Month: July 2024

Afrique de l’Est et du Sud

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Risque global du marché : Les conditions macroéconomiques en Afrique ont connu un ralentissement significatif l’année dernière, avec une croissance économique qui est tombée à 3,1 %. Selon la BAD, ce ralentissement est dû à plusieurs facteurs : la persistance des prix élevés des denrées alimentaires et de l’énergie en raison des effets durables de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la faiblesse de la demande mondiale qui affecte les performances à l’exportation, le changement climatique et les phénomènes météorologiques extrêmes qui ont un impact sur la productivité Agricole, la production d’électricité, les poches d’instabilité politique, et de conflit dans certains pays africains. Bien que l’impact de ces facteurs soit en train de diminuer, la BAD note que malgré des perspectives positives à moyen terme, le taux de croissance économique du continent reste trop faible pour conduire la transformation nécessaire à l’amélioration des conditions de vie dans toute l’Afrique.

Par ailleurs, on craint une insécurité alimentaire cette année en Afrique australe à la suite d’une sécheresse record dû à un El Niño implacable. La plupart des cultures, y compris celles qui sont habituellement résistantes comme le sorgho et le tournesol, ont atteint le point de flétrissement permanent. L’invasion de ravageurs tels que les vers d’automne a encore aggravé la situation déjà désastreuse. Sur la scène mondiale des engrais, les prix de l’urée ont continué à se raffermir en raison de l’interruption de l’approvisionnement en gaz égyptien et des faibles taux de production. De même, les prix du phosphate ont augmenté en raison de l’absence d’offre chinoise et de l’indécision de l’Inde concernant son appel d’offres et son refus des prix actuels. En revanche, les prix de Foskor en Afrique du Sud restent déprimés.

Abordabilité et disponibilité : Dans l’ensemble de la région, aucune pénurie majeure d’engrais n’a été signalée. Dans l’Est, les producteurs se préparent à la courte saison des pluies qui débutera en septembre, ce qui pourrait entraîner une augmentation des importations. Dans la région du Sud, la saison des cultures d’hiver vient de s’achever.

La KTDA du Kenya s’approvisionne pour la moitié restante de son appel d’offres annuel de NPK 26-5-5 (45 000 tonnes). Les autres expéditions comprennent du DAP en provenance de Maaden et du NPK 17-17-17 pour ETG. On s’attend à une augmentation des importations, bien que prudente, car le gouvernement continue à fournir des engrais subventionnés. En Éthiopie, où la campagne principale est en cours, la distribution d’engrais est active. L’EABC a été félicitée pour la rapidité de ses achats cette année par rapport aux années précédentes. En Tanzanie, la Tanzania Fertilizer Company (TFC) est en train d’attribuer des contrats pour 30 000 tonnes de DAP et d’urée, tandis que One Acre Fund s’approvisionne en 10 000 tonnes de divers engrais pour le Rwanda. Le Malawi a fait état d’une faible disponibilité d’engrais à la fin de la saison des cultures d’hiver, les questions de change constituant un problème majeur. En Afrique du Sud, le marché des importations ralentit car les importateurs auraient obtenu des tonnages importants.

Distribution : Dans l’ensemble, la plupart des ports font état d’opérations normales et le transport à l’intérieur du pays se déroule sans heurts. Les manifestations en cours au Kenya n’ont pas affecté la distribution des engrais. Le port de Djibouti est congestionné, ce qui entraîne des retards dans le déchargement des engrais et des coûts de surestaries élevés. En Éthiopie, le conflit en cours dans plusieurs régions du pays continue de perturber l’approvisionnement en engrais. Le conflit dans la région d’Amhara a entraîné des restrictions et des retards dans la livraison d’intrants agricoles essentiels, y compris les engrais. Les coûts de fret restent relativement inchangés. Les taux de la Baltique et du Moyen-Orient vers l’Afrique de l’Est restent élevés, à 82 $/t et 32 $/t, respectivement, tandis que les taux vers l’Afrique du Sud sont de 50 $/t et 27 $/t.

Afrique de l’Ouest

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Risque global du marché : Avec l’arrivée des pluies dans la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest, la saison agricole et les marchés des engrais sont à nouveau dynamiques, marqués par une augmentation observable de la demande. Cependant, malgré cette récente augmentation, la demande actuelle reste inférieure à celle des années précédentes à la même période. Le principal facteur à l’origine de cette baisse de la demande est l’augmentation du coût des produits fertilisants d’un mois sur l’autre, qui a eu un impact sur l’accessibilité financière. L’augmentation des prix varie d’un pays à l’autre, en particulier sur les marchés dominés par le secteur privé. En outre, la dévaluation de la monnaie a exacerbé la situation. Si les prix n’ont pas augmenté de manière significative en dollars, ils ont augmenté en monnaies locales d’un pays à l’autre. Malgré ces difficultés, les engrais ont été relativement disponibles dans toute l’Afrique de l’Ouest, sans qu’aucune pénurie n’ait été signalée, même dans les pays qui ont connu une instabilité politique telle que des coups d’État. Dans l’ensemble, l’offre a été suffisante pour répondre à la demande croissante malgré les problèmes de prix.

Bénin : Les autorités béninoises assurent que les stocks d’urée, de NPK et de SSP sont conformes aux prévisions initiales et que les approvisionnements sont en cours dans tout le Bénin. Cependant, elles sont préoccupées par l’exportation frauduleuse d’engrais subventionnés hors du territoire, suite à des rapports indiquant que certains acteurs agricoles participent à ces pratiques illégales.

Côte d’Ivoire : En juin, de fortes pluies ont augmenté les activités de plantation, entraînant une hausse prévisible de la demande d’engrais. Les importateurs ont réagi en mobilisant leurs stocks, ce qui a permis d’importer 300 000 tonnes d’engrais en Côte d’Ivoire, répondant ainsi à 100 % des prévisions basées sur la consommation moyenne des cinq dernières années. La mobilisation continue des stocks et la baisse des prix internationaux ont stabilisé le marché, garantissant que l’offre répondait à la demande. Les prix locaux en juin étaient plus bas qu’en mai, avec l’urée à 35 dollars, le NPK 0-23-19 à 33 dollars, et le NPK 15-15-15 à 37 dollars le sac de 50 kg. Dans le secteur du coton, les prix officiels des engrais sont attendus, les prix actuels étant de 28 dollars pour l’urée et de 30 dollars pour le NPK. Dans l’ensemble, la stabilité de l’offre et la baisse des prix ont permis de maintenir la stabilité du marché et de répondre à la demande croissante dû à la saison des pluies.

Ghana : L’enregistrement des producteurs se poursuit et la distribution d’engrais est active dans toutes les régions, en particulier dans le sud. Le pays a importé 291 032 tonnes d’engrais, soit environ 65 % de l’objectif annuel d’importation, ce qui indique une forte demande intérieure d’intrants agricoles. En juin, la plupart des prix des engrais ont légèrement diminué par rapport à mai, à l’exception du NPK 23-10-5, qui a connu une augmentation de 1 %. Sulfate d’ammonium a diminué de 1 %, passant de 292,00 GHS à 288,00 GHS.  L’urée a baissé de 3 %, passant de 433,08 GHS à 420,77 GHS. Le NPK 23-10-5 a augmenté de 1 %, passant de 446,82 GHS à 450,71 GHS.

Libéria : Ce mois-ci, les agrodealers sont confrontés à un risque de marché moyen, les producteurs s’efforçant d’optimiser les rendements dans l’espoir d’obtenir des subventions gouvernementales sur les prix élevés des engrais. Malgré une baisse récente du prix moyen de 5 dollars, les exigences d’entrée plus strictes appliquées par les autorités douanières et fiscales compliquent le mouvement des grandes cargaisons d’engrais à l’intérieur du pays, destinées à financer les mesures d’incitation à l’agriculture. En outre, le mauvais état des routes entre la Côte d’Ivoire et le Liberia, et entre la Guinée et le Liberia contribue à l’augmentation du coût des engrais. Alors que la campagne agricole principale progresse, les engrais sont accessibles dans tout le pays mais restent prohibitifs pour les producteurs en raison des coûts d’achat et des frais de transport. Le prix de ce mois-ci est en moyenne de 8 775 dollars libériens (LD). Les transactions se font principalement en dollars Américain en raison du taux de change élevé de 1 pour 195 LD, ce qui a entraîné une augmentation de 1 275 LD des prix en monnaie locale par rapport au mois dernier. Parmi les principaux agrodealers, deux ont réduit leurs prix de 50 dollars à 45 dollars en juin, tandis que le troisième a maintenu un prix de 40 dollars, ce qui reflète les différentes stratégies du marché dans le contexte des défis économiques actuels.

Nigeria : Le Nigeria connaît actuellement de fortes précipitations dans la plupart des régions, en particulier dans le nord-est et le nord-ouest, ce qui a considérablement stimulé les activités agricoles. Les producteurs sont activement engagés dans l’agriculture en raison des conditions météorologiques favorables, ce qui entraîne une augmentation de la demande d’engrais à l’échelle nationale à mesure que la saison des pluies progresse. Pour répondre à cette demande, les usines de mélange augmentent leur production, en particulier pour les engrais NPK. Malgré cela, l’accessibilité financière reste un défi pour de nombreux producteurs, ce qui limite le volume de leurs achats. Les prix élevés des engrais persistent en raison des coûts de production, des frais de transport et des fluctuations monétaires. Le marché de détail reflète une concurrence croissante entre les marques d’engrais. Les producteurs recherchent des produits de qualité à des prix abordables. En juin, les prix ont généralement augmenté, sous l’influence de la hausse de la demande, des coûts de production, de l’inflation, des frais de transport et de l’instabilité monétaire. Toutefois, le prix départ-usine de l’urée a légèrement baissé vers la fin du mois, ce qui pourrait stabiliser ou réduire les prix au cours des périodes suivantes. Les prix de détail moyens de l’urée, du NPK 15-15-15 et du NPK 20-10-10 ont augmenté, reflétant les pressions économiques et un taux de change de 1 $ à 1 490 ₦ en juin 2024, contre 1 383 ₦ en mai 2024.

Sierra Leone : En juin 2024, les ventes d’engrais en Sierra Leone ont connu une hausse notable par rapport au mois précédent, en particulier dans la zone occidentale et chez les principaux fournisseurs du nord. Cette augmentation coïncide avec le pic de la saison des pluies, ce qui favorise des conditions agricoles dans tout le pays. La croissance attendue de la demande concerne les petits et grands exploitants de cultures commerciales dans le nord et le sud, ainsi que les producteurs de légumes et de riz dans l’ensemble du pays. Les prix des engrais varient d’une région à l’autre. Les coûts sont plus élevés dans la zone occidentale que dans la province septentrionale, où les prix sont nettement plus bas. La Sierra Leone dépend entièrement des engrais minéraux importés, provenant des régions voisines et de l’étranger, ce qui influence la dynamique des prix liée aux coûts d’importation, au transport et à la logistique de distribution. Tout au long du mois de juin, les prix des engrais sont restés stables. Les principaux importateurs continue à maintenir des prix constants pour l’urée, le NPK et les engrais DAP. Toutefois, les prix varient d’un importateur à l’autre, les prix de l’urée allant de 1 200 Nle (54 $) à 1 500 Nle (69 $) le sac de 50 kg. Les prix moyens par tonne sont de 26 000 Nle (1 097 $) pour l’urée, 30 000 Nle (1 266 $) pour le NPK 15:15:15 et 20 000 Nle (844 $) pour le DAP.

Togo : En juin 2024, les pluies généralisées sur l’ensemble du Togo ont facilité les activités d’établissement des cultures, avec des stades distincts observés dans les différentes zones agro-écologiques. Les régions du sud sont en pleine floraison, tandis que le nord connaît des phases de semis et d’émergence. Pour soutenir la campagne agricole en cours, le gouvernement avait initialement prévu 85 000 tonnes d’engrais, mais a mobilisé 113 596 tonnes à la mi-juin, dépassant ainsi les attentes. La distribution a favorisé le sud avec 94 882 tonnes et a alloué 18 714 tonnes au nord. La demande d’engrais est passée de 6 054 tonnes en mai à 20 910 tonnes en juin, reflétant l’augmentation des activités agricoles qui devrait se poursuivre au cours des prochains mois. Les prix subventionnés des engrais fixés il y a deux ans restent inchangés, avec l’urée et le NPK 15-15-15 à 30 dollars (18 000 FCFA) le sac de 50 kg pour les cultures vivrières, et 23 dollars (14 000 FCFA) pour les mélanges spécifiques au coton comme le NPK 12-20-18 +5S +1B et l’urée. Sur le marché libre, le NPK 4-2-2 avec 63% de matière organique est prédominant, également au prix de 30 dollars (18 000 FCFA) le sac de 50 kg.

Sénégal : En juin 2024, la campagne agricole sénégalaise a commencé avec des efforts des secteurs privé et public pour acheter des engrais suite à l’annonce des prix subventionnés par le MASAE. Cependant, des retards dans la distribution des engrais ont été signalés dans certaines régions comme Kolda, Tambacounda et Kédougou, où des variétés populaires telles que NPK 15-10-10 n’étaient pas disponibles, laissant seulement l’urée accessible à Ziguinchor. Sur le marché libre, une variété d’engrais est restée disponible à des prix stables. L’urée subventionnée était vendue à 10 000 francs CFA, contre une moyenne de 21 300 francs CFA sur le marché libre. Divers mélanges NPK comme 6-20-10, 15-15-15, et 20-20-20 étaient vendus à 16 500 FCFA (26,94 $), 18 875 FCFA (30,82 $), et 45 000 FCFA (73,48 $) respectivement pour les sacs de 25 kg et de 50 kg. En outre, les sulfates tels que le cuivre, la potasse et le zinc étaient disponibles principalement en sacs de 1 kg et 25 kg, utilisés à titre préventif contre les attaques fongiques et pour améliorer la productivité des cultures, à des prix compris entre 10 500 FCFA (17,41 $) et 70 000 FCFA (116,18 $). Les mesures ministérielles prises en début de campagne ont permis de maintenir la stabilité du marché, en fixant les prix de cession des engrais minéraux et en assurant la distribution gratuite du phosphate. Les engrais organiques liquides et solides et les amendements étaient également disponibles à des prix unitaires allant de 1 000 à 1 500 francs CFA.

Abordabilité et disponibilité : Les marchés des engrais d’Afrique de l’Ouest affichent des tendances de prix contrastées alors que la saison des semis commence. Alors que les engrais sont largement disponibles, avec une disponibilité modérée au Ghana et au Bénin, certains pays connaissent des hausses de prix dues à une demande accrue pendant la saison des pluies. En réponse, plusieurs gouvernements fournissent des subventions pour aider les producteurs à faire face aux prix élevés.

Distribution : L’importation, le transport et la logistique des engrais se sont déroulés sans heurts en Afrique de l’Ouest, avec un minimum de perturbations ou de restrictions aux frontières observées en mai. Des volumes substantiels d’engrais ont été transportés avec succès à travers les points d’entrée et distribués au Mali et au Burkina Faso. Au Nigeria, les opérations logistiques se déroulent sans encombre, à l’exception de la région du nord-est, où les problèmes de sécurité entraînent des restrictions de transport. L’Autorité portuaire nationale (APN) joue un rôle essentiel en facilitant les opérations logistiques efficaces et en accélérant les processus de dédouanement des engrais dans toute la région de l’Afrique de l’Ouest, sous réserve d’une documentation appropriée.