Risque global du marché : En octobre, la demande d’engrais en Afrique de l’Ouest a montré des variations notables alors que les saisons agricoles commençaient à s’achever dans de nombreuses régions. Dans les régions axées sur le coton, les céréales et le cacao, la demande d’engrais a diminué à mesure que ces cultures avançaient vers les stades de croissance tardive ou de récolte. Cependant, les légumes et les autres cultures annuelles ont continué à soutenir la demande du marché, en particulier dans les régions où les précipitations favorables ont permis de maintenir les semis et la croissance des cultures jusqu’à l’arrière-saison. Dans les zones agricoles clés, la reprise des précipitations a favorisé les applications d’engrais en cours, en particulier pour les cultures proches de la maturité.
Du côté de l’offre, les grands importateurs et distributeurs de la région ont maintenu des niveaux de stocks importants. Les livraisons récentes ont augmenté les importations cumulées, contribuant à assurer une disponibilité adéquate d’engrais pour les besoins hors saison et les appels d’offres planifiés, en particulier pour le coton. Dans certaines régions, les gouvernements locaux ont alloué des budgets importants pour subventionner les engrais, afin de stabiliser les prix et de garantir que les producteurs aient accès à des intrants essentiels tels que l’urée, les mélanges NPK et les engrais contenant des micronutriments supplémentaires pour améliorer le rendement et la qualité des cultures. Les prix des engrais standard comme l’urée, le NPK 15-15-15 et les mélanges spécialisés comme le NPK 0-23-19 sont restés relativement stables, se situant en moyenne entre 25 et 50 dollars par sac de 50 kg dans les différentes régions, en fonction des niveaux de subvention et des conditions du marché local.
Malgré ces mesures, les prix du marché ont connu des fluctuations mineures en raison de facteurs tels que les pénuries sporadiques, les coûts élevés de l’énergie et du transport, et l’instabilité des devises régionales. Les dévaluations monétaires et l’inflation dans plusieurs pays continuent d’exercer une pression sur les coûts des engrais, ce qui a un impact sur l’accessibilité des producteurs, en particulier dans les régions fortement tributaires des importations. En réponse, certains gouvernements ont mis en place des contrôles stricts aux frontières sur les engrais subventionnés afin d’empêcher le commerce transfrontalier non autorisé, dans le but de protéger les chaînes d’approvisionnement nationales et de s’assurer que les producteurs locaux bénéficient directement des programmes de subvention. Ces efforts combinés visent à soutenir la sécurité alimentaire et à promouvoir une productivité agricole durable dans toute la région.
Bénin : La saison des semis 2024 touche à sa fin, marquée par des précipitations d’août-septembre totalisant 60 mm, inférieures à celles de l’année précédente. La saison des pluies s’est raccourcie, avec des précipitations de plus en plus irrégulières et intenses, et de longues sécheresses [SA1] [SA2] pouvant durer jusqu’à 30 jours dans les régions centrales et méridionales. En revanche, les régions du nord, notamment le Borgou, la Donga et l’Atacora, ont connu un début précoce de la saison des pluies, ce qui a perturbé les calendriers agricoles normaux et réduit la demande d’engrais. Cependant, cette baisse n’a pas eu d’impact significatif, car la plupart des cultures sont arrivées à maturité, et certaines ont déjà été récoltées dans le sud. Le gouvernement a alloué plus de 24 milliards de francs CFA pour subventionner les engrais, permettant aux producteurs d’acheter un sac de 50 kg d’urée pour 15 000 francs CFA (25 $) et de NPK pour 17 000 francs CFA (28 $), alors que les prix non subventionnés sont beaucoup plus élevés. Pour protéger ces subventions, les autorités répriment les exportations illégales d’engrais, les services de contrôle aux frontières étant chargés de mettre un terme à ces activités.
Côte d’Ivoire : En octobre, la demande d’engrais s’est ralentie avec la fin de la principale saison de croissance, les cultures de coton et de céréales ayant atteint des stades de croissance ou de récolte tardifs, et les producteurs achetant moins d’engrais. Les maraîchers ont toutefois continué à acheter en raison des besoins de production tout au long de l’année. La campagne de commercialisation du cacao a commencé par une augmentation de 20 % du prix d’achat, qui est passé à 1 800 francs CFA/kg, ce qui a permis aux producteurs de cacao d’acheter des engrais à l’avenir. En outre, la reprise des précipitations dans la région favorise l’application d’engrais. Du côté de l’offre, les grands importateurs ont maintenu leurs niveaux de stocks avec l’arrivée récente de 48 000 tonnes, ce qui porte les importations cumulées à 435 000 tonnes et garantit des approvisionnements adéquats pour la contre-saison et l’appel d’offres pour le coton. Les prix des engrais sont restés stables de septembre à octobre, avec un sac d’urée de 50 kg à 21 000 CFA (35 $), le NPK 0-23-19 à 19 500 francs CFA (33 $), et le NPK 15-15-15 à 22 000 francs CFA (37 $), tandis que les engrais pour le coton sont restés aux tarifs de l’année dernière.
Gambie : Le marché des engrais en Gambie est resté stable depuis septembre jusqu’en octobre, les prix se maintenant à 1 100 D le sac de 50 kg pour l’urée et le NPK, sans changement par rapport au début de la campagne agricole. Malgré les subventions gouvernementales visant à faire baisser les prix, la demande a diminué à mesure que la saison agricole se termine et que les récoltes commencent, en particulier pour les céréales. Les récentes inondations dans les régions du Haut et du Centre ont également eu un impact sur la culture du riz, ce qui a encore réduit les besoins en engrais de couverture. Par conséquent, d’importants stocks d’engrais demeurent dans les entrepôts de la Gambia Groundnut Corporation (GGC) et chez les vendeurs locaux. Plusieurs projets de développement, dont ROOTS, P2RS, GRAV et GICAF, ont distribué des engrais aux producteurs cette saison, bien que certains stocks aient été conservés pour une utilisation future dans les jardins potagers et les cultures céréalières en 2025 et 2026. Le gouvernement a mis en place une réglementation stricte afin de maintenir les engrais subventionnés à l’intérieur des frontières nationales, garantissant ainsi que ces ressources profitent aux producteurs locaux.
Ghana : Le Ghana Cocoa Board (COCOBOD) a entamé des négociations pour l’achat d’engrais 0-18-19 avec des micronutriments, qui proviendront probablement de Turquie. Le COCOBOD vise à obtenir le produit à environ 540 $/t CFR, alors que le prix du fournisseur dépasse 600 $/t CFR. En octobre, le prix du NPK 23-10-5 a augmenté de 16 %, passant de 450,71 GHS (27,68 $) à 524,55 GHS (32,21 $) le sac de 50 kg, reflétant les coûts élevés des engrais, en partie dus aux récentes pénuries et à la hausse de la demande. Les prix du sulfate d’ammonium et de l’urée sont toutefois restés stables, s’établissant en moyenne à 288,00 GHS (18,00 $) et 420,38 GHS (26,78 $) par sac de 50 kg, respectivement. Pour soutenir la production alimentaire, le gouvernement a commencé à distribuer 5 133 tonnes de semences et 118 000 tonnes d’engrais à 800 000 petits exploitants agricoles dans tout le pays.
Libéria : Après six mois et demi de pluie, la saison sèche a commencé, réduisant les principales activités agricoles et la demande d’engrais alors que les producteurs commencent à récolter leurs cultures. Les prix des engrais au Libéria ont légèrement baissé ce mois-ci pour écouler les stocks restants, bien qu’ils restent élevés par rapport aux niveaux régionaux en raison de l’absence d’installations de production locales et des effets indirects de la crise entre la Russie et l’Ukraine. Les engrais les plus utilisés, le NPK 15-15-15 et l’urée, se vendent entre 45 et 50 dollars le sac de 50 kg. Les transactions se font principalement en dollars américains, bien que certains utilisent des dollars libériens. Malgré une légère baisse du taux de change à 1 USD pour 190 LD, les prix du marché n’ont pas été affectés.
Nigeria : En octobre, les États du nord sont entrés dans la saison sèche, certaines parties des régions du centre-nord et du sud approchant également de la fin des précipitations, ce qui a entraîné une baisse de la demande d’engrais sur les marchés de détail. Face à la baisse de la demande, de nombreux mélangeurs d’engrais ont interrompu leur production de NPK, et les agrodealers ont dû faire face à des ventes ralenties et à une concurrence accrue pour écouler leurs stocks restants, de nombreux types d’engrais étant susceptibles d’être reportés à la prochaine saison de plantation. Les prix des engrais sont restés globalement stables, avec des changements minimes dus au ralentissement général des activités agricoles. Les prix de l’urée ont baissé de 0,4 % pour atteindre 697 740 ₦ (419 $) par tonne, tandis que le NPK 15-15-15 a connu une légère baisse de 0,01 % pour atteindre 938 460 ₦ (564 $) par tonne, et le NPK 20-10-10 a baissé de 0,1 % pour atteindre 818 140 ₦ (419 $) par tonne. Ces prix en dollars sont calculés en utilisant le taux de change d’octobre de 1,665 ₦ pour 1$, en légère hausse par rapport au taux de septembre de 1,660 ₦.
Sénégal : En octobre, alors que la campagne de contre-saison a commencé, le secteur agricole a été confronté à des retards dans la disponibilité des engrais, en particulier à la suite de la fin des subventions pour certains engrais, y compris les formules 15-15-15, 15-10-10 et 6-20-10, qui ont expiré le 30 septembre. Dans la région de Kedougou, les stocks étaient déjà épuisés, ce qui souligne le besoin urgent d’améliorer la planification et l’anticipation de la contre-saison. Pour améliorer la résilience de la campagne agricole et atténuer le risque de pénurie pour les producteurs locaux, il est crucial d’harmoniser la préparation des cahiers des charges et de mettre à jour les stratégies d’approvisionnement afin d’assurer une disponibilité continue des engrais. Les fluctuations de prix ont été notables entre septembre et octobre 2024, le coût d’un sac de 50 kg d’urée ayant augmenté de 16,03%, passant de 15 800 francs CFA (30,60 $) à 18 333 francs CFA (35,55 $). En revanche, la formule populaire 9-23-30 est restée stable à 20 000 francs CFA (38,76 $) le sac de 50 kg. D’autres engrais, tels que le MAP et le DAP, ont également maintenu la stabilité des prix, avec le MAP à 20 625 francs CFA (39,98 $) pour les sacs de 25 kg et le DAP à 35 000 francs CFA (67,83 $) pour les sacs de 50 kg, inchangés par rapport au mois précédent.
Sierra Leone : En octobre 2024, le marché des engrais de la Sierra Leone est confronté à un risque modéré car les prix continuent d’augmenter en raison de la dépendance aux importations, des problèmes de la chaîne d’approvisionnement et de l’augmentation de la demande, les subventions gouvernementales n’offrant qu’une stabilisation limitée. Depuis le conflit entre la Russie et l’Ukraine, les prix ont augmenté de près de 300 % dans la zone occidentale et de 200 % dans d’autres régions. Malgré les récentes réductions des prix des carburants, les coûts des transports et des marchandises restent élevés, tandis que l’inflation a augmenté pour atteindre 25,49 %, ce qui a incité la Banque de Sierra Leone à relever son taux de politique monétaire à 24,75 %. La dépréciation de la monnaie a également posé un problème aux importateurs, le Leone ayant baissé de 0,05% pour atteindre 22,598 NLe/$, le taux du marché noir s’établissant à 24,60 NLe/$. La disponibilité des engrais s’améliore progressivement, les parties prenantes se concentrant sur la sécurité alimentaire, bien qu’il n’existe pas de production locale permettant de réduire les prix et la dépendance à l’égard des importations. Les données relatives aux ventes montrent une demande modérée, avec des ventes précoces importantes dans la région occidentale et dans la région de Kambia, qui ralentissent avec la fin de la saison des pluies. Dans les régions du Nord et de l’Est, on s’attend à une demande stable, les producteurs se préparant à planter pendant la saison sèche. Les disparités de prix régionales demeurent, avec des prix plus élevés dans la région occidentale, tandis que les prix du NPK et de l’urée varient légèrement, avec une moyenne de 30 000 NLe (1 331 $) la tonne.
Togo : En octobre 2024, la demande d’engrais en Sierra Leone a connu une hausse en raison des conditions météorologiques régionales : dans le sud, la courte saison des pluies a stimulé les semis et la croissance des plantes, tandis que dans le nord, les cultures ont atteint des stades avancés au cours de la grande saison de croissance en cours. Cette augmentation de la demande s’aligne sur les conditions favorables dans les zones méridionales et irriguées et devrait s’accroître au fur et à mesure que la saison avance. L’offre reste solide, avec un stock substantiel de 69 178 tonnes, dont 63 701 tonnes d’urée et 5 477 tonnes de NPK 15-15-15, ce qui est plus que suffisant pour les besoins hors saison. Ce niveau de stock a été renforcé par le programme national de subvention, qui a mobilisé 135 355 tonnes, bien au-delà de l’objectif initial de 85 000 tonnes, et a permis la vente de 66 178 tonnes en octobre. Les prix sont restés stables sur deux ans, les engrais pour les cultures vivrières étant fixés à 18 000 francs CFA (30 $) le sac de 50 kg pour l’urée et le NPK 15-15-15, tandis que les engrais pour le coton sont subventionnés à 14 000 francs CFA (23 $) le sac de 50 kg pour l’urée et le NPK 12-20-18 +5S +1B.
Abordabilité et disponibilité : Alors que la saison des pluies se termine et que la saison des récoltes commence en Afrique de l’Ouest, la demande d’engrais diminue, ce qui se traduit par une stabilité modérée des prix dans de nombreuses régions. Les disponibilités d’engrais restent gérables, avec des approvisionnements suffisants pour les besoins actuels, bien que certains pays connaissent de légères réductions de prix en raison de la baisse de la demande. Toutefois, l’accessibilité financière reste une préoccupation majeure dans toute la région, car les fluctuations des monnaies locales et les pressions inflationnistes maintiennent les prix des engrais à un niveau élevé. Bien que les subventions gouvernementales et les importations aient contribué à stabiliser les prix dans certaines zones, les coûts de transport élevés et la dépendance continue à l’égard des importations limitent l’accessibilité financière, en particulier pour les petits exploitants agricoles.
Distribution: En octobre, les importations d’engrais et la logistique en Afrique de l’Ouest se sont déroulées relativement bien, avec un minimum de perturbations et peu de restrictions aux frontières. D’importantes quantités d’engrais ont été transportées avec succès à travers les principaux points d’entrée et distribuées sur divers marchés. Au Nigeria, les opérations logistiques ont été généralement efficaces ; toutefois, la région du nord-est a été confrontée à des problèmes de transport en raison des préoccupations actuelles en matière de sécurité, ce qui a eu un impact sur les chaînes d’approvisionnement dans cette région. L’Autorité portuaire nationale (APN) de toute la région d’Afrique de l’Ouest a joué un rôle essentiel en facilitant une logistique efficace et en accélérant les processus de dédouanement pour les importations d’engrais, à condition que les documents requis soient conservés. Dans l’ensemble, la coordination efficace entre les fournisseurs de logistique et les autorités de régulation a permis d’assurer un flux régulier d’engrais, soutenant ainsi les activités agricoles au fur et à mesure que la saison des récoltes progressait.