Risque global du marché : La saison sèche dans les pays d’Afrique de l’Ouest a entraîné une baisse de la demande d’engrais, ce qui s’est traduit par des tendances de prix variables selon les régions. Alors que certaines régions connaissent des prix stables, d’autres sont confrontées à des hausses dues à la dévaluation monétaire qui affecte les produits de base récemment stockés. Les pays disposant de stocks plus anciens maintiennent des prix plus stables. Cette tendance diversifiée est influencée par des facteurs macroéconomiques, les tendances des prix mondiaux et l’introduction de nouvelles sources d’approvisionnement en engrais dans la région.
Il est important de noter qu’il n’y a toujours pas de rapport substantiel sur les pénuries d’engrais, et que les engrais restent facilement disponibles dans la plupart des pays de la région examinée. Même dans les pays confrontés à des défis tels que les conflits, comme le Niger, des mesures sont mises en œuvre pour s’adapter à la situation, y compris la gestion des fermetures de frontières. La mise en place de voies routières “émergentes” en provenance du Nigeria contribue à atténuer les ruptures complètes de disponibilité au Niger. En outre, la circulation et la fourniture d’engrais à travers les frontières dans la région de l’Afrique de l’Ouest se font sans entrave.
Bénin : Entre décembre 2023 et janvier 2024, le marché des engrais au Bénin a connu une baisse générale de la demande, malgré une offre constante. La demande spécifique d’engrais a varié selon le type et la région, avec une forte demande notable d’urée dans les zones centrales et méridionales, contrastant avec une demande relativement plus faible dans la partie septentrionale. Cette disparité peut être attribuée à l’activité agricole limitée au cours de la période, le nord s’occupant principalement de la récolte du coton et de la préparation du sol pour les cultures d’igname et de riz. À l’inverse, la demande soutenue dans les régions du centre et du sud a été alimentée par la production alimentaire hors saison et la culture continue de légumes, en particulier de légumes à feuilles. Une baisse significative de la demande d’engrais SSP a été observée à l’échelle nationale, les parties prenantes attribuant cette tendance à sa nature à libération lente ou insoluble, ce qui rend l’application plus difficile pour les producteurs par rapport à l’urée et au NPK. Bien que les NPK aient été disponibles et accessibles au cours de la période examinée, leur demande globale est restée faible dans tout le pays en raison du calendrier agricole.
Côte d’Ivoire : Lemarché des engrais en Côte d’Ivoire est abondamment approvisionné, en raison de l’offre excédentaire enregistrée l’année précédente. Les prix des engrais en janvier 2024 restent stables en raison de la réduction de la demande due à la saison sèche en cours, lorsque les producteurs sont principalement engagés dans les opérations de récolte et de post-récolte. Les principaux importateurs détiennent toujours des réserves importantes, grâce à l’importation substantielle de 700 000 tonnes en 2023, dépassant largement les prévisions annuelles nationales de 350 000 tonnes. Anticipant une augmentation potentielle de la demande, les principaux importateurs accumulent d’importants stocks de sécurité, surveillent de près les tendances des prix internationaux et placent stratégiquement leurs produits pour la prochaine campagne agricole 2024. La perspective de réexportation, en particulier vers le Burkina Faso, et notamment vers le Mali depuis l’ouverture de la route San-Pedro-Bamako, constitue une motivation supplémentaire.
Ghana : Alors que le pays continue de faire face à une demande réduite pendant la saison sèche en cours, les prix des engrais au niveau national restent stables, subissant des fluctuations minimes malgré la présence de stocks importants. Bien qu’elles aient exprimé leur intérêt à participer à la deuxième phase de l’initiative Planting for Food and Jobs (PFJ) menée par le ministère de l’agriculture, les entreprises d’engrais attendent actuellement l’annonce de l’attribution des marchés. Le pays a importé environ 25 000 tonnes métriques d’engrais au cours du dernier trimestre de 2023. Le ministère participe activement à l’évaluation et à l’attribution des appels d’offres pour la phase II du PFJ aux fournisseurs, et dans le cadre de ce processus en cours, des documents supplémentaires ont été demandés aux fournisseurs.
Liberia : L’agriculture au Libéria est particulièrement affectée par les changements saisonniers de la pluviométrie et de l’intensité de l’ensoleillement. La demande d’engrais est particulièrement élevée dans les comtés connus pour leurs cultures à haut rendement, tels que Bong, Nimba et Lofa, qui contribuent collectivement à 50-60% de la production alimentaire du pays. Les activités de préparation des agrodealers s’étendent jusqu’en février-mai-juin, avant le début de la saison des pluies. Cependant, dans l’ensemble du pays, la demande et la vente d’engrais restent faibles jusqu’à ce que le calendrier agricole passe à la saison des pluies. La disponibilité des engrais chez les négociants en produits agricoles reste également faible jusqu’à ce que les producteurs en fassent la demande, et les demandes d’achat des producteurs sont généralement limitées au cours de cette période.
Niger : En janvier 2024, le Niger reste confronté à une situation inchangée marquée par les sanctions de la CEDEAO, entraînant la fermeture des frontières avec les pays voisins comme le Nigéria, le Bénin et le Togo. Ces sanctions, qui affectent le transport des importations d’engrais cruciales pour l’agriculture nigérienne, ont incité les négociants à adopter des stratégies créatives. En déchargeant les engrais dans les principales villes frontalières et en les livrant en plus petites quantités par divers moyens de transport, une disponibilité relative d’urée, de NPK 20-10-10 et de NPK 15-15-15 a été maintenue. Cependant, le DAP n’est toujours pas disponible dans plusieurs régions agricoles. La persistance de ces défis souligne le besoin urgent de solutions durables pour assurer un approvisionnement stable en engrais au Niger, malgré les sanctions et les restrictions existantes.
Nigeria : Pendant la saison sèche qui sévit actuellement dans tout le pays, la demande et l’utilisation d’engrais sont actuellement faibles. Cependant, les agrodealers prévoient une augmentation imminente de la demande car les producteurs se préparent à la saison sèche. Il convient de noter que l’agriculture de saison sèche ne concerne qu’une minorité de producteurs, soit moins de 10 % au niveau national, la majorité étant engagée dans l’agriculture pluviale. L’augmentation de l’offre et de la demande au cours de cette période devrait se concentrer dans la région du nord, où l’agriculture de saison sèche est la plus répandue. En prévision d’une augmentation de la demande pour l’agriculture de saison sèche dans les mois à venir, il est possible que les prix augmentent en raison de l’accroissement de la demande. Actuellement, les prix des engrais sur le marché restent relativement stables en raison de la demande limitée des producteurs dans tout le pays. Les engrais sont disponibles en quantité suffisante sur le marché, certains mélangeurs poursuivant leur production afin de constituer des stocks pour la saison qui approche.
Sénégal : En janvier 2024, comme en décembre 2023, la dynamique entre l’offre et la demande d’engrais varie selon les régions de production. Notamment, dans les régions comme le Bassin arachidier et la Casamance, il y a eu peu de changement depuis la fin de la saison hivernale, ce qui a entraîné une baisse significative de la demande d’engrais. Cette baisse a incité les principaux fournisseurs à mettre fin à leurs efforts de distribution, ce qui a conduit la plupart des détaillants temporaires à cesser leurs activités. Toutefois, une minorité de détaillants conservent encore des stocks, qu’ils vendent modérément à des producteurs de légumes actifs. A l’inverse, une forte demande persiste dans les zones maraîchères des Niayes, notamment pour l’urée, le NPK 15-10-10 et le NPK 10-10-20. Dans la vallée, le début de la saison du riz irrigué a relancé la demande de DAP. En prévision de ces fluctuations, les mesures gouvernementales mises en œuvre dès le début de la saison, fournissant plus de 180 500 tonnes d’engrais, assurent une disponibilité continue tout au long de la saison.
Sierra Leone : Au cours du mois considéré, le marché des engrais en Sierra Leone a affiché une amélioration progressive par rapport au mois précédent. Les principaux importateurs d’engrais ont rapporté une légère amélioration des ventes en janvier 2024, témoignant d’une augmentation régulière mais progressive de la demande des détaillants d’engrais. Malgré la faible demande d’engrais pendant la saison sèche, les producteurs de légumes des provinces de l’Ouest, du Nord et de l’Est continuent d’afficher une utilisation modérée. Les importateurs et les détaillants prévoient une augmentation soutenue de la demande alors que les maraîchers se préparent à cultiver des légumes pendant la saison sèche. Les régions du Nord et de l’Est, qui jouent un rôle important sur les marchés des légumes, devraient être à l’origine d’une forte demande d’engrais, ce qui pourrait entraîner des hausses de prix. Actuellement, les prix des engrais varient de manière irrégulière à travers le pays, la province du Nord ayant des prix plus abordables que les autres régions. Il est essentiel de noter que tous les engrais minéraux, y compris l’urée et le NPK, sont importés en Sierra Leone et que leurs prix sont influencés par les coûts d’importation. Les engrais sont généralement disponibles dans tous les districts, bien que les quantités puissent varier.
Togo : Le début de l’année 2024 reflète la fin de l’année 2023, caractérisée par une baisse notable de la demande d’engrais malgré une offre abondante. Cette baisse de la demande est attribuée à la transition de la saison des pluies à la saison sèche dans l’ensemble du pays. Pendant cette période, les producteurs achètent des quantités limitées d’engrais, se concentrant principalement sur les cultures irriguées telles que les légumes, le riz, le maïs frais et les arachides. En ce qui concerne l’approvisionnement, le gouvernement a augmenté ses commandes dans le cadre du programme de subvention afin de garantir une disponibilité constante d’engrais tout au long de la campagne agricole. Sur les 173 000 tonnes d’engrais commandées, 139 048 tonnes ont déjà été reçues, dont 46 798 tonnes d’urée et 92 250 tonnes de NPK 15-15-15. Ce stock d’engrais soutenu par le gouvernement est accessible dans tout le pays et répond parfaitement aux besoins des producteurs, grâce à une subvention uniforme de 42 % du prix de revient pour la totalité de la quantité disponible.
Abordabilité et disponibilité : En Afrique de l’Ouest, les marchés des engrais présentent des perspectives de prix diverses sur les marchés de détail. Les prix en monnaie locale ont légèrement augmenté en raison de la dévaluation de la monnaie, en particulier pour les produits récemment importés, tandis que les marchés avec des stocks existants maintiennent des conditions plus stables. Malgré les problèmes d’accessibilité dans certains pays, les disponibilités sont généralement assurées et aucune pénurie grave n’a été signalée. Cette tendance mitigée des prix devrait se poursuivre au cours de la nouvelle année.
Distribution: En Afrique de l’Ouest, la distribution d’engrais est largement revenue à la normale, reflétant une évolution positive à mesure que l’impact du conflit entre la Russie et l’Ukraine s’atténue. La plupart des ports et des postes-frontières pour les engrais sont désormais opérationnels, ce qui indique une amélioration des conditions. Toutefois, des difficultés persistent dans la région nord-est du Nigeria en raison de problèmes de sécurité, et le Niger est confronté à des sanctions sur les importations à la suite d’un coup d’État, ce qui complique les efforts de distribution. Malgré ces obstacles, les pays enclavés comme le Mali et le Burkina Faso ont fait preuve de résilience en utilisant les ports de Côte d’Ivoire pour les importations d’engrais, assurant ainsi un approvisionnement régulier. Cette capacité d’adaptation met en évidence l’ingéniosité du secteur agricole à surmonter les obstacles.
La stabilisation des canaux de distribution dans la région offre des perspectives prometteuses pour la résilience de l’agriculture et la croissance durable. Malgré des défis localisés, les projections globales suggèrent une stabilité et une continuité dans la chaîne d’approvisionnement cruciale des engrais à travers l’Afrique de l’Ouest.