Month: April 2024

Afrique de l’Est et du Sud

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Risque global du marché : Selon l’évaluation de la Banque mondiale, la plupart des économies devraient connaître une croissance molle cette année. Cette situation peut être attribuée à des mesures monétaires strictes, à des conditions financières restrictives et à une dynamique commerciale mondiale incertaine. De plus, l’inflation persistante, les conflits récents comme ceux du Moyen-Orient et les catastrophes climatiques ont exacerbé ces défis. En réponse, les banques centrales d’Afrique de l’Est mettent en œuvre des politiques de taux d’intérêt variables pour protéger les économies fragiles des effets négatifs de l’inflation, de la dévaluation des devises et des perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales. Il s’agit là d’une rupture potentielle avec l’approche coordonnée de la politique monétaire adoptée précédemment par les autorités bancaires du monde entier pour atténuer l’escalade des prix des biens et des services. Sur le marché des engrais, ces facteurs ont perturbé les routes commerciales qui dépendaient à l’origine du canal de Suez, entraînant une réorientation vers la pointe sud de l’Afrique. En conséquence, les coûts de fret ont augmenté et la livraison des marchandises a été retardée. Les temps de transit se sont considérablement allongés, passant de 18-20 jours à 40-45 jours dans le meilleur des cas, en raison de la réorientation vers la route du Cap.

Abordabilité et disponibilité : La demande d’engrais en Afrique de l’Est est en hausse alors que débute la principale saison de plantation. Les agroshops gèrent activement leurs niveaux de stocks pour s’assurer qu’ils peuvent répondre à la demande des producteurs. Au Kenya, le gouvernement a assuré les producteurs de la disponibilité d’engrais subventionnés malgré les pénuries signalées. Cependant, seulement une fraction des 175 000 tonnes allouées par le gouvernement a été livrée. One Acre Fund, une entreprise sociale, serait également en train d’acheter divers engrais pour le Kenya et la Tanzanie. Au Rwanda, la campagne 2024 B est actuellement en cours. Dans les régions où les plantations n’ont pas encore commencé, les producteurs s’affairent à préparer leurs terres. Les agrodealers stockent et distribuent des engrais par l’intermédiaire du système Smart Nkunganire (SNS).

En Éthiopie, l’insécurité permanente a perturbé le transport et la fourniture d’engrais. Des problèmes persistants de retard de livraison ont conduit à l’émergence d’un “marché noir” pour l’approvisionnement en engrais. En Afrique australe, la demande d’engrais diminue à mesure que la saison des semis se termine. Au Malawi, les préparatifs pour la saison des cultures d’hiver devraient commencer peu après la récolte des cultures plantées pendant la saison des pluies. Toutefois, la pénurie de forex reste un problème. Au Mozambique, une pénurie potentielle est prévue, entraînant une augmentation du prix de l’urée. Les importateurs continuent à rechercher ce produit sur le marché international. Le Zimbabwe estégalement confronté à une situation difficile, avec des stocks modérés à faibles dans les points de vente, principalement en raison de conditions macroéconomiques difficiles, de taux d’intérêt d’emprunt élevés, et de contraintes de trésorerie. En revanche, l’Afrique du Sud affiche des positions de stocks confortables en raison d’importants stocks de report de la saison précédente.

Distribution : La plupart des pays font état d’une situation normale dans les ports et aux postes frontières. En raison de la crise de la mer Rouge, les ports africains du Soudan, de l’Érythrée, de Djibouti et du Somaliland sont confrontés à des problèmes de disponibilité des navires, ce qui entraîne une augmentation significative des coûts de fret et des primes d’assurance, et a un impact négatif sur leur commerce maritime.

Afrique de l’Ouest

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Risque global du marché : En Afrique de l’Ouest, les producteurs de divers pays se préparent pour la saison agricole, parce que l’arrivée des pluies marqué le début des activités agricoles. On s’attend à ce que la demande d’engrais augmente au fur et à mesure que la saison avance, mais jusqu’à présent, la demande s’est légèrement améliorée. Dans l’ensemble, les prix des engrais sont restés relativement stables dans la région, certains pays ayant même enregistré une baisse des coûts. Toutefois, le Nigéria se distingue par une augmentation continue des prix, attribuée à la dévaluation de la monnaie nationale. À ce jour, aucun pays d’Afrique de l’Ouest ne signale de pénurie d’engrais. Au contraire, des approvisionnements et des stockages continus d’engrais sont signalés, ce qui entraîne une légère baisse des coûts des produits dans certaines régions. En outre, la circulation et la fourniture d’engrais à travers les frontières de la région de l’Afrique de l’Ouest se font sans heurts.

Bénin : En mars 2024, le Bénin a connu des changements importants dans les conditions de vente des engrais NPK 13-17-17 et NPK 14-18-18 à l’initiative de la société cotonnière, principal fournisseur d’engrais minéraux. Ces changements comprennent la limitation de l’allocation d’engrais pour les cultures vivrières, l’exigence d’informations détaillées sur les producteurs pour la validation des achats, et une augmentation substantielle de 61 % du prix des engrais NPK 13-17-17 et NPK 14-18-18, dont le prix est maintenant de 37 $ le sac de 50 kg. Cette hausse des prix a suscité des inquiétudes chez les producteurs quant à l’accès limité aux engrais. Malgré l’augmentation de la demande d’engrais due à la saison des pluies et aux préparatifs agricoles, ces mesures pourraient potentiellement freiner la demande, ce qui aurait un impact sur les rendements des cultures et la productivité agricole, en particulier dans les régions centrales et méridionales. Bien que l’offre d’urée soit suffisante, le stock de NPK ne couvre que 37,5 % de la quantité prévue pour la saison, estimée à 120 000 tonnes pour le coton et les cultures vivrières. En outre, la disponibilité limitée d’engrais SSP dans les magasins reflète le manque de familiarité des producteurs avec leur application.

Côte d’Ivoire : Le marché ivoirien des engrais reste solide, soutenu par l’offre continue des principaux importateurs, avec environ 80 000 tonnes d’engrais importées d’ici mars 2024. La baisse des prix internationaux affecte progressivement les prix locaux, les ramenant potentiellement aux niveaux d’avant la crise de 1929 et stimulant la demande pour la campagne agricole de 2024. Les importateurs se préparent en augmentant leurs stocks et en envisageant des possibilités de réexportation vers le Burkina Faso et le Mali pour gérer les risques de crédit. Les prix sont restés stables de février à mars, avec des baisses notables par rapport à janvier. En outre, le secteur du coton a obtenu 146 400 tonnes d’engrais pour la campagne 2024, soit une légère baisse par rapport à l’année précédente, avec des prix actuels de 28 dollars pour l’urée et de 30 dollars pour le NPK, en attendant des ajustements pour la prochaine campagne.

Ghana : La Banque mondiale a récemment lancé un appel d’offres pour le ministère ghanéen de l’alimentation et de l’agriculture (MoFA), visant à acheter 27 876,65 tonnes de NPK et 9 528,85 tonnes d’urée. En mars 2024, les prix des engrais ont connu une légère augmentation par rapport au mois précédent. Le Ghana a obtenu une cargaison de 14 000 tonnes d’engrais européen 15-15-15, qui sera bientôt chargée au port, tandis qu’un autre navire transportant de l’engrais mélangé 23-10-5 a quitté l’Europe et devrait arriver au cours de la deuxième semaine d’avril. Le ministère des finances a lancé l’enregistrement des producteurs pour la deuxième phase du programme Planting for Food and Jobs (PFJ 2.0), qui vise plus de 2 millions de producteurs cette année.

Libéria : À l’approche de la principale saison agricole, la préparation des terres est presque achevée dans tout le pays, 10 à 20 % des semences ayant déjà été plantées. Bien que les producteurs reconnaissent l’importance des engrais, les ventes restent faibles en raison des coûts élevés, malgré de légères réductions de prix pour les engrais TJAL. Cette disparité est attribuée aux différentes stratégies de prix des agrodealers. De nombreux producteurs s’abstiennent d’acheter des engrais en raison de leur coût et de leur dépendance à l’égard de l’aide des donateurs, ce qui entraîne une stagnation des prix. Les agrodealers sont confrontés à des risques de marché accrus en attendant que les subventions gouvernementales fassent baisser les prix. L’écart entre la demande des producteurs et les ventes des agrodealers persiste, ce qui suscite l’attente d’une intervention du gouvernement pour faire baisser les prix. Malgré cela, les agrodealers maintiennent des stocks d’engrais suffisants pour répondre à la demande. Actuellement, les subventions ne sont accordées aux agrodealers qu’au moment du dédouanement dans les ports, ce qui se traduit par des prix élevés pour les producteurs.

Nigeria : Le taux d’inflation annuel du Nigeria devrait passer de 31,70 % en février à 32,63 % en mars, en raison des inquiétudes suscitées par l’escalade des prix des engrais. Les prix départ-usine faisant l’objet de nouvelles révisions, les prix de détail sont en hausse, ce qui devrait avoir un impact sur la consommation d’engrais, en particulier pendant la saison des pluies dans les régions du sud et du centre-nord. Malgré les récents rapports faisant état d’un renforcement du naira par rapport au dollar, la persistance des coûts élevés des matières premières et le taux de change dollar/naira constituent des défis permanents. Ces facteurs contribuent à l’augmentation continue des prix de détail des engrais, à laquelle s’ajoutent les coûts de transport. Néanmoins, l’optimisme est de mise en ce qui concerne la disponibilité des matières premières pour les engrais pour la prochaine saison agricole. Les principaux importateurs du pays prévoient d’importer des navires supplémentaires de matières premières clés, afin de soutenir la production de NPK et de compléter les stocks de report existants jusqu’en 2024.

Sénégal : En mars 2024, le marché sénégalais des engrais reste stable, avec une gamme variée d’engrais disponibles dans différentes régions. Les subventions gouvernementales ont entraîné une baisse des prix des engrais, améliorant l’accessibilité aux engrais subventionnés et non subventionnés et renforçant la productivité agricole et la sécurité alimentaire. L’analyse des prix des engrais dans les différentes villes révèle une grande diversité tant au niveau des variétés que des coûts. Par exemple, les prix de l’urée varient de 12 500 à 30 000 francs CFA pour les sacs de 50 kg, tandis que les formulations NPK varient de 13 000 à 45 000 francs CFA pour les sacs de 25 kg ou de 50 kg. Les fluctuations de prix sur le marché libre montrent une baisse de 13 % pour le NPK 15-15-15 et une hausse de 9 % pour le NPK 15-10-10. L’urée a connu une baisse notable de 19 %, les autres formulations affichant des variations modérées, reflétant les tendances du marché et la disponibilité d’engrais subventionnés. La disponibilité de divers engrais dans chaque ville souligne les besoins agricoles spécifiques, démontrant une relation dynamique entre l’offre et la demande dans les zones de production.

Sierra Leone : Les ventes d’engrais en mars 2024 ont considérablement diminué par rapport au mois précédent, comme l’ont signalé les principaux importateurs tels que Seedtech, TJal et Jamal Enterprises. Malgré cela, Mangara Agribusiness a réalisé une vente substantielle d’urée à Sunbird Bioenergy dans le nord de la Sierra Leone, qui utilise l’urée à diverses fins agricoles. En Sierra Leone, le mois de mars est généralement marqué par des températures élevées, ce qui entraîne une réduction des activités agricoles et une baisse de la demande d’engrais, qui devrait persister jusqu’au début du mois d’avril. Par conséquent, les prix des engrais devraient rester stables ou diminuer légèrement dans certaines régions en raison de la faible demande des producteurs.

Togo : En mars 2024, l’offre d’engrais est abondante au Togo, avec 30 179 tonnes d’engrais subventionnés disponibles dans tout le pays. Sur les 230 magasins désignés, 225 ont été approvisionnés avec environ 22 000 tonnes, dont 9 000 tonnes d’urée et 13 000 tonnes de NPK 15-15-15. Les cinq magasins restants, situés dans la région nord, attendent d’être approvisionnés en raison du retard de la saison des pluies. En outre, 8 179 tonnes d’engrais, dont 6 657 tonnes d’urée et 1 522 tonnes de NPK 15-15-15, sont stockées dans les entrepôts de Lomé. Malgré cet excédent, la demande actuelle reste faible, avec seulement 73 tonnes d’engrais vendues en mars. En ce qui concerne la campagne agricole 2024-2025, un total de 33 952 tonnes d’engrais a été mobilisé, dont 29 202 tonnes d’urée et 4 750 tonnes de NPK 15-15-15. Notamment, le gouvernement détient 27 000 tonnes d’urée, tandis que les entreprises privées possèdent 6 952 tonnes, dont 2 202 tonnes d’urée et 4 750 tonnes de NPK 15-15-15. Les prix des engrais pour les cultures vivrières, y compris l’urée et le NPK 15-15-15, restent subventionnés et inchangés, à 30 dollars (ou 18 000 FCFA) le sac de 50 kg. De même, les engrais spécifiques au coton comme le NPK 12-20-18 +5S +1B, y compris l’urée, restent stables à 23 dollars (ou 14 000 FCFA) le sac de 50 kg. De nouveaux prix subventionnés sont prévus pour le début de la campagne agricole 2024-2025.

Abordabilité et disponibilité : En Afrique de l’Ouest, les marchés des engrais affichent des tendances de prix diverses au niveau de la vente au détail au mois de mars. La dévaluation de la monnaie, notamment au Nigeria, a entraîné des hausses de prix significatives, en particulier pour les produits nouvellement importés. À l’inverse, les régions disposant de stocks existants observent des prix relativement stables ou en baisse. Bien que certains pays soient confrontés à des problèmes d’accessibilité, les disponibilités globales restent constantes et aucune pénurie significative n’a été signalée. On s’attend à ce que ce modèle de prix mitigé se poursuive au cours de l’année à venir.

Distribution : La distribution d’engrais en Afrique de l’Ouest revient progressivement à la normale, signalant une évolution positive à mesure que les effets du conflit entre la Russie et l’Ukraine s’atténuent. La plupart des ports et des postes frontières sont désormais opérationnels, ce qui indique une amélioration de la situation dans la région. Malgré les problèmes de sécurité persistants dans la région nord-est du Nigeria, la levée de diverses sanctions au Niger par la CEDEAO suscite l’optimisme. Les pays enclavés comme le Mali et le Burkina Faso ont fait preuve de résilience en utilisant les ports de Côte d’Ivoire pour les importations d’engrais, assurant ainsi une chaîne d’approvisionnement cohérente. Cette capacité d’adaptation souligne la capacité du secteur agricole à surmonter efficacement les obstacles. Dans l’ensemble, la stabilisation des canaux de distribution dans la région est prometteuse pour la résilience agricole et la croissance durable. Bien que des problèmes localisés persistent, les projections indiquent une stabilité et une continuité dans la chaîne d’approvisionnement en engrais essentiels dans toute l’Afrique de l’Ouest.