Risque global du marché : L’Association de l’Afrique de l’Est (EAA) rapporte que le bloc de l’Afrique de l’Est est en tête de la croissance du PIB régional, avec un taux moyen impressionnant de 6,5 %. Malgré ces perspectives positives, la région est confrontée à des défis importants en raison des pressions fiscales croissantes, principalement dues à l’augmentation des dettes souveraines, qui resserrent les conditions financières et menacent la stabilité économique. En Afrique australe, la situation est aggravée par la sécheresse provoquée par El Niño, qui a encore alourdi le paysage économique. Selon la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), 68 millions de personnes dans la région sont actuellement confrontées à des conditions de sécheresse, qui ont affecté la production agricole et animale, entraînant des pénuries alimentaires à partir de début 2024.
Sur le marché des engrais, le retour de l’Inde pour sécuriser les tonnages de DAP devrait avoir un impact significatif sur les prix. L’Éthiopie a également pris une décision inattendue en lançant un appel d’offres pour 1,2 million de tonnes de DAP, ce qui pourrait augmenter le nombre de fournisseurs sur le marché. En ce qui concerne l’urée, les échanges ont ralenti au cours de la première semaine d’août à la suite de l’achat par l’Inde de la moitié du tonnage habituel en juillet. Toutefois, avec la clôture récente de l’appel d’offres de l’Inde et l’extension de la fenêtre de livraison, les pressions de l’offre et de la demande devraient s’atténuer pour la plupart des producteurs. Entre-temps, le marché mondial de la potasse reste stable.
Abordabilité et disponibilité : Les pays de ces régions font état de stocks d’engrais suffisants en août. Dans les zones orientales, les producteurs se préparent à la courte saison des pluies qui débutera en septembre/octobre, ce qui pourrait entraîner une augmentation des importations. Dans la région méridionale, la saison des cultures d’hiver vient de s’achever, alors que certains pays restent confrontés à une grave sécheresse.
Au Kenya, les agrodealers se préparent à la saison des petites pluies en important des produits et en augmentant la distribution intérieure. Le gouvernement, quant à lui, continue de lancer et d’annoncer de nouveaux appels d’offres afin d’assurer un approvisionnement régulier en engrais pour son programme de subvention pendant la prochaine saison des petites pluies.
La Tanzanie a récemment signé un accord avec d’autres acteurs clés de l’industrie des engrais. Cet accord vise à mettre en place une usine de fabrication d’engrais à base d’urée d’une capacité de production annuelle de 1,3 million de tonnes. L’installation sera située sur le site de Likong’o-Mchinga dans la région de Lindi, à proximité de l’océan Indien, et devrait être achevée dans un délai de 36 mois. Une fois opérationnelle, l’installation devrait répondre à la demande intérieure de la Tanzanie, qui est de 700 000 tonnes par an, tout en produisant un excédent pour l’exportation.
En Éthiopie, sur les 1,94 million de tonnes d’engrais achetés par l’Ethiopian Agricultural Business Corporation (EABC), 1,82 million de tonnes sont arrivées aux ports de Djibouti et de Lamu, soit 93,8 % de l’objectif annuel. Sur ce total, 87 % ont été transportés vers des entrepôts centraux et des entrepôts de coopératives agricoles et distribués aux producteurs comme prévu par le ministère de l’agriculture. Toutefois, les conflits en cours, en particulier dans la région d’Amhara, provoquent des perturbations et des retards dans la livraison des intrants agricoles, y compris des engrais.
Au Rwanda, une tendance positive est observée. Environ 75 % de la demande annuelle a été satisfaite et les importations d’engrais dépasseront probablement les 100 000 tonnes cette année.
Une augmentation des importations est également observée au Malawi, alors que le pays continue à faire face à des problèmes de devises. Environ 85 000 tonnes d’urée et de NPK ont été livrées, tandis que 130 000 tonnes se trouvent dans les ports de Beira et de Nacala.
En Zambie, un approvisionnement régulier en composé D et en urée est en cours. Le ministère de l’Agriculture a invité les soumissionnaires éligibles à participer au programme de bons électroniques pour la fourniture d’engrais et d’autres intrants agricoles dans le cadre du FISP pour la saison agricole 2024/25, ciblant 739 266 bénéficiaires.
Distribution : La plupart des pays de la région connaissent des opérations normales dans leurs ports et dans les transports intérieurs. Toutefois, l’Éthiopie est confrontée à des difficultés dans la distribution d’engrais et d’autres intrants agricoles en raison du conflit en cours dans la région d’Amhara. Selon un rapport de Cornelder de Moçambique, le port de Beira a vu les volumes de marchandises bondir de 122%, atteignant un record de 442 000 tonnes en juillet, par rapport à la même période en juillet 2023. Cette augmentation significative est principalement due à la croissance des importations de clinker et de maïs pour le marché intérieur, ainsi qu’à une augmentation substantielle des importations de blé, d’équipement et de soufre destinées aux pays voisins. Les coûts de fret vers l’Afrique de l’Est ont augmenté. D’un mois sur l’autre, les tarifs au départ de la Baltique et du Moyen-Orient vers l’Afrique de l’Est ont baissé à 81 dollars par tonne et 25 dollars par tonne, respectivement, tandis que les tarifs vers l’Afrique du Sud ont baissé à 45 dollars par tonne et 23 dollars par tonne.