Risque global du marché : En septembre 2024, la situation des engrais en Afrique de l’Ouest varie d’un pays à l’autre, en fonction des conditions climatiques et des politiques agricoles. En Côte d’Ivoire, une baisse de 20,1 % des précipitations par rapport à l’année précédente a perturbé l’agriculture et réduit la demande d’engrais, mais les importations sont restées stables à environ 435 000 tonnes, avec des prix pour l’urée à 21 000 francs CFA (35 $) et le NPK 15-15-15 à 22 000 francs CFA (37 $). Le Ghana a été confronté à la sécheresse, qui a eu un impact sur la production agricole, en particulier dans le nord, entraînant une pénurie de NPK 23-10-5, ce qui a incité le gouvernement à interdire les exportations et à soutenir les producteurs. Au Nigeria, la transition vers la récolte a réduit la demande d’engrais, ce qui s’est traduit par des prix stables ou légèrement inférieurs en raison de la réduction de la demande. À l’inverse, la Sierra Leone a dû faire face à une montée en flèche des prix des engrais dans un contexte de forte dépendance à l’égard des importations et d’inflation. Le Bénin a connu une saison des pluies plus courte qui a affecté la demande, mais le gouvernement a accordé des subventions substantielles pour maintenir les prix à un niveau bas. Au Togo, les transactions d’engrais ont été faibles après la principale saison de plantation, mais la demande devrait augmenter grâce à des prévisions météorologiques favorables. Le Sénégal a connu des pénuries d’engrais comme le NPK 6-20-10 malgré les subventions gouvernementales. La Gambie a bénéficié d’une meilleure production agricole grâce à des conditions favorables et au soutien du gouvernement, mais la demande globale d’engrais a diminué alors que la plupart des cultures approchaient de la récolte.
D’une manière générale, le marché des engrais en Afrique de l’Ouest a connu des prix stables mais élevés malgré la baisse de la demande due à la fin de la saison des pluies. Dans l’ensemble, l’offre d’engrais a été suffisante pour répondre à la demande d’un pays à l’autre, ce qui a permis aux activités agricoles de se poursuivre sans interruption.
Bénin : La campagne de semis 2024 touche à sa fin, marquée par des précipitations d’août-septembre totalisant 60 mm, inférieures à celles de l’année précédente. La saison des pluies s’est raccourcie, avec des précipitations de plus en plus irrégulières et intenses, et de longues sécheresses pouvant durer jusqu’à 30 jours dans les régions du centre et du sud. En revanche, les régions septentrionales, notamment le Borgou, la Donga et l’Atacora, ont connu un début précoce de la saison des pluies, ce qui a perturbé les calendriers agricoles normaux et réduit la demande d’engrais. Cependant, cette baisse n’a pas eu d’impact significatif, car la plupart des cultures sont arrivées à maturité, et certaines ont déjà été récoltées dans le sud. Le gouvernement a alloué plus de 24 milliards de francs CFA pour subventionner les engrais, permettant aux producteurs d’acheter un sac de 50 kg d’urée pour 15 000 francs CFA (25 $) et de NPK pour 17 000 francs CFA (28 $), alors que les prix non subventionnés sont beaucoup plus élevés. Pour protéger ces subventions, les autorités répriment les exportations illégales d’engrais, les services de contrôle aux frontières étant chargés de mettre un terme à ces activités.
Côte d’Ivoire : La grande campagne agricole touche à sa fin, avec 20,1 % de précipitations en moins de janvier à août, par rapport à la même période en 2023, selon les rapports météorologiques. Ces conditions météorologiques irrégulières ont perturbé les activités agricoles, y compris l’application d’engrais, entraînant une baisse significative de la demande d’engrais. Malgré cela, l’offre d’engrais reste stable, avec la livraison de 48 000 tonnes supplémentaires, ce qui porte le total des importations de janvier à septembre à environ 435 000 tonnes. Ce stock est crucial pour la demande hors saison et le prochain appel d’offres pour le coton, qui nécessite 30 720 tonnes d’urée et 102 000 tonnes de NPK 15-15-15+6S+1B d’ici le mois d’octobre. Les prix des engrais sont restés stables, l’urée étant vendue à 21 000 francs CFA (35 $) le sac de 50 kg, le NPK 0-23-19 à 19 500 francs CFA (33 $) et le NPK 15-15-15 à 22 000 francs CFA (37 $). Les prix des engrais pour le coton restent inchangés par rapport à l’année dernière, l’urée étant vendue à 17 050 francs CFA (28 $) et le NPK 15-15-15+6S+1B à 18 100 francs CFA (30 $) le sac de 50 kg.
Gambie : Au cours des trois dernières années, la production agricole en Gambie a régulièrement augmenté, avec une hausse notable en septembre 2024 grâce à des conditions météorologiques favorables, des engrais subventionnés et des semences à haut rendement abordables. La plupart des cultures étant maintenant prêtes à être récoltées, la demande d’engrais a considérablement diminué, à l’exception des besoins minimes des producteurs de légumes et de quelques exploitations rizicoles dans les régions clés. Malgré les fortes inondations de septembre qui ont emporté certains engrais, les prix sont restés stables à 1 100 D (15,80 $ le sac de 50 kg, grâce aux subventions gouvernementales et au contrôle des prix, avec des stocks suffisants sur les marchés locaux.
Ghana : En août et septembre, le Ghana a été confronté à une sécheresse qui a gravement affecté la production agricole, en particulier dans les régions septentrionales. Si la plupart des engrais restent disponibles, une pénurie de NPK 23-10-5 au début du mois de septembre a déplacé la demande vers d’autres qualités de NPK. Les producteurs qui ont planté tôt ont été les plus durement touchés par la sécheresse, mais les producteurs qui ont planté tard ont commencé à se redresser avec le retour des pluies. La hausse des prix des denrées alimentaires, en particulier des céréales, a conduit certains producteurs à retenir leurs stocks, anticipant de nouvelles hausses de prix. Le gouvernement a réagi en prenant des mesures, notamment en interdisant les exportations de céréales et les importations de riz et de maïs, en accordant une aide financière aux producteurs touchés et en soutenant l’agriculture irriguée. Alors que la petite saison agricole a commencé dans le sud, le marché reste calme. La plupart des prix des engrais sont restés stables, à l’exception du NPK 23-10-5, qui est passé de 430 GHS (27 $) à 540 GHS (34 $) le sac de 50 kg, les prix de détail devant suivre.
Libéria : Alors que la saison des pluies touche à sa fin au Libéria, la demande d’engrais devrait diminuer. Le gouvernement poursuit des partenariats internationaux, y compris des discussions avec la Chine et l’Indonésie, pour stimuler la création d’emplois dans l’agriculture, bien qu’il n’existe pas de subventions directes pour les intrants agricoles. L’efficacité des politiques d’exonération des droits de douane dans les ports suscite de plus en plus d’inquiétudes. De nombreux producteurs préfèrent acheter des engrais dans les zones frontalières proches de la Guinée et de la Côte d’Ivoire afin d’éviter les coûts de transport élevés des négociants agricoles centraux de Monrovia, qui approvisionnent principalement les ONG et les projets. Les prix des engrais, y compris le NPK 15-15-15 et l’urée (tous deux vendus à 55 dollars les 50 kg), restent élevés, en raison de la saison agricole principale et de la dépendance à l’égard des engrais pour augmenter les rendements. La crise entre la Russie et l’Ukraine et l’absence d’une usine d’engrais locale ont également contribué à la hausse des prix. Alors que le dollar américain est la principale monnaie de transaction, le taux de change avec le dollar libérien s’est amélioré pour atteindre 1 $ = 192 LD.
Nigeria : Alors que le mois de septembre avance, la saison des pluies au Nigeria touche à sa fin et passe à la phase de récolte. La plupart des opérations de fertilisation étant terminées, la demande d’engrais a naturellement diminué, ce qui s’est traduit par des prix stables ou légèrement réduits dans tout le pays, malgré l’augmentation des coûts de production et de logistique, y compris le carburant et le prix départ-usine de l’urée, qui reste à 31 000 ₦ par sac de 50 kg. Les subventions gouvernementales ont également joué un rôle dans la stabilisation des prix. La demande d’engrais diminue au fur et à mesure que les producteurs terminent leurs applications, ce qui réduit la pression sur les prix. En septembre, le prix de détail moyen de l’urée a baissé de 1,4 %, passant de 710 400 ₦ (447 $) en août à 700 400 ₦ (422 $), tandis que le NPK 15-15-15 a baissé de 0,4 % et le NPK 20-10-10 de 0,3 %. Les prix des engrais sont calculés en utilisant un taux de change de 1 $ pour 1 660 ₦, contre 1 588 ₦ en août 2024.
Sierra Leone : En septembre 2024, le marché des engrais de la Sierra Leone a connu des hausses de prix modérées en raison de l’augmentation de la demande intérieure, de la forte dépendance à l’égard des importations et des perturbations mondiales initiales causées par le conflit entre l’Ukraine et la Russie. Cette volatilité a presque quadruplé les prix des engrais comme l’urée et le NPK 15:15:15 dans certaines régions. L’inflation de 25,45 % et la fluctuation des taux de change, le leone s’échangeant à 22,587 Nle pour 1 USD (marché officiel) et à 24,400 Nle pour 1 USD (marché noir), ont aggravé la situation. Malgré la baisse des prix des carburants, la dépréciation du leone a entraîné une hausse des coûts des engrais, car tous les engrais sont importés. Les prix de l’urée varient de 1 100 Nle (48 $) à 1 750 Nle (76 $), et ceux du NPK de 1 000 Nle (44 $) à 1 700 Nle (75 $), les prix étant plus élevés dans la région occidentale que dans la province du Nord. Les producteurs sont de plus en plus conscients de l’importance des engrais, mais beaucoup d’entre eux ne savent pas comment les appliquer correctement, ce qui souligne la nécessité de mettre en place des politiques éducatives. Alors que la demande était forte au début du mois de septembre, elle devrait diminuer à la fin de la saison des pluies, ce qui pourrait entraîner une stabilisation des prix.
Sénégal : En septembre, la saison agricole touche à sa fin et les premiers rapports semblent favorables à la consommation. Cependant, une pénurie d’engrais NPK 6-20-10 a été observée en raison d’une demande plus élevée que prévu. Cette hausse de la demande reflète l’utilisation efficace des engrais pendant la saison des pluies, soutenue par des subventions substantielles s’élevant à 120 milliards de francs CFA pour la saison 2024-2025. Les prix du marché des engrais ont varié entre août et septembre. Le prix d’un sac de 50 kg d’urée a légèrement augmenté de 1,11 %, passant de 15 625 francs CFA (25,87 $) en août à 15 800 francs CFA (30,60 $) en septembre. Pendant ce temps, le prix d’un sac de 50 kg de NPK 6-20-10 a chuté de 19,33%, passant de 15 000 francs CFA (26,13 $) à 12 050 francs CFA. Le prix du NPK 20-20-20 est resté stable à 45 000 francs CFA (73,48 $).
Togo : En septembre, les transactions sur le marché des engrais dans la région méridionale ont diminué en raison de la fin de la principale saison de plantation, une tendance exacerbée par des sécheresses à court et à moyen terme au début de la saison et une conclusion précoce de la saison attribuée à des changements climatiques inhabituels. À l’inverse, la région septentrionale a connu une reprise des pluies après plus de trois semaines de sécheresse. Cette perturbation agro-climatique a entraîné une faible demande d’engrais, avec seulement 346 tonnes d’urée et 2 401 tonnes de NPK vendues entre août et septembre. Toutefois, la demande devrait se redresser en octobre, grâce à des prévisions météorologiques favorables et au démarrage des cultures légumières dans le sud et dans les zones irriguées à l’échelle nationale. Il n’y a pas de tension du côté de l’offre, grâce à 135 355 tonnes d’engrais mobilisés dans le cadre d’un programme de subvention – bien au-delà du plan initial de 85 000 tonnes. Ce total comprend 83 595 tonnes d’urée et 51 761 tonnes de NPK, dont 64 213 tonnes ont été vendues (18 920 tonnes d’urée et 45 293 tonnes de NPK). Un excédent de 71 142 tonnes reste disponible, assurant un approvisionnement adéquat pour les besoins hors saison. Les engrais sont vendus à des prix subventionnés, qui sont restés inchangés depuis deux ans : 18 000 francs CFA (environ 30 $) par sac de 50 kg pour l’urée et le NPK 15-15-15, et 14 000 francs CFA (environ 23 $) pour l’urée et le NPK 12-20-18 +5S +1B dans le secteur du coton.
Abordabilité et disponibilité : La saison des pluies étant à son apogée dans certains pays d’Afrique de l’Ouest, la demande d’engrais a augmenté, bien que moins fortement que les années précédentes. Les engrais sont généralement disponibles, mais l’offre est modérée. Dans certains pays, les prix augmentent en raison de la forte demande. L’accessibilité financière reste un problème important dans la région, les fluctuations des monnaies locales continuant à faire grimper les prix des engrais.
Distribution : En août, l’importation, le transport et la logistique des engrais en Afrique de l’Ouest se sont déroulés sans heurts, avec peu de perturbations ou de restrictions aux frontières. Des quantités importantes d’engrais ont été acheminées avec succès par les points d’entrée et distribuées. Au Nigeria, la logistique a été efficace dans l’ensemble, bien que la région du nord-est ait connu des restrictions de transport en raison de problèmes de sécurité. L’Autorité portuaire nationale (APN) a contribué à assurer une logistique efficace et à accélérer les processus de dédouanement des engrais en Afrique de l’Ouest, à condition que les documents appropriés soient conservés.