Afrique de l’Ouest

Risque global du marché : En septembre 2025, le marché ouest-africain des engrais est entré dans une phase de consolidation à mesure que la principale saison de plantation touchait à sa fin. La demande a progressivement diminué, se concentrant sur les cultures pérennes et de contre-saison telles que le cacao, le riz et les légumes, tandis que l’activité du marché est restée globalement stable. Des niveaux de stocks adéquats, de bonnes performances à l’importation et la poursuite des interventions publiques et privées ont contribué à maintenir l’approvisionnement dans la plupart des marchés. Les points de vente et les distributeurs ont conservé une bonne disponibilité des produits, et les usines de mélange ont commencé à réduire leur production en fonction du ralentissement saisonnier de la demande. Les prix sur le marché sont restés largement stables et, dans certaines zones, ont légèrement fléchi en raison de la baisse de la demande et du niveau élevé des stocks, souvent supérieur aux besoins saisonniers moyens. Les importateurs, cependant, ont adopté une approche plus prudente concernant les nouveaux achats, invoquant les incertitudes liées aux tendances futures des prix internationaux et aux coûts logistiques. Dans l’ensemble, les conditions d’approvisionnement en engrais dans la région sont restées saines en septembre.

Côte d’Ivoire : En septembre 2025, le marché des engrais en Côte d’Ivoire est entré dans une phase de consolidation alors que la principale saison agricole s’achevait, la demande étant principalement soutenue par les cultures pérennes telles que le cacao et la production de contre-saison de riz et de légumes. Les points de vente sont restés bien approvisionnés, assurant un bon accès des producteurs aux intrants, tandis que les distributeurs se sont concentrés sur l’optimisation de la logistique afin de gérer le ralentissement de la demande.
Les importations cumulées d’engrais à fin août étaient estimées entre 500 000 et 530 000 tonnes, soit bien au-dessus du besoin annuel national d’environ 350 000 tonnes, garantissant une couverture d’approvisionnement solide et un bon équilibre du marché. Les prix des principaux produits sont restés stables, l’urée se situant en moyenne à 21 000 FCFA (35 USD) le sac de 50 kg, et les formulations NPK entre 19 500 et 22 000 FCFA (33–37 USD), tandis que les prix officiels du secteur cotonnier sont restés inchangés par rapport à l’année précédente.
Bien que les conditions générales du marché demeurent équilibrées et les risques faibles, certains importateurs ont adopté une position prudente en raison de l’incertitude politique avant les élections et des évolutions des prix et coûts de fret internationaux susceptibles d’influencer les tendances locales dans les mois à venir.

Ghana : En septembre 2025, les prix de détail des engrais au Ghana sont restés stables, les sacs de 50 kg se vendant à 400 GHS (32 USD) pour l’urée, 280 GHS (23 USD) pour le sulfate d’ammonium, et 450 GHS (36 USD) pour le NPK. La demande a légèrement augmenté en raison des applications tardives d’engrais pendant la petite saison des pluies dans certaines parties du sud du pays.
Le gouvernement a commencé à acheter des produits périssables, tels que les tomates, auprès des agriculteurs locaux pour approvisionner les lycées, aidant ainsi les producteurs des zones de transition à surmonter les difficultés d’accès au marché malgré des récoltes abondantes. Dans l’ensemble, la stabilité des prix des engrais, la solidité de l’approvisionnement et le soutien gouvernemental devraient contribuer à maintenir la productivité agricole au niveau national.

Nigéria : En septembre 2025, le marché nigérian des engrais a connu un ralentissement saisonnier à mesure que la saison des pluies touchait à sa fin dans la plupart des régions. Avec la conclusion des activités agricoles de saison humide, la demande en engrais a naturellement diminué, notamment dans les États du Nord où les pluies cessent plus tôt. Les volumes de ventes ont baissé à mesure que les agriculteurs terminaient leurs cycles de culture, entraînant des prix stables ou légèrement en baisse sur plusieurs marchés en raison du recul de la demande. Les usines de mélange ont également réduit leurs opérations après la période de forte application.
Sur le plan de l’approvisionnement, la Ministry of Finance Incorporated (MOFI), qui a récemment pris en charge la supervision des importations d’engrais, a indiqué qu’environ 560 000 tonnes métriques de matières premières — DAP, MOP et sulfate d’ammonium granulaire (GAS) — avaient été déchargées ou étaient attendues sur la période, assurant la disponibilité continue des intrants de mélange. Dans l’ensemble, le marché est resté stable, avec un approvisionnement suffisant, bien que l’activité ait ralenti en raison de la baisse saisonnière de la demande.

Abordabilité et disponibilité : En septembre 2025, la disponibilité et l’accessibilité des engrais en Afrique de l’Ouest sont restées stables à la fin de la principale saison de plantation. Des importations soutenues et des stocks suffisants ont garanti un approvisionnement régulier, tandis que les programmes de soutien gouvernementaux ont permis de maintenir la stabilité des prix. La demande ayant diminué avec la fin de la saison, certains marchés ont enregistré de légères baisses de prix. Malgré la prudence des importateurs face aux incertitudes des coûts mondiaux, les engrais sont demeurés largement accessibles et les conditions générales du marché sont restées équilibrées, sans signalement de pénuries.

Distribution : En septembre 2025, les réseaux de transport et de distribution des engrais en Afrique de l’Ouest ont globalement bien fonctionné, soutenus par des activités portuaires efficaces, une capacité de transport routier adéquate et une meilleure coordination entre importateurs, logisticiens et autorités publiques.
Les principaux points d’entrée côtiers — notamment au Nigéria, en Côte d’Ivoire et au Ghana — ont signalé des déchargements réguliers et une faible congestion portuaire, permettant le transfert rapide des produits vers les marchés intérieurs. Le commerce transfrontalier dans la région est également resté stable, facilitant la redistribution des engrais vers les pays enclavés et les marchés secondaires. Cependant, des défis localisés ont persisté, notamment dans certaines zones du nord-est du Nigéria, où l’insécurité et les restrictions de déplacement continuent de perturber les itinéraires de transport et de retarder les livraisons.
Malgré ces contraintes isolées, la performance logistique globale en septembre est restée solide, assurant une disponibilité constante des produits dans la plupart des zones agricoles pendant la période post-saison de pointe.

Afrique de l’Est et du Sud

Risque global du marché : L’Afrique de l’Est continue de faire face à une inflation modérée, largement maîtrisable, tandis que la dynamique de croissance reste solide. L’environnement politique demeure favorable à un assouplissement monétaire supplémentaire, selon l’évolution des pressions externes et internes.
Le Kenya a enregistré une inflation d’environ 4,6 % en septembre, dans un contexte de croissance du PIB d’environ 5 %. La Tanzanie a maintenu une inflation modérée entre 3,3 et 3,4 %, l’inflation au Rwanda a diminué pour atteindre environ 6,4 %, tandis que celle de l’Ouganda a légèrement augmenté à 4,0 %. Dans l’ensemble, ces chiffres reflètent des pressions inflationnistes modérées en Afrique de l’Est, où la croissance reste relativement résiliente.

Le commerce mondial des engrais est resté lent en septembre, le marché de l’urée étant en attente du prochain appel d’offres de l’NFL en Inde. Le Bangladesh et l’Éthiopie sont restés actifs dans les achats de DAP. Les prix de la potasse sont restés stables, tandis que la demande en phosphates est demeurée faible, notamment en Afrique australe.
Au Kenya, les prix des engrais sont restés stables, avec de légères baisses du DAP (5 800–6 000 KSh) et de l’urée (3 500–3 700 KSh). Le gouvernement a maintenu son programme de subvention, offrant les engrais à 2 500 KSh le sac de 50 kg. En Afrique du Sud, le prix du MAP a baissé à 13 100 ZAR/tonne (723 USD/tonne, Durban), soit une diminution de 12 USD/tonne par rapport à août.

Abordabilité et disponibilité : La demande en engrais en Afrique de l’Est devrait se renforcer en septembre avec le début des pluies courtes. Les gouvernements de la région et les acteurs du secteur privé mettent l’accent sur des approvisionnements rapides et une distribution efficace pour répondre à la demande saisonnière. En Afrique australe, la prochaine saison de plantation devrait stimuler l’activité, bien que les goulets d’étranglement logistiques et la volatilité des prix mondiaux demeurent des risques majeurs à surveiller.

Le Kenya avait importé environ 505 000 tonnes d’engrais à fin juillet 2025 — soit 67 % de ses besoins annuels, indiquant un bon niveau d’approvisionnement. One Acre Fund Rwanda recherche du NPK 17-17-17 pour un chargement prévu en octobre via le port de Mombasa, tandis que la Tanzanie a signalé des pénuries de DAP au début du mois. Le gouvernement tanzanien prévoit de supprimer le programme actuel de subvention après les élections d’octobre 2025, mais a lancé un nouveau programme à la mi-septembre. En Afrique du Sud, la disponibilité des engrais est restée forte, avec des importations totales atteignant 750 000 tonnes à fin juillet. La demande en MAP et en urée augmente progressivement à l’approche de la saison de plantation.

Distribution : Le port de Beira au Mozambique connaît actuellement une forte congestion, avec des retards de navires et des frais de surestaries atteignant jusqu’à 45 jours, en raison de l’augmentation des volumes d’importation. Les taux de fret entre la Baltique et l’Afrique de l’Est et l’Afrique du Sud ont augmenté à 78 USD/tonne et 65 USD/tonne respectivement, tandis que ceux du Moyen-Orient ont légèrement diminué à 28 USD/tonne et 25 USD/tonne.
Le port de Mombasa (Kenya) reste sous pression en raison d’un faible taux de rotation des navires, poussant le gouvernement à investir 41 milliards de KSh dans son expansion. De son côté, l’Afrique du Sud modernise ses ports dans le cadre d’un partenariat de 10 ans avec Liebherr, afin d’améliorer la capacité de levage et l’efficacité logistique. Les efforts de facilitation du commerce ont progressé avec le Kenya et l’Ouganda réaffirmant leur engagement à réduire la congestion transfrontalière, et la collaboration entre l’Afrique du Sud et le Zimbabwe pour rendre opérationnel le poste frontière à guichet unique de Beitbridge.