East Africa and Southern Africa

Overall market risk: The Deloitte 2025 East Africa Economic Outlook projects strong regional growth, led by Ethiopia (7.2%) and Uganda (6%+), with steady momentum in Kenya (5.3%) and Tanzania (5.6%), while Zambia (4%) lags but shows resilience from agriculture, mining, and debt restructuring. Growth is fueled by agriculture, energy, infrastructure, and trade, though risks such as high debt, inflation, currency pressures, political uncertainty, and climate shocks persist.

East Africa is in a transition between harvests and new planting. Ethiopia has just completed the Belg maize harvest with mixed results and is beginning Meher (main-season) planting, while Kenya’s main-season maize is developing well and rice planting preparations are underway, though second-season maize in the northwest is delayed. Uganda has largely completed main-season harvests in its bimodal areas, with other regions still in crop development, while Rwanda is wrapping up a favorable harvest and Burundi’s is ending below average.

In Southern Africa, the 2024/25 main-season harvests are completed with near-average outputs, and attention has shifted to winter wheat.

At the beginning of the month, the nitrogen market experienced a sharp price increase, driven by India’s RCF tender for 1.3 million tons, which pushed up prices in Brazil, China, Egypt, and Iran. The phosphate market is also showing bullish momentum, again fueled by India’s strong presence. In contrast, the potash market has remained stable, with demand largely concentrated in Asia. By the end of the month, India continued to be active in the market, seeking an additional 2 million tons of Urea and DAP, while new demand for potash emerged from Bangladesh.

Availability and Affordability: Overall, no major fertilizer shortages have been reported, with most countries maintaining adequate stocks to meet demand. In Kenya, concerns over DAP availability have surfaced, though the impact is limited given sufficient supplies of NP products. The government has announced plans to distribute 12.5 million bags (625,000 MT) of planting and topdressing fertilizer in the 2025/26 financial year to boost yields, strengthen food security, and stabilize food prices.

Tanzania is currently in the market for DAP, while Ethiopia has secured its seasonal requirements through recently awarded DAP and Urea tenders. In Southern Africa, demand for Ammonium Nitrate is rising in Zambia; in Malawi, One Acre Fund has yet to finalize its Urea tender; and in South Africa, MAP demand is increasing, driving prices upward.

Distribution: Overall, ports across Africa are operating with minimal disruptions. Congestion has however been reported in Beira with clearing taking more than 20 days increasing the cost build up. Freight costs showed mixed trends in May. Rates from the Baltic to East Africa’s coast declined to $74 while those to South Africa slightly rose to $58. From the Middle East, freight costs dropped slightly, reaching $29 to South Africa and $29 to the East Coast.

Afrique de l’Ouest

Risque global du marché : En juillet 2025, le marché des engrais en Afrique de l’Ouest présentait un tableau contrasté, caractérisé à la fois par une stabilité et des pressions à la hausse sur les prix, reflétant à la fois une forte demande saisonnière et des conditions d’approvisionnement variables dans la région. Dans de nombreuses régions, les importations, les programmes de soutien gouvernementaux et les partenariats internationaux ont contribué à garantir une disponibilité constante des produits clés, permettant aux agriculteurs d’accéder à des intrants à des prix relativement stables pendant la période de pointe de l’activité agricole. Cependant, des difficultés localisées, notamment la pénurie de matières premières pour le mélange, la hausse des coûts départ usine et les pressions logistiques, ont contribué à la hausse des prix sur certains marchés et ont limité la consommation globale. Les prix de détail moyens des produits clés tels que l’urée et les mélanges NPK sont restés stables ou ont augmenté modérément, en fonction de la dynamique de l’offre, l’accessibilité financière restant gérable dans certains pays, mais sous pression dans d’autres. Si la stabilité à court terme devrait se poursuivre, le marché reste sensible aux fluctuations mondiales des prix des engrais et de l’énergie, aux coûts logistiques régionaux et à l’évolution des politiques gouvernementales en matière de subventions et de réglementation, qui détermineront l’accessibilité financière et l’accès au marché dans les mois à venir.

Côte d’Ivoire : En juillet 2025, le marché des engrais en Côte d’Ivoire est resté stable, soutenu par une forte demande saisonnière et un approvisionnement bien maintenu. L’activité agricole a atteint son pic lorsque les agriculteurs ont augmenté leurs achats, incitant les importateurs à renforcer leurs stocks. Les importations ont ainsi atteint plus de 480.000 tonnes entre janvier et juillet, soit plus du double des prévisions initiales et conformément aux tendances de consommation passées. Grâce à cette gestion proactive de l’approvisionnement, les prix sont restés stables, avec un sac de 50kg vendu à 21.000 FCFA (soit $35) pour l’urée, 19.500 FCFA (soit $33) pour le NPK 0-23-19 et 22.000 FCFA (soit $37) pour le NPK 15-15-15. Pour les engrais destinés au coton, les tarifs 2024 restent en vigueur à 17.050 FCFA (soit $28) pour l’urée et 18.100 FCFA (soit $30) pour le NPK 15-15-15 +6S +1B, dans l’attente de nouvelles annonces du gouvernement prévues dans le courant du mois. Si une stabilité à court terme est prévue, le marché reste sensible aux variations des coûts logistiques, des prix internationaux des matières premières et des politiques réglementaires ou de subvention.

Ghana : En juillet 2025, le marché des engrais au Ghana est resté stable, les prix n’ayant connu que des variations mineures par rapport à juin et sans problème majeur d’accessibilité financière pour les agriculteurs. Les importations et les programmes gouvernementaux ont assuré une forte disponibilité des produits clés, soutenue par des dons internationaux visant à renforcer la sécurité alimentaire et la distribution équitable. Malgré les incertitudes mondiales, notamment le conflit entre la Russie et l’Ukraine, les chaînes d’approvisionnement sont restées résilientes, la Russie représentant toujours plus de 24% des importations d’engrais du Ghana. Les prix de détail sont restés stables : l’urée coûtait en moyenne 435 GHS (soit $41,28) le sac de 50 kg, le NPK 23-10-5 restait à 500 GHS (soit $47,46), le NPK 20-10-10 à 400 GHS (soit $36,28), le NPK 25-10-10 à 460 GHS (soit $41,72) et le sulfate d’ammonium à 320 GHS (soit $29,02). Cette stabilité des prix, associée à une offre abondante et à une bonne accessibilité, a permis aux agriculteurs de bénéficier d’un environnement prévisible en matière d’intrants pendant la haute saison agricole.

Nigeria : En juillet 2025, le marché nigérian des engrais a connu une hausse des prix malgré une forte activité agricole soutenue par des précipitations régulières dans une grande partie du pays. La demande d’engrais a augmenté à mesure que les agriculteurs continuaient à les utiliser, mais les problèmes d’approvisionnement, en particulier la pénurie de matières premières pour le mélange NPK, ont fait grimper les coûts et encouragé la circulation de produits frelatés, ce qui a maintenu la consommation globale à un niveau inférieur aux prévisions. Les prix de l’urée ont fortement augmenté, le prix départ usine passant de 35.000 à 38 000 ₦ par sac de 50kg, ce qui a fait grimper le prix de détail moyen de 16%, passant de 740.400 ₦ (soit $478) la tonne en juin à 863.600 ₦ (soit $563) en juillet. Les produits mélangés ont également connu des hausses notables, le NPK 15-15-15 augmentant de 11% pour atteindre 1.065.380 ₦ (soit $694) la tonne et le NPK 20-10-10 grimpant de 8% pour atteindre 942.000 ₦ (soit $614) la tonne. Les importations d’engrais ont considérablement diminué alors que le pays passe à la phase III de l’Initiative présidentielle pour les engrais (PFI), avec seulement 135.000 tonnes de matières premières importées à ce jour, contre plus de 300.000 tonnes au cours de la même période l’année dernière. Dans l’ensemble, si la demande reste forte, les pénuries d’approvisionnement et la hausse des coûts continuent de caractériser le marché nigérian des engrais.

Abordabilité et disponibilité : En juillet 2025, la disponibilité des engrais en Afrique de l’Ouest était globalement stable, soutenue par les importations, les subventions et les programmes internationaux, ce qui garantissait aux agriculteurs l’accès aux produits essentiels pendant la haute saison agricole. Cependant, l’accessibilité financière était inégale, certains pays bénéficiant de prix stables tandis que d’autres devaient faire face à des coûts plus élevés en raison de pénuries de matières premières, de la hausse des prix à la sortie d’usine et de difficultés logistiques. Dans l’ensemble, si l’offre restait stable, l’accès dépendait fortement du soutien politique et d’une gestion efficace de l’approvisionnement.

Distribution : En juillet 2025, le transport d’engrais à travers l’Afrique de l’Ouest restait globalement efficace, le Nigeria, la Côte d’Ivoire et le Ghana faisant état d’un fonctionnement fluide des ports et d’une distribution fiable à l’intérieur des terres. Les flux transfrontaliers étaient globalement stables, même si les mouvements dans le nord-est du Nigeria continuaient de faire l’objet de restrictions en raison de l’insécurité dans la région.

Afrique de l’Ouest

Risque global du marché : En juin 2025, le marché des engrais en Afrique de l’Ouest est marqué par une activité accrue, stimulée par des précipitations favorables, des flux d’importation réguliers et des initiatives gouvernementales de soutien continues. L’offre a généralement suivi le rythme de la demande saisonnière croissante, garantissant la disponibilité dans la plupart des pays. Cependant, l’accessibilité financière reste une préoccupation majeure pour les agriculteurs, car la hausse des coûts de production et d’importation continue d’influencer les prix de détail. Si certains marchés ont enregistré une relative stabilité des prix et d’autres ont connu des hausses modérées, le fonctionnement et l’accessibilité globaux du marché ont été maintenus. Les gouvernements et les importateurs restent vigilants, suivant de près l’évolution des prix internationaux et les fluctuations des taux de change afin de gérer les coûts d’approvisionnement et de maintenir l’équilibre du marché.

Côte d’Ivoire : En Côte d’Ivoire, le marché des engrais est resté bien approvisionné et stable en juin 2025, alors que les semis approchaient de leur pic saisonnier. Les volumes importés au cours du premier semestre ont atteint environ 450.000 tonnes, bien plus que les prévisions initiales et conformément à la tendance moyenne de consommation observée au cours des deux dernières années. Cette offre importante a permis de répondre pleinement à la demande et de maintenir la stabilité du marché. Les prix sont également restés stables, avec un sac de 50kg d’urée à 21.000 FCFA (soit $35) en moyenne, le NPK 0-23-19 à 19.500 FCFA (soit $33) et le NPK 15-15-15 à 22.000 FCFA (soit $37). Pour la culture du coton, aucun nouveau prix n’a été fixé, les tarifs de 2024 restant en vigueur : 17.050 FCFA (soit $28) pour l’urée et 18.100 FCFA (soit $30) pour le NPK 15-15-15 enrichi en soufre et en bore (+6S +1B). Si les perspectives sont stables, le marché reste sensible aux fluctuations potentielles des prix internationaux des matières premières, des coûts logistiques et des décisions politiques du gouvernement en matière de subventions et de réglementations.

Ghana : En juin 2025, le marché ghanéen des engrais a été marqué par une offre stable et des ajustements de prix modérés, soutenus à la fois par l’activité de détail et les programmes de distribution du gouvernement. Les prix moyens des engrais NPK de base et de l’urée ont baissé par rapport à mai, le NPK reculant de 6% et l’urée de 2%, tandis que le sulfate d’ammonium est resté stable. Les mélanges à forte teneur en azote, tels que le NPK 25-10-10, ont continué d’enregistrer une forte demande dans la région de la Volta, en particulier à Kpando. Dans les régions du nord, la distribution d’engrais dans le cadre des programmes gouvernementaux et du programme Feed Ghana a réduit la pression sur les marchés de détail, contribuant ainsi à rendre les engrais plus abordables pour les agriculteurs. À la mi-année, la consommation d’engrais a dépassé 300.000 tonnes pour tous les types de produits, ce qui reflète le bon fonctionnement du marché. En juin, les prix de détail s’élevaient en moyenne à 435,00 GHS (soit $42,04) pour l’urée, 500,00 GHS (soit $48,33) pour le NPK 23-10-5, 400,00 GHS (soit $38,66) pour le NPK 20-10-10 et 460,00 GHS (soit $44,46) pour le NPK 25-10-10, tandis que le sulfate d’ammonium est resté stable à 320,00 GHS (soit $30,92). Dans l’ensemble, les difficultés d’accès aux produits ont été limitées et le soutien continu du gouvernement a garanti l’accès à ces produits dans toutes les communautés agricoles.

Nigeria : Le Nigeria est entré dans la période la plus intense de la saison agricole humide en juin 2025, avec des précipitations régulières qui ont favorisé l’activité agricole à grande échelle et une demande en engrais en constante augmentation dans tout le pays. Bien que l’offre reste active, en particulier celle des usines de mélange ayant accès aux matières premières, les prix continuent d’augmenter, ce qui pose des problèmes d’accessibilité financière. L’urée a enregistré la hausse la plus importante, les prix d’usine passant de 32.500 ₦ à 35.000 ₦ par sac de 50 kg, ce qui a fait grimper les prix de détail moyens de 4% pour atteindre 740.400 ₦ (soit $478) la tonne. Les prix des engrais NPK ont également légèrement augmenté, le NPK 15-15-15 atteignant en moyenne 955.540 ₦ (soit $616) la tonne et le NPK 20-10-10 à 875.600 ₦ (soit $565) la tonne. Malgré une disponibilité suffisante des produits, les coûts élevés, dus aux contraintes liées aux matières premières, à la demande saisonnière et aux faibles volumes d’importation liés à la transition en cours vers la troisième phase de l’initiative présidentielle sur les engrais, restent une préoccupation pour les agriculteurs de tout le pays.

Abordabilité et disponibilité : La disponibilité des engrais en Afrique de l’Ouest était généralement bonne en juin 2025, grâce à des importations régulières et à une meilleure distribution à mesure que les semis s’intensifiaient. La Côte d’Ivoire avait importé plus de 450.000 tonnes, couvrant la plupart de ses besoins saisonniers, avec des prix stables grâce à une gestion efficace des stocks. Le Nigeria a également connu une augmentation de la demande due aux précipitations, mais la disponibilité est restée insuffisante et des pénuries ont été signalées. Dans toute la région, si les engrais sont largement accessibles, leur prix commence à poser problème, car il augmente en raison de la hausse des coûts des matières premières et des pressions saisonnières sur la demande.

Distribution : En juin 2025, le transport d’engrais à travers l’Afrique de l’Ouest s’est généralement déroulé sans heurts. Le Nigéria, la Côte d’Ivoire et le Ghana ont fait état d’un fonctionnement efficace des ports et d’une distribution intérieure régulière, sans perturbation majeure. La circulation transfrontalière des marchandises est restée stable, à l’exception du nord-est du Nigéria, où l’insécurité a continué à entraver le transport d’engrais.

Afrique de l’Est et du Sud

Risque global du marché : L’Afrique de l’Est continue d’afficher une forte résilience macroéconomique, soutenue par une inflation stable, un assouplissement monétaire modéré et des prévisions de croissance robustes d’environ 6%. En revanche, l’Afrique australe présente un tableau contrasté : si l’Afrique du Sud bénéficie d’une faible inflation et de récentes baisses des taux d’intérêt, sa croissance a ralenti pour s’établir à environ 1,2%. Par ailleurs, des économies telles que la Zambie, le Malawi et le Zimbabwe restent sous la pression d’une inflation élevée, d’une dépréciation monétaire et de contraintes budgétaires. Dans l’ensemble, le continent connaît une tendance progressive à la désinflation, ce qui laisse une marge de manœuvre pour un assouplissement monétaire prudent, même si les progrès restent inégaux d’une région à l’autre.

Sur le plan saisonnier, l’Afrique de l’Est entre dans la période critique des précipitations de juin à septembre, même si celles-ci ont été lentes à se manifester et accompagnées de températures supérieures à la moyenne, ce qui a eu un impact sur les semis précoces et retardé la reconstitution des pâturages. L’Afrique australe, qui passe actuellement de la récolte d’été à celle d’hiver, a connu des conditions climatiques mitigées : certaines régions reçoivent des pluies hivernales, tandis que d’autres sont confrontées aux séquelles des inondations et à une humidité inégale. Ces vulnérabilités renforcent l’urgence de mettre en place des stratégies d’adaptation au climat et de résilience dans les deux régions.

Sur le marché des engrais, les prix de l’azote ont commencé à baisser à la suite de la reprise des exportations chinoises, les producteurs chinois ciblant désormais des marchés tels que l’Éthiopie pour l’urée granulaire. Cependant, à la fin du mois de juin, les prix de l’urée ont bondi en raison des tensions géopolitiques qui ont suivi l’attaque contre l’Iran. L’Inde a conclu un important appel d’offres portant sur 1,5 million de tonnes d’urée, ce qui a accentué la pression. L’Éthiopie a imposé de nouvelles restrictions sur ses appels d’offres pour le DAP et l’urée, limitant désormais les offres aux fournisseurs les plus performants. Parallèlement, le marché de la potasse reste stable.

Abordabilité et disponibilité : Dans l’ensemble, aucune pénurie d’engrais n’a été signalée et les pays font état de stocks suffisants pour répondre à la demande. Après un processus d’approvisionnement long et contesté, Kenya Tea Development Agency (KTDA) a reçu l’autorisation de procéder à l’achat de 99.875 tonnes d’engrais NPK 26-5-5. Le processus a connu de nombreux retards, notamment une suspension temporaire à la suite d’une requête judiciaire déposée par SLDR International, des retards dans l’attribution du marché et une pause dans les importations en attendant la résolution d’un recours judiciaire. L’Éthiopie a attribué 170.000 tonnes de DAP et 260.000 tonnes d’urée malgré les inquiétudes liées à la livraison.

Distribution : Globalement, les ports africains fonctionnent avec un minimum de perturbations, même si les ports sud-africains continuent de faire face à une congestion persistante et à des incertitudes liées à la main-d’œuvre, ce qui pose des risques pour les flux d’importation et d’exportation dans toute la région. Les coûts de fret ont affiché des tendances mitigées en mai. Les tarifs entre la Baltique et la côte est de l’Afrique ont baissé à $68 (pour 15 à 20 tonnes), tandis que ceux vers l’Afrique du Sud (pour 40 tonnes) sont restés à $57. Depuis le Moyen-Orient, les coûts de fret ont légèrement augmenté, atteignant $34 vers l’Afrique du Sud (pour 40 tonnes) et $30 vers la côte est (pour 15 à 20 tonnes).

Afrique de l’Est et du Sud

Risque global du marché : En mai 2025, l’Afrique de l’Est a continué d’afficher une stabilité macroéconomique, avec un ralentissement de l’inflation et des devises stables, grâce à des exportations solides, une politique monétaire saine et des réformes en cours. En revanche, l’Afrique australe a été confrontée à des défis plus importants, en particulier en Zambie, au Malawi et au Zimbabwe, où l’inflation et les pressions monétaires restent élevées, même si l’Afrique du Sud a apporté une certaine stabilité régionale. Dans l’ensemble, le continent connaît une désinflation progressive, soutenue par un resserrement de la politique monétaire et des réformes économiques soutenues par le FMI dans plusieurs pays vulnérables.

En Afrique de l’Est, les pluies de mars à mai (MAM) ont été irrégulières et souvent inférieures à la moyenne dans certaines parties de la Grande Corne. À la fin du mois de mai, de nombreuses régions ont connu une cessation précoce des pluies, ce qui a accru les risques de baisse des rendements là où les semis et les stades végétatifs dépendaient des pluies de fin de saison. La principale saison des pluies 2024/25 s’est terminée en mai, les récoltes étant en cours ou ayant commencé dans de nombreuses régions ; les effets de la sécheresse du début de la saison ont persisté dans plusieurs pays.

Sur le marché des engrais, le marché de l’azote a commencé à s’assouplir quelque peu, notamment en raison du retour de la Chine sur le marché. La Chine a confirmé la reprise de ses exportations à partir de juin, ce qui a entraîné une baisse des prix. Toutefois, les exportations sont plafonnées à 2 millions de tonnes. Tout comme l’urée, le marché du phosphate devrait suivre la même tendance, la Chine ayant annoncé 3,5 millions de tonnes de phosphate destinées à l’exportation. Le prix de la potasse continue d’afficher une tendance à la hausse.

Abordabilité et disponibilité : En Afrique de l’Est, le mois de mai a apporté des améliorations marginales, mais la reprise des cultures et des pâturages est inégale, l’insécurité alimentaire augmentant considérablement dans les zones vulnérables qui ont reçu des précipitations minimales. L’Afrique australe a connu une saison globalement favorable, en particulier en Afrique du Sud, même si les baisses de rendement localisées dans les zones touchées par la sécheresse continuent de poser des risques. Dans l’ensemble, aucune pénurie d’engrais n’a été signalée.

Au Kenya, environ 300.000 tonnes d’engrais ont été importées entre janvier et avril, ce qui représente environ 40% de la consommation annuelle du pays et marque une augmentation de 7% par rapport à la même période l’année dernière. Cette hausse reflète une demande en légère augmentation et une utilisation accrue. La KTDA a finalement annoncé les offres, mais les gagnants populaires sont notamment absents. Le Trésor public a également proposé une réduction du budget consacré aux subventions pour les engrais. Cette réduction concerne le tonnage, mais le prix subventionné restera inchangé à 2.500 KES.

Dans le sud, la demande de potasse reste élevée. Le faible prix du KCl continue de profiter aux importateurs qui importent depuis janvier.

Distribution : Dans l’ensemble, les ports africains fonctionnent avec un minimum de perturbations, même si les ports sud-africains continuent de faire face à une congestion persistante et à des incertitudes liées à la main-d’œuvre, ce qui pose des risques pour les flux d’importation et d’exportation dans toute la région. Les coûts de fret ont affiché des tendances mitigées en mai. Les tarifs entre la Baltique et la côte est de l’Afrique ont baissé à 70 dollars, tandis que ceux vers l’Afrique du Sud ont augmenté à 57 dollars. Depuis le Moyen-Orient, les coûts de fret ont légèrement augmenté, atteignant 27 dollars vers l’Afrique du Sud et 31 dollars vers la côte est.

Afrique de l’Ouest

Risque global du marché : En mai 2025, la saison agricole battait son plein dans toute l’Afrique de l’Ouest, les activités de plantation et d’application d’intrants s’intensifiant en raison de l’arrivée ou de la progression des pluies. La demande d’engrais a augmenté dans les trois pays, les agriculteurs passant de la préparation des terres à la plantation et à la fertilisation. Les pays ont assuré leur préparation en début de saison en important des volumes importants d’engrais avant la saison, ce qui a permis une bonne disponibilité générale des produits.

Malgré des tendances de prix variables, stables sur certains marchés et en légère hausse sur d’autres, le marché global est resté fonctionnel et accessible. Les gouvernements et les importateurs ont suivi de près les tendances des prix internationaux et les taux de change afin de gérer les coûts d’approvisionnement. Les programmes de distribution soutenus par les gouvernements (comme Feed Ghana) ont contribué à faciliter l’accès des agriculteurs, tandis que la production nationale stable (en particulier au Nigeria) a permis de maintenir l’approvisionnement.

Côte d’Ivoire : La saison agricole en Côte d’Ivoire a débuté en mai avec l’arrivée de précipitations importantes, déclenchant une activité intense de plantation et une augmentation de la demande en engrais. Les importateurs avaient pris les devants en constituant des stocks, avec plus de 300.000 tonnes importées en avril, soit environ 86% des besoins annuels, garantissant ainsi une forte disponibilité des produits. Les prix des engrais sont restés stables, avec une moyenne de 21.000 FCFA pour l’urée, 19.500 FCFA pour le NPK 0-23-19 et 22.000 FCFA pour le NPK 15-15-15 par sac de 50 kg. Les prix des engrais pour le coton n’ont pas encore été publiés, les tarifs de 2024 étant temporairement en vigueur. La stabilité des prix devrait se maintenir à court terme, même si des facteurs externes tels que la logistique, les coûts mondiaux des matières premières et les décisions réglementaires pourraient influencer les prix à l’avenir.

Ghana : La demande en engrais au Ghana a fortement augmenté à l’approche de la saison des semis, les agriculteurs recherchant en particulier des produits NPK de base. Les prix moyens ont légèrement augmenté d’un mois à l’autre : l’urée de 3%, le NPK de 6% et le sulfate d’ammonium de 1%. Malgré l’appréciation du cedi ghanéen par rapport au dollar américain, ces hausses de prix ont été attribuées à des stocks plus anciens acquis à des taux de change plus faibles. Les engrais sont restés largement disponibles dans tout le pays, aucune pénurie n’ayant été signalée. Le gouvernement a soutenu l’accès aux engrais par le biais du programme Feed Ghana, distribuant environ 1.000 sacs d’engrais aux maraîchers de certaines communautés. Le marché des engrais au Ghana continue d’afficher une performance stable, avec une disponibilité suffisante et des fluctuations de prix gérables.

Nigeria : Au Nigeria, les précipitations enregistrées en mai ont permis d’accélérer les activités agricoles dans tout le pays. Dans le nord-est et le nord-ouest, où les pluies sont arrivées plus tardivement, les agriculteurs ont commencé à préparer les terres et à semer tôt, tandis que dans le sud et le centre-nord, ils sont passés à l’étape de l’épandage d’engrais. La disponibilité des engrais s’est améliorée en fonction de la demande saisonnière, grâce à un mélange continu et à une production régulière d’urée. Les prix sont restés relativement stables dans tout le pays, le prix départ usine de l’urée se maintenant à 32.500 ₦. Les agriculteurs de toutes les régions ont activement acheté des engrais pour les semis et l’épandage. Grâce à une production nationale et une distribution régionale à plein régime, le marché nigérian des engrais est resté résilient et réactif à la demande croissante.

Abordabilité et disponibilité : La disponibilité des engrais en Afrique de l’Ouest était généralement bonne en mai 2025, soutenue par des importations régulières et une meilleure distribution à mesure que les semis s’intensifiaient. La Côte d’Ivoire avait importé plus de 300.000 tonnes, couvrant la plupart de ses besoins saisonniers, avec des prix stables grâce à une gestion efficace des stocks. Au Ghana, la demande a fortement augmenté avec le début des semis, en particulier pour les engrais de base tels que le NPK 20-10-10 et le 23-10-5, ce qui a fait grimper les prix malgré un cedi plus fort. Le Nigeria a également connu une augmentation de la demande due aux précipitations, mais la disponibilité est restée suffisante et aucune pénurie n’a été signalée. Dans toute la région, si les engrais sont largement disponibles, leur accessibilité devient préoccupante, car les prix commencent à augmenter en raison de la hausse des coûts des matières premières et des pressions saisonnières de la demande.

Distribution : En mai 2025, le transport d’engrais à travers l’Afrique de l’Ouest s’est généralement déroulé sans heurts. Le Nigeria, la Côte d’Ivoire et le Ghana ont fait état d’opérations portuaires efficaces et d’une distribution intérieure régulière, sans perturbation majeure. La circulation transfrontalière des marchandises est restée stable, à l’exception du nord-est du Nigeria, où l’insécurité a continué à entraver le transport d’engrais.

Afrique de l’Ouest

Risque global du marché : Les activités agricoles en Afrique de l’Ouest reprennent progressivement avec l’arrivée de la saison des pluies, bien que le rythme varie d’une région à l’autre en fonction des niveaux de précipitations. La disponibilité des engrais reste globalement stable, grâce à la combinaison de la production locale, des flux d’importation réguliers et des stocks reportés. Les prix restent pour l’essentiel stables, même si de légères hausses sont observées dans les régions où les semis ont commencé. Dans certains pays, les importateurs constituent activement des stocks tout en surveillant l’évolution des prix internationaux. Si les risques à court terme sont minimes, les pressions logistiques et celles exercées par les marchés extérieurs pourraient influencer l’offre et les prix. Dans l’ensemble, la région est bien placée pour soutenir la saison des semis 2025.

Côte d’Ivoire : À l’approche de la saison des semis, les importateurs d’engrais s’emploient activement à reconstituer leurs stocks, soutenus par des flux d’approvisionnement réguliers et un suivi attentif des tendances mondiales des prix. Au total, 275.676, soit environ 79% des besoins annuels estimés, ont été importées au premier trimestre 2025, garantissant une bonne disponibilité et réduisant les risques d’approvisionnement à court terme. Les prix du marché restent globalement stables, l’urée se vendant à 21.000 FCFA (soit 35 dollars), le NPK 0-23-19 à 19.500 FCFA (soit 33 dollars) et le NPK 15-15-15 à 22.000 FCFA (soit 37 dollars). Pour la culture du coton, les prix de 2024 sont toujours en vigueur en attendant les mises à jour officielles. Si la stabilité est attendue à court terme, des facteurs externes tels que la logistique, le coût des matières premières et les changements de politique pourraient influencer les prix futurs.

Ghana : Les prix des engrais ont connu de légères fluctuations, la plupart des produits affichant une tendance à la hausse, les agriculteurs recherchant activement des approvisionnements pour la saison des semis en cours. Les prix de l’urée ont augmenté d’environ 2%, tandis que ceux du NPK ont légèrement baissé. Au Ghana, le récent gain de valeur du cedi a entraîné une hausse des coûts des engrais en dollars américains. Plus de 70.000 tonnes ont été déchargées au port de Tema en avril, ce qui a permis d’augmenter les stocks nationaux. Parallèlement, les petits agriculteurs demandent au gouvernement de remédier aux lacunes du programme PFJ dans la conception de la nouvelle initiative « Feed Ghana ».

Nigeria : En avril, l’activité agricole a été inégale à travers le Nigeria, largement influencée par le début des précipitations. Les semis battent leur plein dans les régions où les pluies sont bien établies, tandis que les régions où les précipitations commencent à apparaître sont encore en train de préparer les terres, et les zones sèches restent largement inactives. Cela a entraîné une augmentation de la demande d’engrais dans les zones actives, même si elle reste faible ailleurs. Les activités de mélange ont augmenté en réponse à la saison des pluies, avec plus de 30 usines produisant plus de 155.000 tonnes de NPK depuis le début de l’année. Bien que les importations de nouvelles matières premières soient limitées, les stocks reportés de 2024 soutiennent la production. Les prix des engrais restent relativement stables, bien que de légères augmentations aient été observées dans les zones agricoles, le prix départ usine de l’urée s’établissant à 32.500 ₦ et les prix de détail variant selon les régions en raison des coûts de transport.

Abordabilité et disponibilité : En avril 2025, les prix des engrais dans la région ont affiché une stabilité générale, ponctuée de légères hausses, largement influencées par le rythme des activités agricoles. Les régions où les semis avaient déjà commencé ont connu de légères hausses de prix en raison d’une demande croissante, tandis que les régions touchées par des retards de précipitations et une activité agricole limitée ont bénéficié de prix stables. Dans l’ensemble, la demande d’engrais est restée modérée à élevée, les préparatifs pour la saison des semis se poursuivant. La stabilité des prix a été soutenue par des flux d’importation réguliers, une gestion efficace des stocks et des conditions d’approvisionnement équilibrées, ce qui a contribué à minimiser les fluctuations importantes sur la plupart des marchés.

Distribution : En avril 2025, la logistique des engrais dans les principaux ports et sur les principales voies de transport d’Afrique de l’Ouest est restée globalement fluide. Les opérations portuaires dans les principaux points d’entrée, notamment Abidjan, San Pedro, Tema et Takoradi, n’ont pas connu de retards importants, ce qui a permis d’assurer la régularité des flux d’importation. Le transport terrestre s’est généralement déroulé sans encombre, même si des problèmes liés à la sécurité dans certaines régions du Nigeria ont continué à restreindre l’accès, affectant particulièrement les agriculteurs des régions les plus vulnérables.

Afrique de l’Est et du Sud

Risque global du marché : Alors que la plupart des devises africaines sont restées stables en avril 2025, plusieurs économies vulnérables continuent de subir des pressions à la baisse. En revanche, les pays les plus performants, tels que le Kenya et le Maroc, devraient enregistrer des gains modestes. Le shilling ougandais devrait prendre de la valeur, soutenu par les solides recettes d’exportation du café, tandis que la devise kenyane est restée stable, grâce aux interventions de la banque centrale et à l’amélioration de la confiance des investisseurs. Selon la Banque africaine de développement, 21 des 54 monnaies africaines pourraient se déprécier de plus de 6% cette année, le Nigeria, l’Égypte, l’Éthiopie, la Zambie et le Zimbabwe étant parmi les plus exposés. Parallèlement, des monnaies telles que le franc CFA, le shilling kenyan et le dirham marocain devraient prendre de la valeur de plus de 3%.

En Afrique de l’Est, les précipitations de mars-avril-mai ont été inférieures à la moyenne, ce qui a entraîné des retards dans les semis et un développement irrégulier des cultures dans toute la Corne de l’Afrique. L’Afrique australe continue de lutter contre les effets d’une sécheresse prolongée, en particulier en Zambie, au Zimbabwe, au Malawi et au Mozambique, où d’importantes pertes de récoltes et des baisses de rendement ont été signalées.

Sur le marché des engrais, les prix de l’azote continuent de grimper, sous l’effet des anticipations liées à l’appel d’offres imminent de l’Inde et à l’absence persistante des exportations chinoises. Cependant, les acheteurs restent réticents à accepter des niveaux de prix plus élevés. Le marché du phosphate a également connu de fortes hausses de prix, influencé par les nouveaux droits de douane américains et la demande croissante de l’Inde dans un contexte d’offre chinoise limitée. Les prix de la potasse affichent également une tendance à la hausse, reflétant le resserrement de l’offre mondiale.

Abordabilité et disponibilité : Dans la région de l’Afrique de l’Est, où la principale saison des semis bat son plein et touche à sa fin dans certaines zones, la demande et l’offre d’engrais restent fortes. Les négociants s’efforcent activement de s’approvisionner en engrais et de les distribuer afin de répondre aux besoins des agriculteurs de toute la région. L’Éthiopie a récemment reçu des offres pour son appel d’offres DAP lancé le mois dernier et a lancé un nouvel appel d’offres pour l’achat de DAP et d’urée granulaire pour la saison en cours.

Au Kenya, environ 200.000 tonnes d’engrais ont été importées entre janvier et mars, ce qui représente environ 30% de la consommation annuelle du pays et marque une augmentation de 39% par rapport à la même période l’année dernière. Cette hausse reflète une demande croissante et une utilisation accrue. Cependant, les retards d’approvisionnement de Kenya Tea Development Agency (KTDA) ont suscité des inquiétudes au sein du secteur.

Dans le sud, la demande de potasse reste élevée. Rien qu’en Afrique du Sud, les importations d’engrais (MAP, KCl et urée) ont atteint 142.000 tonnes en février. Dans l’ensemble, les niveaux actuels des stocks dans la région semblent suffisants pour répondre à la demande actuelle.

Distribution : Dans l’ensemble, les ports fonctionnent normalement avec un minimum de perturbations. Cependant, la crise persistante en mer Rouge et le détournement des expéditeurs vers le cap de Bonne-Espérance ont augmenté les délais de transit et les activités portuaires, ce qui a entraîné une hausse des coûts. Les coûts de fret depuis la Baltique ont légèrement baissé par rapport au mois de mars. Les tarifs depuis la Baltique vers l’Afrique du Sud (40 tonnes) et la côte Est (15-20 tonnes) sont respectivement de $41 et $77 par tonne, tandis que les tarifs depuis le Moyen-Orient vers les mêmes destinations ont légèrement augmenté pour atteindre $22 et $26 par tonne (pour le même tonnage).

Afrique de l’Est et du Sud

Risque global du marché : Les perspectives d’inflation en Afrique pour 2025 montrent des signes d’amélioration, avec des projections comprises entre 7,2% et 12,6%, en baisse par rapport aux niveaux plus élevés de 2024. Malgré cette modération générale, des pays tels que le Soudan, le Soudan du Sud, le Zimbabwe, le Nigeria et le Burundi continuent de faire face à de fortes pressions inflationnistes en raison de l’instabilité économique et des défis structurels.

Les performances monétaires restent mitigées à travers le continent. Alors que des pays comme le Kenya, le Ghana, l’Ouganda et l’Afrique du Sud ont maintenu une relative stabilité des taux de change, d’autres, notamment la Zambie, connaissent une dépréciation monétaire importante sous l’effet des pressions sur les devises étrangères. En réponse, de nombreuses banques centrales ont resserré ou maintenu leurs taux d’intérêt afin de contribuer à ancrer les anticipations inflationnistes et de soutenir la stabilité macroéconomique.

Sur le marché des engrais, les prix FOB de l’azote ont atteint 400 dollars la tonne. Les prix FOB au Moyen-Orient et au Brésil ont également augmenté pour atteindre 390 dollars la tonne. Le Nigeria devrait également être touché par les nouveaux droits de douane américains. Le même scénario se produit sur le marché des phosphates. Le KCl et les autres engrais potassiques sont exemptés des nouveaux droits de douane imposés. Le marché reste donc inchangé.

Abordabilité et disponibilité : Dans la région de l’Afrique de l’Est, où la principale saison des semis a commencé, la demande et l’offre d’engrais sont en hausse. Les négociants s’affairent à s’approvisionner en engrais et à les fournir aux agriculteurs de la région. L’Éthiopie a récemment lancé un appel d’offres pour du DAP. À ce jour, environ 600.000 tonnes de DAP ont été importées sur un besoin total de 1,27 million de tonnes.

Au Kenya, environ 160.000 tonnes d’engrais ont été importées en janvier et février. Cela représente une augmentation de 78% par rapport à la même période l’année dernière, ce qui indique une hausse de la demande et de la consommation cette année. Des plans d’approvisionnement supplémentaires peuvent également être observés chez Yara et Maaden. Kenya Tea Development Agency (KTDA) est également en train d’évaluer l’achat d’engrais NPK pour le thé. Dans la région sud, la demande de potasse augmente lentement. Les acheteurs interviennent pour s’assurer des volumes pour la saison.

Distribution : Dans l’ensemble, les ports fonctionnent normalement avec un minimum de perturbations. Cependant, la crise persistante en mer Rouge et le détournement des expéditeurs vers le cap de Bonne-Espérance ont allongé les délais de transit et accru l’activité portuaire, ce qui a entraîné une augmentation des coûts. Les coûts de fret en mars 2025 ont légèrement augmenté par rapport à novembre 2024. Les tarifs entre la Baltique et l’Afrique du Sud s’élèvent désormais en moyenne à 45 dollars par tonne, et à 79 dollars par tonne vers la côte Est. En comparaison, les tarifs entre le Moyen-Orient et ces mêmes destinations sont respectivement de 21 et 25 dollars par tonne.

Afrique de l’Ouest

Risque global du marché : En mars 2025, le marché des engrais en Afrique de l’Ouest est resté globalement stable, caractérisé par un approvisionnement suffisant, des prix stables et une augmentation progressive de la demande à mesure que la saison des pluies commençait dans certaines régions. Les régions méridionales, en particulier le Nigeria et la Côte d’Ivoire, ont connu un début précoce des pluies, incitant les agriculteurs à commencer la préparation des terres et les semis. Cette transition saisonnière commence à stimuler la demande d’engrais, même si celle-ci reste modérée dans les régions encore en proie à la saison sèche. Les prix des engrais sont restés globalement stables dans toute la région, sans pénurie d’approvisionnement significative signalée. Les gouvernements et les acteurs privés se préparent activement à la demande de la haute saison par le biais de mesures de stockage et d’initiatives de soutien visant à garantir la disponibilité et l’accessibilité financière des produits.

Côte d’Ivoire : En prévision de la saison des semis de mai, les importateurs ont considérablement augmenté leurs stocks d’engrais, portant le volume total à environ 150.000 tonnes début mars. Alors que la plupart des agriculteurs continuent d’entretenir leurs champs plutôt que de semer, cette accumulation précoce garantit la disponibilité des stocks. Les prix des engrais sont restés stables, les principaux produits tels que l’urée, le NPK 15-15-15 et le NPK 0-23-19 n’ayant pas connu de changements significatifs. Les prix des engrais pour le coton devraient être révisés en avril ou mai. La stabilité du marché devrait se poursuivre, même si des facteurs externes tels que la logistique internationale et le coût des matières premières pourraient influencer les prix.

Ghana : Les prix des engrais sont restés relativement stables en mars, malgré la dépréciation continue du cedi ghanéen. Les importations ont augmenté, entre 20.000 à 25.000 tonnes ajoutées aux stocks existants, garantissant ainsi un approvisionnement suffisant. Aucune pénurie n’a été signalée. Le gouvernement et les organisations partenaires s’efforcent de soutenir l’accessibilité financière et la disponibilité des engrais, en particulier pour les agriculteurs touchés par la sécheresse de 2024.

Nigeria : En mars, les précipitations ont marqué le début de la saison des pluies dans les régions du sud et du centre-nord, ce qui a incité les agriculteurs à préparer leurs terres et à semer plus tôt que prévu. Cela a entraîné une augmentation progressive de la demande d’engrais dans ces zones, tandis que la région nord reste en saison sèche avec une faible demande. Les prix du NPK sont restés stables, mais ceux de l’urée ont connu des fluctuations occasionnelles en raison de la variation des coûts départ usine. La disponibilité des engrais reste forte dans tout le pays, et les usines de mélange devraient augmenter leur production pour répondre à la demande croissante à mesure que la saison avance.

Abordabilité et disponibilité : En mars 2025, les conditions du marché des engrais en Afrique de l’Ouest sont restées globalement stables, avec des niveaux d’approvisionnement élevés et une demande en légère hausse à l’approche de la nouvelle saison des semis. Les prix des engrais sont restés relativement stables au Ghana et en Côte d’Ivoire, tandis que le Nigeria a connu de légères hausses, notamment pour l’urée et les produits NPK, en raison des activités agricoles de début de saison. Dans toute la région, l’offre d’engrais était importante, soutenue par des volumes d’importation stables et une gestion proactive des stocks par les importateurs et les distributeurs. Bien que la demande soit restée modérée dans certaines régions, les acteurs du marché se préparent à une hausse prévue de la consommation à mesure que la saison des pluies progresse.

Distribution : En mars 2025, le transport et la logistique des engrais en Afrique de l’Ouest sont restés globalement stables, permettant un acheminement fluide des produits vers les principales régions agricoles. La plupart des pays n’ont signalé aucune perturbation significative dans les ports maritimes ou le long des principaux corridors de transport. Cependant, des difficultés localisées persistent dans certaines zones spécifiques.