d’engrais. Le programme des intrants subventionnés (AIP) reste opérationnel, mais a été affecté par les faillites de certains fournisseurs. Les importations de janvier à septembre ont été inférieures de 49 % aux 337 400 tonnes enregistrées sur la même période en 2024. En Afrique du Sud, la disponibilité des engrais reste stable, soutenue par un flux régulier de cargaisons de CAN et de MOP, ainsi qu’une forte confiance du marché à l’approche de la nouvelle saison.

Distribution : Les opérations portuaires et logistiques dans la région ont été mitigées en octobre, avec des perturbations notables dans certains corridors clés. Le port de Beira au Mozambique connaît une forte congestion, les délais de surestaries passant de 17 à 41 jours. Cette situation a fortement perturbé les mouvements d’engrais vers la Zambie et le Malawi, obligeant certains importateurs à rediriger leurs expéditions via Walvis Bay. Pendant ce temps, le port de Mombasa au Kenya poursuit son projet d’extension de 41 milliards de KSh, destiné à accroître la capacité de manutention et à réduire la congestion face à l’augmentation des volumes commerciaux.

En Afrique du Sud, le port de Durban a mis en service, le 22 octobre, quatre nouvelles grues “ship-to-shore” au terminal à conteneurs (Jetée 2), une initiative visant à améliorer l’efficacité de la manutention des cargaisons et à réduire les temps d’escale des navires dans le cadre du plan de modernisation de Transnet. À l’échelle régionale, les efforts de facilitation du commerce ont progressé, avec le Kenya et l’Ouganda approuvant l’étude de faisabilité du corridor routier Kisumu–Busia–Malaba, soutenue par la Banque africaine de développement. Ce projet devrait améliorer l’efficacité douanière et renforcer les flux régionaux d’engrais.

Les tarifs de fret ont également enregistré une légère hausse : les routes Baltique–Afrique de l’Est et Afrique du Sud ont atteint une moyenne de 103 $ et 79 $ par tonne, tandis que les itinéraires Moyen-Orient–Afrique de l’Est et Afrique du Sud variaient entre 29 $ et 25 $ par tonne à la fin du mois d’octobre.