Month: October 2023

Risque global du marché: Au Kenya, la sécheresse actuelle risque d’avoir un impact sur la longue saison des pluies prévue, qui commence normalement en mars et se termine en mai. Cela affecte déjà la production agricole de l’année, augmentant le risque d’insécurité alimentaire et, en fin de compte, la croissance économique du pays. En outre, la réduction des activités agricoles constitue un risque élevé en raison de la faible consommation d’engrais et de l’augmentation des pressions inflationnistes. Malgré les prévisions du département météorologique annonçant une baisse des pluies, les agrodealers et les importateurs positionnent leurs produits pour la saison. 

La Tanzanie continue d’être confrontée à une baisse de la demande d’engrais et, par la suite, de leur utilisation, principalement en raison du prix élevé des engrais. L’imposition de taxes et d’autres frais au port de Dar es Salaam jette de l’huile sur le feu. Parmi les autres raisons, citons les prélèvements et taxes supplémentaires imposés sur les matières premières utilisées dans la production d’engrais locaux et les dispositions inadéquates en matière de crédit pour aider les petits exploitants à accéder à des intrants agricoles améliorés. 

En Afrique australe, l’inflation en Zambie s’est accélérée pour atteindre son plus haut niveau depuis deux mois en février, la croissance des prix des produits non alimentaires s’étant accélérée, ce qui suggère que les pressions sous-jacentes sur les prix s’intensifient. Une réduction possible de la production de maïs en raison de conditions météorologiques défavorables et d’infestations de chenilles légionnaires d’automne pourrait également alimenter l’inflation cette année. L’Afrique du Sud est également confrontée à une inflation élevée et à une hausse des taux d’intérêt, dans un contexte de croissance économique extrêmement faible, tant au niveau national qu’international. 

Abordabilité et disponibilité: Dans l’ensemble, la disponibilité des engrais s’est améliorée, tant au niveau des stocks que du commerce actif, dans les différents pays d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe. 

Dans la région de l’Afrique de l’Est, la disponibilité des engrais n’est pas vraiment un problème. L’importation d’engrais pour les prochaines périodes d’application se poursuit. En glissement annuel, les prix des engrais, bien que toujours élevés, continuent de baisser. Au Kenya, les importations d’engrais s’élevaient à 200 000 tonnes métriques en février, soit une amélioration de 30 % en glissement annuel. En Tanzanie, elles s’élèvent à 300 000 tonnes métriques. L’Ouganda a également déclaré des stocks suffisants pour répondre à la demande. Au Rwanda, les négociants agricoles ont stocké des engrais pour la courte saison des pluies, mais la demande des producteurs est faible. La raison principale est le retard et la faiblesse des pluies. 

Dans la région de l’Afrique australe, les agrodealers et le programme FISP en Zambie constituent des stocks d’engrais composés D et d’urée en prévision de la saison hivernale en mai. Au Mozambique, aucune pénurie n’a été signalée, même si les quantités consommées sont faibles en raison des prix élevés. Au Malawi, les producteurs peuvent encore racheter leurs intrants dans le cadre de l’AIP bien que la saison principale d’application soit passée.

 

Distribution: Des opérations normales ont été observées dans la plupart des ports et aux frontières de la région de l’Afrique de l’Est. À l’intérieur des terres, le transport des engrais s’effectue sans problème. La hausse des prix mondiaux du carburant a légèrement augmenté les coûts de transport. Les ports de Beira et Nacala au Mozambique et de Durban subissent une pression réduite alors que la saison agricole touche à sa fin en Afrique australe. Au Mozambique, le cyclone tropical Freddy a causé d’innombrables dégâts aux infrastructures et des déplacements de population dans la région méridionale. L’insurrection dans la province de Cabo Delgado a également provoqué des déplacements et des pénuries alimentaires dans la région. 

Risque global du marché: Un rapport récent du Fonds monétaire international (FMI) indique que les pays africains connaissent une période de resserrement de la demande de devises, associée à une réduction des liquidités sur le marché interbancaire des changes ainsi qu’à une dépréciation de la monnaie locale à la suite de la guerre en Ukraine. Au Kenya, par exemple, après 60 jours de baisse, le shilling kenyan a connu sa plus longue série de pertes depuis le début des archives en 1988. 

Kenya : Après des mois de sécheresse et de chaleur qui ont entraîné la sécheresse, la faim, la perte de vies humaines et la hausse dévastatrice du coût de la vie, les pluies sont enfin arrivées. Dans la plupart des régions du pays, les producteurs sont occupés à planter leurs cultures. Dans les régions du Sud et de l’Ouest, où les producteurs plantent principalement des cultures de base, du maïs et des haricots, une demande accrue d’engrais a été enregistrée, en particulier pour les engrais de base (DAP et mélanges de plantation).  

Zambie, la saison des semis vient de s’achever. Les dépôts de stockage à travers le pays ont été vidés alors que les producteurs se concentrent sur la gestion des récoltes. Le gouvernement a achevé le processus de préparation de l’appel d’offres FISP 2023/24 et l’a lancé au cours de la deuxième semaine de mars 2023.  

Malawi, la période d’épandage d’engrais est maintenant passée, de sorte que l’offre et la demande sont à leur point le plus bas de la saison. La demande devrait augmenter légèrement lorsque le pays entrera dans la saison des cultures d’hiver en mai/juin. Le pays se remet également des inondations massives qui ont touché la plupart de ses régions. 

Afrique du Sud, les activités commerciales dans la ceinture orientale sont calmes, mais l’activité reprend dans la région du Cap, où le marché se dirige vers sa période de pointe pour les cultures d’hiver. 

Abordabilité et disponibilité: Dans l’ensemble, la disponibilité et la demande d’engrais se sont améliorées, tant au niveau des stocks que du commerce actif dans les différents pays d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe. 

Dans la région de l’Afrique de l’Est, la disponibilité des engrais n’est pas un problème. L’importation d’engrais pour les prochaines périodes d’application se poursuit. En glissement annuel, les prix des engrais, bien que toujours élevés, continuent de baisser. Au Rwanda, la fourniture d’engrais par Yara, ETG et RFC par l’intermédiaire des réseaux des agrodealers se poursuit normalement. De janvier à ce jour, environ 9.184 tonnes ont été importées, les chiffres des stocks de report étant obscurs. Au Kenya, afin de soutenir et d’aider les producteurs, le gouvernement a mis en place un programme de subvention des engrais dans le cadre duquel il fournit deux sacs de 50 kg par hectar pour les engrais de base et les engrais de couverture. Jusqu’à présent, le programme est mis en œuvre dans 12 comtés et il est prévu de l’étendre à d’autres comtés. Dans le secteur du thé, l’Agence kényane de développement du thé a lancé un appel d’offres pour l’approvisionnement de 92.737 tonnes de composé chimique NPK 26-5-5 pour l’année 2023. En Tanzanie, la situation suggère que 99% des besoins en engrais du pays sont satisfaits au niveau national. En mars, environ 200.000 tonnes d’engrais étaient disponibles dans le pays pour la saison. L’Éthiopie a également fait état d’une offre suffisante pour répondre à la demande. Environ 500.000 tonnes d’engrais sont arrivées au port de Djibouti et ont été distribuées aux unions de coopératives agricoles et aux entrepôts des coopératives primaires (CP). 

Dans la région de l’Afrique australe, le Malawi a fait état d’une demande et d’une offre faibles, car il se trouve dans la période de récolte qui commence en avril/mai 2023. La demande devrait toutefois augmenter à l’approche de la saison des cultures d’hiver qui commence au troisième trimestre. En Afrique du Sud, en général, comme tous les prix mondiaux des engrais sont maintenant inférieurs à ceux de l’année dernière, la demande d’engrais des producteurs devrait rester suffisante pour les cultures d’hiver, en particulier dans la province de Western Cape.  

 

Distribution: Des opérations normales ont été observées dans la plupart des ports et aux frontières de la région orientale et australe. À l’intérieur des pays, le transport d’engrais se fait sans problème. Les taux de fret et les prix d’expédition devraient se stabiliser progressivement au cours des prochains mois, bien que les importateurs restent sensibles aux retards et à la volatilité des coûts d’expédition. Les ports de Beira et Nacala au Mozambique et de Durban subissent une pression réduite alors que la saison agricole touche à sa fin en Afrique australe. Dar es Salaam et Mombasa, dans la région de l’Est, s’attendent en revanche à une augmentation des activités portuaires à l’approche de la longue saison des pluies.  La distribution intérieure d’engrais dans la région de l’Afrique australe a été affectée car les transporteurs ont dû cesser leurs activités pendant et après le cyclone.  

Risque global du marché: Comme dans d’autres parties du monde, le ralentissement économique dans la région a entraîné des politiques monétaires plus strictes, une augmentation du coût de la vie et l’appréciation du dollar par rapport à plusieurs monnaies, selon le Fonds monétaire international (FMI). Toutefois, les Perspectives de l’économie mondiale récemment publiées par le FMI prévoient que le taux de croissance du Kenya augmentera pour atteindre 5,3 % en 2023, contre 5,1 % prévu en octobre 2022. Le FMI a revu à la baisse les projections pour le Rwanda, l’Ouganda, le Burundi et la République démocratique du Congo (RDC). Selon le rapport économique annuel 2023 du gouvernement du Malawi, les importations de produits pharmaceutiques, d’engrais et de diesel ont chuté en 2022 de 80 %, 37 % et 30 %, respectivement. Le pays subit encore les conséquences du cyclone Freddy, qui a aggravé les perspectives d’inflation et d’activité économique en raison des graves dommages causés aux cultures et aux infrastructures. 

Dans le secteur de l’agriculture, les longues pluies enregistrées dans différentes parties de l’Afrique de l’Est laissent entrevoir des perspectives positives pour la production alimentaire. Dans la région méridionale, la récolte est en cours. Bien que la pandémie de COVID-19 et le conflit entre l’Ukraine et la Russie se soient calmés, leurs conséquences se font encore sentir, notamment les prix élevés et inabordables des engrais qui affectent de nombreux producteurs. 

Abordabilité et disponibilité: Le deuxième trimestre a été marqué par une augmentation de l’offre et de la consommation d’engrais en Afrique de l’Est. Aucune pénurie majeure d’engrais n’a été signalée dans la région. Au Kenya, la plupart des producteurs ont presque fini de planter et l’épandage en surface a déjà commencé dans d’autres régions.  La subvention nationale pour les engrais mise en place par le gouvernement a jusqu’à présent permis de distribuer environ 3 millions de sacs de 50 kg aux producteurs. Il en va de même en Ouganda où la demande d’engrais de couverture tels que le NPK 17-17-17 et le CAN est en hausse. Au Mozambique, les zones touchées par le cyclone ont enregistré de faibles niveaux d’approvisionnement et d’absorption en raison de la faiblesse des infrastructures. La disponibilité de stocks de report de la saison dernière au niveau des agrodealers est une autre raison de la faiblesse de l’offre par les négociants centraux. En Zambie, le ministère de l’agriculture a révélé que 1 024 434 producteurs bénéficieront du programme de soutien aux intrants agricoles (FISP) au cours de la saison agricole 2023-2024. Les contributions au programme resteront à 400 K. L’appel d’offres pour le FISP 2023/24 a reçu des soumissions en avril et est en cours d’évaluation. Au Zimbabwe, les fabricants et les distributeurs d’engrais ne veulent pas et ne peuvent pas stocker des quantités importantes en raison des taux d’intérêt élevés pour les emprunts et des contraintes de trésorerie résultant de la pénurie de liquidités sur le marché. Les stocks disponibles dans les chaînes de magasins sont donc limités. Cela affectera la viabilité de ces dernières et nous avons déjà commencé à voir certains stockistes et distributeurs fermer boutique. En Afrique du Sud, on prévoit un pic de demande d’urée au cours du deuxième trimestre ; l’équilibre global entre l’offre et la demande penche fortement en faveur de l’offre. Le prochain appel d’offres indien ne devrait pas être lancé avant le milieu du deuxième trimestre et l’Europe montre des signes de ralentissement saisonnier de la demande. 

Distribution: Les ports de la région fonctionnent normalement, avec un regain d’activité qui s’atténue progressivement dans l’Est en raison de la saison agricole en cours. Des navires ont déjà accosté dans les ports de Mombasa et de Dar es Salaam ce mois-ci, et d’autres sont attendus dans les semaines à venir. Dans le sud, les importations et le transit d’engrais vers les pays voisins ont diminué à l’approche de la saison des récoltes. Les transports intérieurs et transfrontaliers sont normaux, mais le prix élevé des carburants est un facteur limitant. Dans les régions du Malawi et du Mozambique qui ont été touchées par le cyclone Freddy, l’approvisionnement et la distribution des produits de base, y compris les engrais, restent un défi majeur en raison de l’insuffisance des infrastructures.  

Risque global du marché: Les économies de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe continuent de lutter pour maintenir et faire progresser une croissance économique inclusive malgré les chocs au niveau international et national. Cette situation a été aggravée par des taux d’inflation élevés, un fort taux de surendettement et des pénuries de devises étrangères. 

L’économie kenyane est confrontée à des temps difficiles avec la récente mise en œuvre de l’augmentation des taxes prévue dans le projet de loi de finances de 2023, qui a été publié à la fin du mois d’avril. Ces changements pourraient peser sur l’économie qui a déjà été durement touchée par une sécheresse régionale et la guerre entre la Russie et l’Ukraine, qui ont fait grimper l’inflation en flèche et chuter la croissance du PIB. Au Rwanda, malgré la hausse de l’inflation, le FMI prévoit une croissance du PIB de 6,2 % en 2023 et de 7,5 % en 2024. Au Zimbabwe, la situation économique instable et difficile a rendu la plupart des producteurs hésitants et incapables de financer leurs opérations agricoles.  Par conséquent, les producteurs devront dépendre des programmes de financement. Pendant ce temps, les fournisseurs rencontrent des obstacles pour augmenter leur fonds de roulement par le biais de prêts bancaires en raison des taux d’intérêt exorbitants. 

Globalement, sur le marché des engrais, les perspectives sont positives, car les prix des engrais baissent lentement sur le marché international.

Abordabilité et disponibilité: La plupart des pays de la région enregistrent des stocks d’engrais suffisants pour répondre à la demande de 2022/23. Dans la région méridionale, où la campagne principale est sur le point de commencer, les fournisseurs et les importateurs positionnent leurs produits. Dans la plupart des régions de l’est, la principale saison de plantation s’est achevée et les producteurs procèdent actuellement à l’épandage en surface de leurs cultures. Selon l’Association des engrais du Malawi (FAM), l’offre d’engrais est suffisante dans le pays, et les niveaux de stocks devraient encore augmenter à l’annonce de l’attribution des subventions. En Éthiopie, plus de 500 000 tonnes d’engrais sont arrivées au port de Djibouti pour les saisons agricoles éthiopiennes. Ces engrais seront distribués aux coopératives agricoles (FCU) et aux entrepôts des coopératives primaires (PC). Au Mozambique, la demande d’engrais est actuellement faible car la plupart des producteurs sont en période de récolte. Les agrodealers, quant à eux, gèrent les stocks reportés de la dernière saison. Au Kenya, l’Agence kényane pour le thé et le développement (KTDA) a lancé un appel d’offres pour le NPK 26-5-5. En Afrique du Sud, les niveaux de stocks dans la chaîne d’approvisionnement suscitent des inquiétudes malgré le début de la saison. Environ 240 000 tonnes métriques ont été importées entre janvier et avril 2023. 

Distribution: La plupart des pays font état d’une situation normale dans les ports et aux postes frontières. Le dernier rapport publié par la Banque mondiale à la mi-mai 2023 indique une baisse des performances du port de Mombasa, qui se classe 36e sur 348 à l’échelle mondiale. Cette baisse est attribuée à la réduction du volume de marchandises dédouanées par le port en 2022, en baisse par rapport à 2021. Toutefois, une amélioration de la manutention des marchandises, y compris des engrais, est attendue cette année grâce à l’achèvement d’un deuxième terminal à conteneurs pouvant accueillir au moins 450 conteneurs de 20 pieds à la fois. Au Malawi, la distribution à l’intérieur du pays est toujours affectée par les destructions causées par le cyclone Freddy. Les importateurs qui dépendent du corridor portuaire de Beira sont confrontés à des problèmes de manque de fiabilité et d’imprévisibilité en raison de l’inefficacité actuelle causée par des facteurs tels que le trafic élevé, la priorisation du déchargement des navires et les problèmes liés aux taxes.